(Alliance News) – Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Mittwoch solide, nachdem die Nachricht von einer „Rahmenvereinbarung” zwischen den USA und China nach den Gesprächen in London die Stimmung angehoben hatte.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Plus von 11,84 Punkten oder 0,1 % bei 8.864,92 Punkten. Der FTSE 250 stieg um 44,46 Punkte oder 0,2 % auf 21.433,92, und der AIM All-Share legte um 0,90 Punkte oder 0,1 % auf 767,22 zu.
Der Cboe UK 100 blieb unverändert bei 883,44 Punkten, der Cboe UK 250 legte um 0,2 % auf 18.932,86 Punkte zu und der Cboe Small Companies gab um 0,1 % auf 16.898,58 Punkte nach.
An den europäischen Aktienmärkten stieg der CAC 40 in Paris um 0,3 % und der DAX 40 in Frankfurt um 0,2 %.
Hochrangige Vertreter der USA und Chinas gaben am Dienstag bekannt, dass sie sich nach zweitägigen hochrangigen Gesprächen in London zur Lösung der Spannungen auf einen „Rahmenplan” für weitere Handelsgespräche geeinigt haben.
US-Handelsminister Howard Lutnick zeigte sich optimistisch, dass die Bedenken hinsichtlich Seltenerdmetallen und Magneten mit der Umsetzung des Abkommens „ausgeräumt werden können”.
Das Rahmenabkommen muss jedoch noch von den Staats- und Regierungschefs in Washington und Peking genehmigt werden, teilten Vertreter nach einem ganzen Tag der Gespräche im historischen Lancaster House in der britischen Hauptstadt mit.
In Tokio schloss der Nikkei 225 am Mittwoch mit einem Plus von 0,6 %. In China stieg der Shanghai Composite um 0,5 %, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,8 % zulegte. In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Plus von 0,1 %.
In New York stieg der Dow Jones Industrial Average am Dienstag um 0,3 %, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite jeweils um 0,6 % zulegten.
Das Pfund Sterling fiel am Mittwochmorgen auf 1,3474 US-Dollar, nach 1,3509 US-Dollar zum Börsenschluss in London am Dienstag. Der Euro notierte bei 1,1412 US-Dollar, nach 1,1418 US-Dollar. Gegenüber dem Yen stieg der Dollar von 144,93 Yen auf 145,16 Yen.
Analysten von ING kommentierten: „Diese Woche hat bislang keine klare Richtung für den Dollar gezeigt. Die Unsicherheit darüber, wie weitreichend die Handelsgespräche zwischen den USA und China in London sein werden, hat Raum für inländische Faktoren gelassen, die die relative Performance der G10-Währungen beeinflussen.
Aus Sicht der Marktstimmung scheint dies ein positiver Schritt in Richtung Deeskalation zu sein, jedoch kein großer Durchbruch. Chinas Weigerung, sich zu einer Verringerung seines Handelsdefizits zu verpflichten, lässt den Handelsfalken in Washington weiterhin reichlich Munition, um jegliche strukturelle Lockerung abzulehnen.”
Die Analysten von ING führten weiter aus: „Eine schwache Auktion von 3-jährigen Staatsanleihen hat die jüngsten Gewinne bei US-Staatsanleihen teilweise zunichte gemacht, die heute mit der mit Spannung erwarteten Auktion von 10-jährigen Anleihen und den CPI-Daten vor einer doppelten Herausforderung stehen.“
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag am Mittwochmorgen bei 4,49 % und stieg damit gegenüber dem Schlusskurs der Londoner Börsen am Dienstag von 4,48 % an. Die Rendite 30-jähriger Anleihen stieg von 4,95 % auf 4,96 %.
Der globale Wirtschaftskalender für Mittwoch sieht um 13:30 Uhr MESZ die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen vor. Laut einer von FXStreet zitierten Konsensprognose wird erwartet, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Mai von 2,3 % im April auf 2,5 % beschleunigt hat.
Ebenfalls am Mittwoch wird die britische Finanzministerin Rachel Reeves die Ausgabenpläne der Regierung vorstellen. Die Ankündigung wird gegen 12:30 Uhr BST erfolgen.
Die Überprüfung, in der die täglichen Ausgabenpläne für die nächsten drei Jahre und die Investitionspläne für die nächsten vier Jahre festgelegt werden, dürfte Steigerungen für das Gesundheitswesen, die Verteidigung und die Schulen mit sich bringen.
XTB-Analystin Kathleen Brooks kommentierte: „Bei diesem mit Spannung erwarteten Ereignis wird die Finanzministerin heute im Laufe des Tages 600 Milliarden GBP an öffentlichen Mitteln bereitstellen, was einem Viertel der britischen Wirtschaft entspricht.
