Für Familien, die planen, ihr Vermögen an künftige Generationen weiterzugeben, bedeutet dies, dass sie ihre Position neu bewerten und alternative Optionen in Betracht ziehen müssen. Eine Option, die laut der Steuer- und Vermögensplanungsberatung Sovereign zunehmend in den Vordergrund rückt, ist der Tausch des britischen Steuersystems gegen die günstigen Steuersysteme Portugals.
Portugal bietet denjenigen, die gerne in die Sonne ziehen, sowohl steuerliche als auch lebenspraktische Vorteile. Das Land hat 2004 die Erbschaftssteuer abgeschafft und erhebt seitdem keine Steuern auf geerbte Vermögenswerte an direkte Erben. Für Geschwister, entferntere Verwandte und nicht verwandte Personen gilt eine pauschale Stempelsteuer von 10 % auf den Wert des geerbten Vermögens, das sich in Portugal befindet – immer noch eine beträchtliche Ersparnis im Vergleich zum britischen Ansatz.
Die auf internationale Steuern spezialisierte Kanzlei Forvis Mazars weist darauf hin, dass es wichtig ist, solche Pläne mittel- bis langfristig zu planen, wobei die Vorschriften über den Wohnsitz, die Bestimmungen zur Verhinderung von Steuerumgehung, Doppelbesteuerungsabkommen und die vorübergehende Nichtansässigkeit im Vereinigten Königreich zu berücksichtigen sind. Die Firma betont den Wert des Timings, insbesondere für im Vereinigten Königreich ansässige Personen mit Immobilien und/oder Unternehmen, die als Teil ihrer Verlagerungspläne verkauft werden sollen.
Sowohl Sovereign als auch Forvis Mazars werden auf der kommenden Moving to Portugal Show and Seminars in London am 16. Oktober 2025 vertreten sein. Die Veranstaltung wurde konzipiert, um denjenigen, die einen Umzug nach Portugal in Erwägung ziehen, Fachwissen aus erster Hand zu bieten. Sie umfasst Fachvorträge zu den Themen Steuern (einschließlich des NHR 2.0-Programms), Visa, Vermögensplanung, Bankwesen, rechtliche Überlegungen, Devisen, Immobilien und mehr. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt online unter https://London-MTP-2025.eventbrite.co.uk.
Die Moving to Portugal Show findet dieses Jahr zum ersten Mal auch in Edinburgh statt und richtet sich an Schotten, die mehr über die steuerlichen und vermögensplanerischen Vorteile eines Wohnsitzes in Portugal erfahren möchten. Die kostenlose Messe kann unter https://MTP-Edinburgh.eventbrite.co.uk gebucht werden, wobei persönliche Gespräche mit Experten von Forvis Mazars und einer Reihe anderer Referenten und Aussteller möglich sind.
„Wir freuen uns, dass wir in den kommenden Monaten sowohl in London als auch in Edinburgh die Moving to Portugal Show und Seminare veranstalten werden. Die Teilnehmer können auf eine Vielzahl von Informationen zugreifen, die sie bei einem reibungslosen Umzug von Großbritannien nach Portugal unterstützen sollen, und sich mit Experten austauschen, die über umfangreiche Erfahrungen mit den Finanzsystemen beider Länder verfügen“, sagte Christina Hippisley, Geschäftsführerin der portugiesischen Handelskammer im Vereinigten Königreich.