Das Lebensversicherungs- und Rentenunternehmen Chesnara hat sich bereit erklärt, das britische Lebensversicherungsgeschäft von HSBC für 260 Millionen Pfund (355 Millionen US-Dollar) in bar zu übernehmen, wie Chesnara am Donnerstag mitteilte.
Der Verkauf von HSBC Life (UK) ist der jüngste Schritt des Bankriesen, sein Geschäft zu vereinfachen und die Rendite unter der Leitung von CEO Georges Elhedery zu steigern.
Chesnara erwartet, durch HSBC Life (UK) einen zusätzlichen lebenslangen Cashflow von über 800 Millionen Pfund zu generieren, wobei die jährliche Cash-Generierung in den ersten fünf Jahren mehr als 140 Millionen Pfund betragen soll.
Das Unternehmen gab an, dass die Finanzierung der Übernahme durch eine Kombination aus bestehenden Barmitteln, einer revolvierenden Kreditlinie sowie dem Verkauf neuer Aktien an die bestehenden Aktionäre erfolgen werde.
Chesnara beabsichtigt, durch eine Bezugsrechtsemission von 79,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 176 Pence pro Aktie einen Bruttoerlös von etwa 140 Millionen Pfund zu erzielen. Aktionäre erhalten dabei 10 neue Stammaktien für jeweils 19 derzeit gehaltene Aktien.
Die Chesnara-Aktie schloss am Mittwoch bei 293,5 Pence und zeigte sich im frühen Londoner Handel kaum verändert.
Der Abschluss der Übernahme wird Anfang 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.
Chesnara, das 2004 gegründet wurde und in Großbritannien sowie Europa tätig ist, meldete zum 31. Dezember 2024 ein verwaltetes Vermögen von 14 Milliarden Pfund (18,7 Milliarden US-Dollar).
($1 = 0,7327 Pfund)