Glencore hat seine Beteiligung an Century Aluminum um 10 Prozentpunkte auf 33% reduziert und dabei nach einem durch US-Zolle auf Aluminiumimporte ausgelosten Kursanstieg Millionen verdient.
US-Präsident Donald Trump hatte am 4. Juni die Zolle auf Aluminiumimporte auf 50% verdoppelt, um Investitionen in die Aluminiumproduktion innerhalb der Vereinigten Staaten zu fordern.
Das in London notierte Unternehmen Glencore ist der großte Anteilseigner von Century. Glencore liefert Century Alumina, einen wichtigen Rohstoff für die Aluminiumherstellung, und kauft nahezu die gesamte nordamerikanische Aluminiumproduktion des Unternehmens für US-Kunden auf.
Laut einer US-Borsenmeldung verkaufte Glencore am 10. November neun Millionen seiner insgesamt 40 Millionen Aktien für 272,25 Millionen US-Dollar und wandelte sämtliche Series A Convertible Preferred Stock in 4,95 Millionen Stammaktien um.
VERTRAUEN IN DAS MANAGEMENT VON CENTURY
Die Century-Aktie notierte am Montag bei rund 28 US-Dollar und ist seit Juni um 80% gestiegen, da die US-Aluminiumpreise angesichts der Zolle und der notwendigen Anreize für Produzenten, weiterhin in die USA zu liefern, stark anzogen.
Nach den Transaktionen hält Glencore noch rund 36 Millionen Aktien, was etwa 33% des Eigenkapitals von Century entspricht, zuvor waren es 43%. Der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern ist seit rund 30 Jahren an Century beteiligt.
In einer weiteren Borsenmeldung erklärte Glencore, dass man weiterhin Vertrauen in das Managementteam von Century habe und einen Teil der Investition nun „monetarisiert“ habe.
Century ist der großte Primäraluminiumhersteller der Vereinigten Staaten und produzierte im vergangenen Jahr 690.000 Tonnen des Metalls, das in der Bau-, Energie- und Verpackungsindustrie verwendet wird.
Die Vereinigten Staaten sind auf Aluminiumimporte angewiesen, die sich laut dem Informationsdienst Trade Data Monitor im vergangenen Jahr auf 3,94 Millionen Tonnen beliefen.
Damit Produzenten weiterhin Aluminium in die USA liefern, müssen die von ihnen verlangten Preise die Zolle abdecken.
Kunden in den USA, die Aluminium am physischen Markt kaufen, zahlen den Referenzpreis an der London Metal Exchange zuzüglich des Midwest-Aufschlags, der Kosten wie Transport und Steuern abdeckt.
Der LME-Aluminiumpreis erreichte am 3. November mit 2.920 US-Dollar je Tonne den hochsten Stand seit Mai, was teilweise auf eine angespannte Marktlage zurückzuführen ist. Gleichzeitig erreichte der US-Premiumaufschlag mit 88,21 US-Cent je Pfund beziehungsweise 1.944 US-Dollar je Tonne in der vergangenen Woche einen Rekordwert.