Mutares unterbreitet freiwilliges \u00f6ffentliches Erwerbsangebot f\u00fcr den ausstehenden Nordic-Bond 2023\/2027 EQS-News: Mutares SE & Co.<\/p>\n
Mutares unterbreitet freiwilliges \u00f6ffentliches Erwerbsangebot f\u00fcr den ausstehenden Nordic-Bond 2023\/2027<\/p>\n
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA \/ Schlagwort(e): Anleihe
\nMutares unterbreitet freiwilliges \u00f6ffentliches Erwerbsangebot f\u00fcr den
\nausstehenden Nordic-Bond 2023\/2027<\/p>\n
08.05.2026 \/ 11:30 CET\/CEST
\nF\u00fcr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent \/ Herausgeber verantwortlich.<\/p>\n
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NICHT ZUR VER\u00d6FFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER
\nINNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND
\nBESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM,
\nAMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN N\u00d6RDLICHEN MARIANA-INSELN, JEDEM
\nBUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA)
\n(„VEREINIGTE STAATEN“ ODER „US“), AN EINE US-PERSON IM SINNE DER REGULATION
\nS UNTER DEM US SECURITIES ACT VON 1933 (IN DER JEWEILS G\u00dcLTIGEN FASSUNG
\n„SECURITIES ACT“) ODER AN EINE IN EINER RECHTSORDNUNG ANS\u00c4SSIGE PERSON
\nVORGESEHEN, IN DER DIE VER\u00d6FFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE DIESES
\nDOKUMENTS RECHTSWIDRIG W\u00c4RE. DIE VER\u00d6FFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
\nWEITERGABE DIESES DOKUMENTS IN BESTIMMTEN RECHTSORDNUNGEN (INSBESONDERE IN
\nDEN USA UND IM VEREINIGTEN K\u00d6NIGREICH) KANN GESETZLICH EINGESCHR\u00c4NKT SEIN.
\nBITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.<\/p>\n
Mutares unterbreitet freiwilliges \u00f6ffentliches Erwerbsangebot f\u00fcr den
\nausstehenden Nordic-Bond 2023\/2027<\/p>\n
M\u00fcnchen, 8. Mai 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“ oder
\n„Gesellschaft“) gibt heute Einzelheiten zu dem am 28. April 2026
\nangek\u00fcndigten freiwilligen \u00f6ffentlichen Angebot zum Erwerb von bis zu
\nnominal EUR 25.000.000,00 des insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrags von
\nEUR 250.000.000,00 der variabel verzinslichen Anleihe 2023\/2027 mit
\nF\u00e4lligkeit im M\u00e4rz 2027 (ISIN NO0012530965) („Anleihe“) bekannt („Angebot“),
\nwas bis zu 10 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags entspricht.<\/p>\n
Anleihegl\u00e4ubiger, die ihre Schuldverschreibungen zum R\u00fcckkauf anbieten,
\nerhalten einen Kaufpreis von 101,00 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung
\nzuz\u00fcglich der bis zum Ende der Annahmefrist aufgelaufenen und noch nicht
\ngezahlten St\u00fcckzinsen („Kaufpreis“).<\/p>\n
Die Annahmefrist beginnt am 11. Mai 2026 und endet voraussichtlich am 2.
