Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siemens Energy?<\/a><\/p>\nDer limitierende Faktor ist nun nicht mehr die Nachfrage, sondern die Beschaffung von Turbinenschaufeln. Die globalen Lieferketten kommen dem Tempo kaum noch hinterher. Gleichzeitig mahnte das Management zur Vorsicht: Die au\u00dfergew\u00f6hnlich starken Auftragseing\u00e4nge aus Q1 lie\u00dfen sich nicht linear auf das Gesamtjahr hochrechnen.<\/p>\n
Die Zahlen aus dem ersten Fiskalquartal 2026 untermauern die St\u00e4rke des Gesch\u00e4fts dennoch eindr\u00fccklich. Der Nettogewinn hat sich nahezu verdreifacht, allein 102 Gasturbinen wurden in einem einzigen Quartal gebucht \u2014 zum Vergleich: im gesamten Vorjahr waren es 194 Einheiten. Ein Viertel der Neuauftr\u00e4ge im Gasturbinensegment stammte bereits aus dem Bereich KI-Rechenzentren. Der Auftragsbestand kletterte auf einen neuen H\u00f6chststand von 146 Milliarden Euro.<\/p>\n
F\u00fcr das Gesamtjahr 2026 erwartet Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent und einen Nettogewinn zwischen 3 und 4 Milliarden Euro. Die Mittelfristziele wurden angehoben: Bis 2028 soll die operative Marge vor Sondereffekten auf 14 bis 16 Prozent steigen.<\/p>\n
Analysten uneinig, Geopolitik als Risikofaktor<\/p>\n
Das Meinungsbild unter Analysten k\u00f6nnte kaum weiter auseinandergehen. JPMorgan h\u00e4lt an einem Kursziel von 200 Euro fest und erwartet ein starkes Quartal. RBC Capital traut der Aktie einen Anstieg auf 185 Euro zu, was einem neuen Allzeithoch entspr\u00e4che. Bernstein hingegen sieht bei 150 Euro kaum Spielraum nach oben, und die DZ Bank \u2014 die ihre Einstufung immerhin auf \u201eHalten“ angehoben hat \u2014 setzt den fairen Wert bei 128 Euro an, rund 16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.<\/p>\n
Ein konkretes Risiko benennt Morgan Stanley: Der Nahe Osten repr\u00e4sentierte 2025 rund 35 Prozent des Gasturbinen-Auftragsvolumens. Das gesamte Engagement in der Region Naher Osten und Afrika bezifferte das Unternehmen selbst auf 9 Milliarden Euro, entsprechend 15 Prozent des Gesamtvolumens. Morgan Stanley best\u00e4tigt zwar die Einstufung \u201eOverweight“ mit einem Kursziel von 166 Euro, mahnt aber zur kurzfristigen Vorsicht \u2014 ein eingeschr\u00e4nkter Zugang zu Installationsstandorten k\u00f6nnte Serviceums\u00e4tze d\u00e4mpfen und Lieferungen verz\u00f6gern.<\/p>\n
Siemens AG zieht sich weiter zur\u00fcck<\/p>\n
Parallel ver\u00e4ndert sich die Eigent\u00fcmerstruktur sp\u00fcrbar. Die Siemens AG hat \u00fcber f\u00e4llig gewordene Termingesch\u00e4fte ein massives Aktienpaket abgebaut \u2014 die Beteiligung sank von knapp 15 auf 5,54 Prozent. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die bei der Abspaltung mit einer Beteiligung von \u00fcber 35 Prozent begann. BlackRock justierte seinen Anteil kurz vor Ostern leicht auf 7,77 Prozent.<\/p>\n
Am 12. Mai werden die Q2-Zahlen das Bild konkretisieren. Investoren richten den Fokus dabei vor allem auf zwei Kennzahlen: die Margenentwicklung bei der Windkraftsparte Gamesa und den generierten Free Cashflow. Beide Faktoren entscheiden ma\u00dfgeblich dar\u00fcber, ob die aktuellen Bewertungserwartungen \u2014 die je nach Analyst um bis zu 72 Euro auseinandergehen \u2014 eine tragf\u00e4hige Grundlage haben.<\/p>\n
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