Von Mike Dolan, Editor-At-Large, Finance and Markets
Die Ölpreise sprangen um 4 % nach oben, nachdem eine Welle neuer Vergeltungssanktionen gegen russisches Rohöl wegen Moskaus wiederholter Angriffe auf die Ukraine verhängt wurde. Dies schürte neue Handels- und Inflationsängste an der Wall Street – zumal der Megakonzern Tesla nach einem deutlichen Gewinneinbruch über Nacht einbrach.
US-Präsident Donald Trump belegte die beiden größten russischen Ölunternehmen, Rosneft und Lukoil, mit Sanktionen. Zugleich sagte er ein geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ab. Obwohl die US-Ölpreise im Jahresvergleich noch immer um 15 % niedriger liegen, kletterte der Preis für US-Rohöl auf über 60 Dollar pro Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit zwei Wochen.
Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew bezeichnete die jüngsten Maßnahmen Trumps im Zusammenhang mit der Ukraine als ,,Kriegserklärung gegen Russland“.
Großbritannien hatte Rosneft und Lukoil bereits in der vergangenen Woche sanktioniert. Unabhängig davon verabschiedeten die EU-Staaten ein 19. Sanktionspaket gegen Russland wegen des Krieges, das auch ein Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) umfasst.
Diese Maßnahmen erfolgten, nachdem Branchenkreise Reuters berichteten, dass indische Raffinerien ihre Importe von russischem Öl drastisch zurückfahren wollen, um die US-Sanktionen einzuhalten. Neu-Delhi steht wegen dieser Frage unter dem Druck strenger US-Handelszölle.
Der Energieschock trifft die Märkte, während die Wall Street auf den US-Inflationsbericht für September wartet, der morgen veröffentlicht wird. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen trotz einer soliden 20-jährigen Anleihenauktion am Mittwoch. Auch der Dollar legte zu, während der Yen auf den schwächsten Stand seit dem 10. Oktober fiel.
Gold konnte nach deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn wieder etwas Boden gutmachen.
Nach einem Kursrutsch von 10 % bei Netflix und einem 6 %-Minus beim Chiphersteller Texas Instruments verlor der S&P 500 am Mittwoch 0,5 %, während die Handelskonflikte zwischen den USA und China erneut aufflammten. Der Kursverlust von 4 % bei Tesla über Nacht verstärkte die Nervosität, nachdem der Elektroautoriese zum vierten Mal in Folge die Gewinnerwartungen verfehlte und die Futures auf die US-Leitindizes vor der Börseneröffnung am Donnerstag nicht zulegen konnten.
Den Auftakt zum dichten Berichtstag am Donnerstag macht Intel.
Die Sorgen um den Handel mit China weiteten sich aus.
Nach einem Reuters-Bericht erwägt die Trump-Regierung einen Plan, eine Vielzahl von softwaregesteuerten Exporten nach China einzuschränken, um auf Pekings jüngste Beschränkungen bei der Ausfuhr seltener Erden zu reagieren. Präsident Trump erklärte, das lange erwartete Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping könne nun möglicherweise nicht stattfinden, da die Frist für weitere, schärfere US-Zölle am 1. November näher rückt.
Der Philadelphia Semiconductor Index brach um 2,4 % ein.
Mitglieder von Trumps Kabinett bewerten Chinas Vorgehen bei seltenen Erden als ,,offenen Wirtschaftskrieg“, wie eine mit den Vorgängen vertraute Person Reuters sagte. ,,Das Eskalationspotenzial ist erheblich.“
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlichte unterdessen ein Kommuniqué zu seinem jüngsten Fünfjahresplan, das einen starken Binnenmarkt und eine Ausweitung der Inlandsnachfrage betont.
Andernorts zeigten sich die Märkte uneinheitlich, da globale politische und Handelsfragen mit einer Flut von Unternehmenszahlen konkurrierten. Chinas Börsen legten zu, während der japanische Nikkei um mehr als 1 % nachgab.
In der heutigen Kolumne werfe ich einen Blick darauf, wie Europa die Handelswinde aus Washington und Peking navigiert.
Today’s Market Minute
* Die Vereinigten Staaten belegten Russlands größte Ölkonzerne am Mittwoch mit Sanktionen und warfen Russland mangelndes Engagement zur Beendigung des Ukraine-Krieges vor, während Moskau eine großangelegte Übung mit Atomwaffen abhielt.
* Nur einen Monat nachdem US-Präsident Donald Trump ,,Fortschritte“ bei den Gesprächen mit China gelobt hatte, bemühen sich die beiden mächtigsten Nationen der Welt, einen geplanten Gipfel ihrer Staatschefs – der nun nur noch eine Woche entfernt ist – zu retten, während sie sich gegenseitig für die gestiegenen Spannungen verantwortlich machen.
* Die Trump-Regierung erwägt laut einem US-Beamten und drei von US-Behörden informierten Personen einen Plan, eine schwindelerregende Bandbreite softwaregestützter Exporte nach China – von Laptops bis zu Flugzeugtriebwerken – einzuschränken, um auf Pekings jüngste Exportbeschränkungen bei seltenen Erden zu reagieren.
* Kritische Mineralien, insbesondere seltene Erden, der anhaltende Bedarf an Dekarbonisierung und eine größere Rolle der Regierungen sind die drei wichtigsten Themen, die die globale Bergbauindustrie beschäftigen. Lesen Sie dazu die aktuelle Analyse von ROI Asia Commodities-Kolumnist Clyde Russell.
Chart des Tages
Trump belegte Russlands zwei größte Ölkonzerne mit Sanktionen und setzte damit eine abrupte Wende in der US-Politik gegenüber Moskaus Krieg in der Ukraine. Dies ließ die globalen Ölpreise am Donnerstag um 3 % steigen und veranlasste Indien, einen Importstopp russischer Öllieferungen zu erwägen. Die Öl- und Gaseinnahmen, die im Jahresvergleich derzeit um 21 % niedriger liegen, machen etwa ein Viertel des russischen Staatshaushalts aus und sind die wichtigste Finanzierungsquelle für Moskaus Krieg in der Ukraine, der nun ins vierte Jahr geht.
Heutige Ereignisse im Überblick (alle Zeiten EDT)
* US-Verkauf bestehender Häuser im September (10:00), Kansas City Fed Oktober-Geschäftsumfrage (11:00); Eurozone Oktober-Verbrauchervertrauen (10:00); Kanada Einzelhandelsumsatz August (08:30)
* Federal Reserve Vizevorsitzende für Bankenaufsicht Michelle Bowman und Board-Gouverneur Michael Barr sprechen; EZB-Chefökonom Philip Lane spricht; Bank of England-Politikerin Swati Dhingra spricht
* EU-Gipfel in Brüssel mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde
* US-Unternehmenszahlen: Intel, Blackstone, Ford, Dow, PG&E, Honeywell, Newmont, Norfolk Southern, Union Pacific, VeriSign, Mohawk, Valero, Dover, Allegion, Hasbro, Southwest Airlines, Textron, Pool, CBRE, Roper usw.
* US-Finanzministerium verkauft inflationsgeschützte 5-Jahres-Anleihen
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Die geäußerten Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht die Ansichten von Reuters News wider, das sich gemäß den Trust Principles der Integrität, Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit verpflichtet fühlt.