\nJuni 2026 um 16:00 (MESZ) (vorbehaltlich einer Verl\u00e4ngerung oder vorzeitigen
\nBeendigung nach Ermessen der Gesellschaft). Die Abwicklung und die Zahlung
\ndes Kaufpreises werden voraussichtlich am oder um den 5. Juni 2026 erfolgen.<\/p>\n
Das Angebot unterliegt den im vollst\u00e4ndigen Angebotsdokument vom 8. Mai 2026
\n(„Angebotsdokument“) dargelegten Bedingungen. Das Angebotsdokument ist auf
\nder Website der Gesellschaft unter https:\/\/ir.mutares.com abrufbar.<\/p>\n
Pareto Securities AS wurde als Abwicklungsstelle f\u00fcr das Angebot bestellt.<\/p>\n
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA<\/p>\n
Die Mutares SE & Co. KGaA, M\u00fcnchen ( www.mutares.com), erwirbt als
\nb\u00f6rsennotierte Private-Equity-Holding mit B\u00fcros in M\u00fcnchen (HQ), Amsterdam,
\nBad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,
\nParis, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in
\nUmbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial
\naufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder
\nver\u00e4u\u00dfert werden. Die Gesellschaft verfolgt eine nachhaltige
\nMindest-Dividendenpolitik.<\/p>\n
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der
\nFrankfurter Wertpapierb\u00f6rse unter dem K\u00fcrzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650)
\ngehandelt und geh\u00f6ren dem Auswahlindex SDAX an.<\/p>\n
F\u00fcr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:<\/p>\n
Mutares SE & Co. KGaA
\nInvestor Relations
\nTelefon: +49 89 9292 7760
\nE-Mail: ir@mutares.com
\nwww.mutares.com<\/p>\n
Pressekontakt in Deutschland
\nCROSS ALLIANCE communication GmbH
\nSusan Hoffmeister
\nTelefon: +49 89 125 09 0333
\nE-Mail: sh@crossalliance.de
\nwww.crossalliance.de<\/p>\n
Pressekontakt in Frankreich
\nVAE SOLIS COMMUNICATIONS
\nMarie-Caroline Garnier
\nTelefon: +33 6 22 86 39 17
\nE-Mail: mutares@vae-solis.com<\/p>\n
Pressekontakt in Gro\u00dfbritannien
\n14:46 Consulting
\nTom Sutton
\nTelefon: +44 7796 474940
\nE-Mail: tsutton@1446.co.uk<\/p>\n
WICHTIGE HINWEISE<\/p>\n
Dieses Dokument enth\u00e4lt wichtige Informationen, die sorgf\u00e4ltig gelesen
\nwerden sollten, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Angebot getroffen
\nwird. Sollte ein Anleihegl\u00e4ubiger Zweifel haben, welche Ma\u00dfnahmen er
\nergreifen sollte, oder sich \u00fcber die Auswirkungen des Angebots im Unklaren
\nsein, wird ihm empfohlen, sich seinen eigenen finanziellen und rechtlichen
\nRat, insbesondere mit Blick auf etwaige steuerliche Konsequenzen, von seinem
\nB\u00f6rsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen
\nunabh\u00e4ngigen Finanz- oder Rechtsberater einzuholen. Jeder Anleihegl\u00e4ubiger,
\ndessen Schuldverschreibungen in seinem Namen von einem Makler, H\u00e4ndler,
\neiner Bank, einer Verwahrerstelle, einer Treuhandgesellschaft oder einem
\nanderen Bevollm\u00e4chtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit
\ndiesem in Verbindung setzen, wenn er diese Schuldverschreibungen im Rahmen
\ndes Angebots andienen m\u00f6chte. Weder die Gesellschaft noch Pareto Securities
\nAS („Settlement Agent“) noch deren Management, Angestellte oder verbundene
\nUnternehmen geben irgendeine Empfehlung dar\u00fcber ab, ob Inhaber von
\nSchuldverschreibungen diese im Rahmen des Angebots zum Kauf anbieten
\nsollten.<\/p>\n
Angebots- und Vertriebsbeschr\u00e4nkungen<\/p>\n
Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Teilnahme am Angebot in einer
\nRechtsordnung dar, in der eine solche Aufforderung oder eine Teilnahme an
\ndem Angebot nach den jeweils anwendbaren Wertpapiergesetzen ungesetzlich
\nw\u00e4re. Die Ver\u00f6ffentlichung oder Weitergabe dieses Dokuments kann in
\nbestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Einschr\u00e4nkungen unterliegen.