Wir wissen zwar bereits vor der Rede, wohin der Großteil der Gelder fließen wird, aber wir wissen nicht, wo die Einsparungen vorgenommen werden sollen. Die Ausgabenüberprüfung wird als eine der größten Maßnahmen des Finanzministeriums aller Zeiten angepriesen, bei der die Haushalte der Ministerien Zeile für Zeile auf Ineffizienzen und Verschwendung überprüft werden. Wenn die Finanzministerin den Markt nicht davon überzeugen kann, dass sie es mit der Sanierung der britischen Finanzen ernst meint, könnte der britische Markt für Staatsanleihen einen Teil der Gewinne vom Dienstag wieder abgeben und die Anleiherenditen könnten steigen, was das Pfund belasten könnte.”
Brooks fügte hinzu: „Aus Sicht des Aktienmarktes glauben wir, dass diese Ausgabenüberprüfung die Rüstungsunternehmen stärken wird, die in diesem Jahr bisher die besten Ergebnisse im FTSE 100 erzielt haben. Der FTSE 250 wurde in diesem Jahr bisher von Banken und Wohnungsbauunternehmen angetrieben. Es wird erwartet, dass die Regierung mehr Mittel für den Wohnungsbau bereitstellen wird. Dies könnte auch die Wohnungsbauunternehmen in Schwung halten, während die kurzfristigen Ergebnisse für die Banken davon abhängen könnten, wie die Anleihemärkte auf die Überprüfung reagieren. Da die Finanzministerin wenig Raum für Überraschungen gelassen hat, könnte der britische Anleihemarkt die Ausgabenüberprüfung unserer Ansicht nach gut verkraften.“
Vor der Haushaltsüberprüfung verlor BAE im frühen Handel 0,4 %, während Rolls-Royce um 0,8 % zulegte.
Unter den FTSE-250-Unternehmen legte der Hausbauer Bellway um 2,3 % zu und baute damit seine Gewinne nach einem Anstieg von 7,9 % am Dienstag weiter aus.
Ibstock brach um 14 % ein. Der Bauproduktehersteller erklärte, dass er aufgrund des „verstärkten Wettbewerbsdrucks“ Schwierigkeiten habe, die Auswirkungen der Kosteninflation an seine Kunden weiterzugeben.
Ibstock erklärte, dass „die durchschnittlichen Verkaufspreise durch die Zusammensetzung des Umsatzes negativ beeinflusst wurden”.
„In Verbindung mit einem wettbewerbsintensiveren Marktumfeld hat dies die vollständige Weitergabe der Auswirkungen der Kosteninflation erschwert. Insgesamt erwarten wir auf der Grundlage des Umsatzmixes und des absoluten Preisniveaus, dass die Verkaufspreise für Ton und Beton im ersten Halbjahr 2025 weitgehend auf dem Niveau des Vergleichszeitraums liegen werden”, hieß es.
Das Unternehmen rechnet nun für 2025 mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in einer Spanne von 77 bis 82 Millionen GBP, was einem Rückgang von 2,5 % bis 3,8 % gegenüber 79 Millionen GBP im Jahr 2024 entspricht.
Ibstock geht davon aus, dass das Umsatzvolumen im Kerngeschäft im ersten Halbjahr „deutlich über dem Vorjahresniveau liegen wird”.
Joe Hudson, Chief Executive Officer, erklärte: „Trotz der anhaltenden Unsicherheit sind wir durch die Anzeichen einer Erholung auf dem britischen Immobilienmarkt ermutigt. Daher sind wir weiterhin entschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass wir gut aufgestellt sind, um unsere Kunden zu unterstützen und von der sich beschleunigenden Erholung zu profitieren. Ungeachtet der Margenbelastungen im Jahr 2025 sind wir weiterhin zuversichtlich, dass wir dank unserer jüngsten Maßnahmen und strategischen Investitionen gut positioniert sind, um von der anhaltenden Belebung der Konjunktur zu profitieren.”
Ansonsten gab es eine Reihe von M&A-Neuigkeiten, die Anleger zur Kenntnis nehmen mussten.
Assura legte um 2,0 % zu, nachdem das Unternehmen ein Angebot eines von KKR angeführten Private-Equity-Konsortiums in Höhe von 1,70 Mrd. GBP angenommen hatte. Das ebenfalls in London notierte Unternehmen Primary Health Properties hatte zuvor die besten Chancen auf die Übernahme des Investors für Gesundheitseinrichtungen gehabt. Die Aktien von Primary Health stiegen um 1,6 %.
Ricardo legte um 25 % zu, nachdem das Unternehmen einer Übernahme durch das Beratungsunternehmen WSP Global für 281 Millionen GBP in bar zugestimmt hatte. Science Group, ein Investor von Ricardo, der kürzlich auf Veränderungen bei dem Umwelt- und Ingenieurberatungsunternehmen gedrängt hatte, stieg um 13 %.
Auf der Verliererseite stand das Analyseunternehmen GlobalData mit einem Minus von 15 %, während der Software-Lösungsanbieter Craneware um 0,8 % zulegte. Beide potenziellen Käufer entschieden sich gegen ein Angebot.
Der Preis für ein Barrel Brent fiel am Mittwochmorgen auf 66,96 USD, nach 67,82 USD zum Börsenschluss an der Londoner Börse am Dienstag. Gold kostete 3.338,42 USD pro Unze, nach 3.325,36 USD zuvor.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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