Dluhopisy jsou splatné v roce 2031.
České dráhy úspěšně dokončily emisi seniorních nezajištěných eurových dluhopisů v objemu 500 milionů eur se splatností v září 2031 a pevným ročním kupónem ve výši 3,750 %. Zpráva o úspěšném úpisu přišla jen pár dnů před tím, než musí dopravce zaplatit emisi ve stejné výši z roku 2019.
O transakci informovaly České dráhy v tiskové zprávě, v registru smluv je i celý kontrakt v angličtině. „Emise zaznamenala silný zájem investorů z celé Evropy a celková poptávka několikanásobně převýšila nabízený objem,“ uvedly České dráhy. Podle dopravce to znamená dobré podmínky na eurobondovém trhu, navzdory přetrvávající nejistotě a vysoké volatilitě na kapitálových trzích.
„Silný zájem investorů potvrzuje důvěru finančního trhu ve stabilitu Českých drah i v naši dlouhodobou strategii modernizace a rozvoje společnosti. Získané prostředky využijeme především k financování obnovy vozidlového parku a dalším investicím, které povedou ke zvyšování kvality služeb pro cestující,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Dluhopisy jsou kotovány na Lucemburské burze cenných papírů a byly upsány institucionálními investory. Mezi nimi dominovali správci aktiv, následovaní bankami, pojišťovnami a penzijními fondy. Regionálně se největší část alokace uskutečnila investorům v německy mluvících zemích, dále pak ve střední a východní Evropě, Spojeném království a dalších evropských zemích.
Ratingová agentura Moody’s Ratings zlepšila nedávno hodnocení Českých drah na zatím historicky nejlepší úroveň. Z několik let stabilního ratingu Baa2 posunula známku o stupeň výše na Baa1. Vylepšila také základní úvěrové hodnocení z hodnoty ba2 na ba1.
Hrubá zadluženost Českých drah loni stoupla z 87,4 miliardy korun na 96,6 miliardy korun. Jen na úrocích skupina ročně zaplatí téměř čtyři miliardy korun. „České dráhy mají jasně definovanou konzervativní strategii financování, která kombinuje přístup na kapitálový trh, čerpání prostředků z Evropské investiční banky (EIB) a z Eurofimy a další úvěrové linky,“ uvedl dopravce.
Tagy
6 komentářů