\nPersonen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden von der
\nGesellschaft und dem Settlement Agent aufgefordert, sich \u00fcber solche
\nBeschr\u00e4nkungen zu informieren und diese zu beachten.<\/p>\n
Vereinigte Staaten<\/p>\n
Dieses Dokument ist nicht zur Ver\u00f6ffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe
\nin die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, an eine US-Person im Sinne
\nder Regulation S unter dem Securities Act oder an eine in einer
\nRechtsordnung ans\u00e4ssige Person vorgesehen, in der die Ver\u00f6ffentlichung,
\nVerbreitung oder Weitergabe dieses Dokuments rechtswidrig w\u00e4re.<\/p>\n
Dies gilt unabh\u00e4ngig davon, ob die \u00dcbermittlung per Fax, E-Mail, Telex,
\nTelefon, Internet oder durch andere Formen der elektronischen Kommunikation
\nerfolgt. Dementsprechend werden und d\u00fcrfen Kopien dieses Dokuments und alle
\nanderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Angebot beziehen, weder
\ndirekt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person
\nversandt oder anderweitig \u00fcbermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden
\n(einschlie\u00dflich, ohne Einschr\u00e4nkung, durch Depotbanken, Nominierte oder
\nTreuh\u00e4nder), und die Schuldverschreibungen k\u00f6nnen im Rahmen des Angebots
\nnicht durch einen solchen Gebrauch, ein solches Mittel, eine solche
\nEinrichtung oder von oder in oder durch Personen, die sich in den
\nVereinigten Staaten befinden oder dort ans\u00e4ssig sind, oder durch eine
\nUS-Person eingereicht werden. Jede angebliche Andienung von
\nSchuldverschreibungen im Rahmen des Angebots, die unmittelbar oder mittelbar
\nauf einer Verletzung dieser Beschr\u00e4nkungen beruht, ist ung\u00fcltig, und jede
\nangebliche Andienung von Schuldverschreibungen, die von einer in den
\nVereinigten Staaten ans\u00e4ssigen Person, einer US-Person, einer Person, die
\nf\u00fcr Rechnung oder zugunsten einer US-Person handelt, oder von einem
\nBevollm\u00e4chtigten, Treuh\u00e4nder oder sonstigen Vermittler, der auf
\nnicht-diskretion\u00e4rer Basis f\u00fcr einen Auftraggeber handelt und Anweisungen
\naus den Vereinigten Staaten erteilt, ist ung\u00fcltig und wird nicht angenommen.<\/p>\n
Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der an dem Angebot teilnimmt,
\nversichert, dass er (i) keine US-Person ist, (ii) nicht in den Vereinigten
\nStaaten ans\u00e4ssig ist, (iii) nicht von den Vereinigten Staaten aus an dem
\nAngebot teilnimmt oder (iv) auf nicht-diskretion\u00e4rer Basis f\u00fcr einen
\nAuftraggeber handelt, der au\u00dferhalb der Vereinigten Staaten ans\u00e4ssig ist,
\nder nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem
\nAngebot erteilt und der keine US-Person ist.<\/p>\n
Vereinigtes K\u00f6nigreich<\/p>\n
Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf
\ndas Angebot beziehen, werden nicht von einer autorisierten Person im Sinne
\nvon \u00a7 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils g\u00fcltigen
\nFassung erstellt, und solche Dokumente und\/oder Materialien wurden nicht von
\neiner autorisierten Person genehmigt. Dementsprechend werden diese Dokumente
\nund\/oder Materialien nicht an die allgemeine \u00d6ffentlichkeit im Vereinigten
\nK\u00f6nigreich verteilt und d\u00fcrfen nicht an diese weitergegeben werden. Die
\nWeitergabe dieser Dokumente und\/oder Materialien als Finanzwerbung erfolgt
\nnur an die Personen im Vereinigten K\u00f6nigreich, die unter die Definition von
\nInvestment Professionals (wie in Artikel 19(5) des Financial Services and
\nMarkets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner ge\u00e4nderten
\nFassung (die „Financial Promotion Order“) definiert) fallen, oder an andere
