Der kleine Josef ist ein seltsames Kind. Er spielt nicht gerne mit den anderen Jungs Fußball, sondern setzt sich lieber stundenlang ans Klavier. Statt zu sprechen, schreibt er für sich Geschichten auf. Nach dem Umzug seiner Familie von Köln nach Wuppertal bleibt Josef durch seine introvertierte Art und seine außergewöhnlichen Begabungen ein Einzelgänger.