Avalik pakkumine kestab kuni 17. oktoobrini. Selle võlakirjaemissiooni raames plaanib Eleving Group kaasata kuni 250 miljonit eurot.
Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning aastane intressimäär on vähemalt 9,5%. Lõplik intressimäär määratakse kindlaks ja avalikustatakse 17. oktoobril. Intressimakseid tehakse kaks korda aastas – iga aasta 31. märtsil ja 30. septembril. Esimene makse on oodata 31. märtsil 2026. Võlakirjad lunastustähtaeg on viie aasta pärast.
„Eelmisel aastal viisime edukalt lõpule IPO ning hiljuti tõstis reitinguagentuur Fitch Ratings meie reitingut. Samuti näitame praegu tugevaid finantstulemusi. Oleme tugevamad kui kunagi varem ning just seetõttu oleme alustanud oma seni suurimat võlakirjaemissiooni – plaaniga kaasata kuni 250 miljonit eurot,“ ütles Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius pressiteates.
„Selle emissiooniga kavatseme refinantseerida olemasolevaid kohustusi ning suunata 100 miljonit eurot krediidiportfelli arendamiseks. Lisafinantseering võimaldab meil jätkata investeerimist 16 turule, kus praegu tegutseme, toetades meie kasumlikku kasvu.“
Eleving Group emiteerib tagatud võlakirju, mis tähendab, et need võlakirjad on tagatud ettevõtte varadega, nagu laenuportfell, raha pangakontodel, kaubamärgid, tütarettevõtete aktsiad ja muud varad. Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutab Eleving Group 2021. aastal emiteeritud võlakirjade refinantseerimiseks 150 miljoni euro ulatuses ning kontserni laenuportfelli arendamise toetamiseks.
Olemasolevad Eleving Groupi võlakirjaomanikud, kes on ostnud 2021/2026 võlakirju, võivad oma võlakirjad vahetada uute vastu kuni 15. oktoobrini. Uute võlakirjade kauplemisele võtmine on oodata 24. oktoobri paiku Frankfurdi börsi reguleeritud turul ning Nasdaq Riga Balti reguleeritud turul.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani?
Saada
Kommenteeri
Loe kommentaare (8)