Principaux renseignements
Sony Music s’apprête à acquérir Recognition Music Group, un catalogue musical comprenant des œuvres d’artistes de renom tels que Justin Bieber et Neil Young.
Cette transaction, évaluée entre 3,5 et 4 milliards de dollars (3 et 3,4 milliards d’euros), serait l’une des plus importantes de l’histoire de la musique et souligne la tendance actuelle aux acquisitions de plusieurs milliards de dollars au sein du secteur.
La gestion actuelle par Sony du catalogue Recognition et son partenariat avec le fonds souverain de Singapour, GIC, ont facilité cette acquisition potentielle.
Sony Music est sur le point de conclure un accord pour acquérir Recognition Music Group, un catalogue musical contenant notamment des œuvres de Justin Bieber et Neil Young. Cette acquisition, estimée entre 3,5 et 4 milliards de dollars (3 et 3,4 milliards d’euros), serait l’une des plus importantes de l’histoire de la musique.
Plus de 45 000 titres
Sony entame des négociations exclusives avec Blackstone, l’actuel propriétaire de Recognition Music Group, qui gère les droits de plus de 45 000 titres. L’opération sera financée par le biais d’une coentreprise avec GIC, le fonds souverain de Singapour.
Malgré l’intérêt d’autres acheteurs potentiels, dont un qui a fait une offre non sollicitée plus élevée, Sony poursuit ses discussions avec Blackstone. Il convient de noter que Sony gère déjà le catalogue de Recognition. Cette acquisition s’inscrit dans la tendance récente des transactions musicales de plusieurs milliards de dollars, telles que la fusion de Concord et BMG, et la vente de Kobalt à Primary Wave Music.
Le portefeuille musical de Blackstone
Le portefeuille musical de Blackstone s’est considérablement développé au cours de la dernière décennie, en grande partie grâce aux acquisitions de Hipgnosis Songs Management. Hipgnosis, dirigée par Merck Mercuriadis, a acquis des milliers de titres, dont le catalogue de Bieber pour plus de 200 millions de dollars (170 millions d’euros) et celui de Justin Timberlake pour une somme qui dépasserait, selon certaines sources, les 100 millions de dollars (85 millions d’euros).
Pour rivaliser avec des acquéreurs financiers tels que Blackstone, Apollo Global Management Inc. et KKR & Co., les trois grandes maisons de disques – Universal Music Group, Sony Music et Warner Music Group – ont formé des coentreprises avec des investisseurs afin d’acquérir des catalogues. Cette approche leur permet d’acheter des actifs à des valorisations plus élevées sans grever leurs propres ressources financières. Le partenariat de Sony avec GIC a été établi plus tôt cette année, ouvrant la voie à cette acquisition potentielle. (fc)
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