Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Pfizer?<\/a><\/p>\nLaut Unternehmen wurde der prim\u00e4re Endpunkt erreicht: Das Kombinationsregime verbesserte das progressionsfreie \u00dcberleben (PFS) gegen\u00fcber der Standardkontrolle statistisch signifikant. Beim Gesamt\u00fcberleben (OS) zeigte sich zwar ein positiver Trend, die Daten gelten aber noch als nicht ausgereift.<\/p>\n
Pfizer will die Ergebnisse nun mit Zulassungsbeh\u00f6rden wie der FDA diskutieren, um das Einsatzgebiet von Braftovi m\u00f6glicherweise auszuweiten. F\u00fcr die Onkologie-Strategie ist das ein wichtiger Baustein \u2013 Pfizer hat das Ziel, bis 2030 mindestens acht Krebsmedikamente mit Blockbuster-Potenzial zu liefern.<\/p>\n
Barclays bremst \u2013 wegen \u201ePatent Cliffs\u201c<\/p>\n
Trotz der guten Studiendaten kam am Donnerstag Gegenwind von der Analystenseite. Barclays nahm die Coverage auf und startete mit \u201eUnderweight\u201c sowie einem Kursziel von 25 US-Dollar. Begr\u00fcndung: die erwarteten Patentabl\u00e4ufe.<\/p>\n
Die Analystin verweist darauf, dass Pfizer zwischen 2026 und 2028 in eine Phase rutscht, in der der Verlust von Exklusivrechten bei wichtigen Umsatztr\u00e4gern zunehmen d\u00fcrfte. Diese strukturelle Belastung \u00fcberlagert aus Sicht mancher Investoren derzeit die Pipeline-Erfolge \u2013 entsprechend bleibt die Aktie kurzfristig eher in einer Seitw\u00e4rts- bis Abw\u00e4rtstendenz gefangen.<\/p>\n
Guidance best\u00e4tigt, Zusatzimpuls aus HIV-Asset<\/p>\n
Pfizer best\u00e4tigte zuletzt seine Prognose f\u00fcr 2026: Der Konzern rechnet mit 59,5 bis 62,5 Mrd. US-Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 2,80 bis 3,00 US-Dollar. Das COVID-Portfolio soll sich laut Management bei rund 5 Mrd. US-Dollar Umsatz stabilisieren. Gleichzeitig plant Pfizer, in diesem Jahr etwa 1,5 Mrd. US-Dollar an Umsatzr\u00fcckg\u00e4ngen durch Patentabl\u00e4ufe zu kompensieren.<\/p>\n
Ein weiterer, eher indirekter Lichtblick kommt aus dem Beteiligungsumfeld: ViiV Healthcare, an dem Pfizer minderheitlich beteiligt ist, ver\u00f6ffentlichte am 18. Februar finale Daten der LATITUDE-Studie im New England Journal of Medicine. Demnach war die langwirksame HIV-Therapie Cabenuva bei Patienten mit Adh\u00e4renzproblemen der t\u00e4glichen oralen Therapie \u00fcberlegen \u2013 ein positiver Beleg f\u00fcr die St\u00e4rke dieses Joint-Venture-Assets.<\/p>\n
Unterm Strich zeigt sich: Pfizer kann klinisch liefern, muss aber parallel eine glaubw\u00fcrdige Br\u00fccke \u00fcber die Patentjahre 2026 bis 2028 schlagen. Am Markt spiegelt sich das bislang nur verhalten wider \u2013 der Titel notiert heute bei 22,86 Euro.<\/p>\n
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