\nPersonen, an die sie gem\u00e4\u00df der Financial Promotion Order rechtm\u00e4\u00dfig
\nweitergegeben werden darf.<\/p>\n
Allgemein<\/p>\n
Weder dieses Dokument noch seine elektronische \u00dcbermittlung stellt ein
\nAngebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
\nVerkauf von Schuldverschreibungen dar (und Abtretungen von
\nSchuldverschreibungen zum Kauf im Rahmen des Angebots werden von Inhabern
\nnicht angenommen), wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
\nrechtswidrig ist. In Rechtsordnungen, in denen das Angebot aufgrund von
\nWertpapier-, Blue-Sky- oder anderen Gesetzen von einem zugelassenen Makler
\noder H\u00e4ndler abgegeben werden muss und der Settlement Agent oder eines
\nseiner verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder H\u00e4ndler
\nin einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als von einem solchen
\nverbundenen Unternehmen in einer solchen Rechtsordnung abgegeben.<\/p>\n
Dar\u00fcber hinaus stellt das Angebot weder (i) einen Prospekt im Sinne von
\nKapitel 7 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes (No.:
\nverdipapirhandelloven, (in der jeweils g\u00fcltigen Fassung) oder der Verordnung
\n(EU) Nr. 2017\/1129 des Europ\u00e4ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni
\n2017 („Prospektverordnung“) dar noch ist es (ii) ein
\n\u00dcbernahmeangebotsdokument im Sinne von Kapitel 6 des norwegischen
\nWertpapierhandelsgesetzes. Es wird davon ausgegangen, dass jeder an dem
\nAngebot teilnehmende Inhaber von Schuldverschreibungen bestimmte weitere
\nZusicherungen in Bezug auf die oben genannten Rechtsordnungen und allgemein
\ngem\u00e4\u00df den Angaben im Antragsformular f\u00fcr die Teilnahme am Angebot, das beim
\nSettlement Agent erh\u00e4ltlich ist, abgibt. Ein Angebot zum R\u00fcckkauf von
\nSchuldverschreibungen im Rahmen des Angebots durch einen Inhaber von
\nSchuldverschreibungen, der diese Zusicherungen nicht abgeben kann, wird
\nnicht angenommen.<\/p>\n
Die Gesellschaft beh\u00e4lt sich das Recht vor, nach alleinigem und freiem
\nErmessen im Zusammenhang mit jeder Andienung von Schuldverschreibungen zum
\nKauf im Rahmen des Angebots zu pr\u00fcfen, ob die Zusicherungen eines Inhabers
\nvon Schuldverschreibungen zutreffend sind, und – sofern eine solche Pr\u00fcfung
\ndurchgef\u00fchrt wird und die Gesellschaft infolgedessen (aus welchem Grund auch
\nimmer) feststellt, dass eine Zusicherung unzutreffend ist – die Andienung
\ninsoweit abzulehnen.<\/p>\n
—————————————————————————<\/p>\n
08.05.2026 CET\/CEST Ver\u00f6ffentlichung einer Corporate News\/Finanznachricht,
\n\u00fcbermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group.
\nF\u00fcr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent \/ Herausgeber verantwortlich.<\/p>\n
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
\nNews\/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
\nOriginalinhalt anzeigen:
\nhttps:\/\/eqs-news.com\/?origin_id=5bfbb13d-4a1d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de<\/p>\n
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Sprache: Deutsch
\n Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
\n Arnulfstr.19
\n 80335 M\u00fcnchen
\n Deutschland
\n Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
\n Fax: +49 (0)89-9292 776-22
\n E-Mail: ir@mutares.de
\n Internet: www.mutares.de
\n ISIN: DE000A2NB650
\n WKN: A2NB65
\n Indizes: SDAX
\n B\u00f6rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
\n Freiverkehr in D\u00fcsseldorf, Hamburg, M\u00fcnchen, Stuttgart,
\n Tradegate BSX
\n EQS News ID: 2323426<\/p>\n
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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