Apollo sai napilt raha kokku, et avada üle saja uue restorani

Pakkumisest võttis osa 4468 jae- ja institutsionaalset investorit Eestist, Lätist ning Leedust. Lõviosa ehk 80 protsenti märkimismahust tuli Eestist, lätlaste osakaal oli 12 protsenti ja leedulastel 8 protsenti. Märkimiste kogumaht ulatus 51 miljoni euroni, millest institutsionaalsed investorid andsid 59,8 protsenti. Pakkumise käigus loodeti kaasata 50-70 miljonit eurot.

Pakkumise raames emiteeriti 100 000 võlakirja nimiväärtusega 500 eurot. Viieaastase tähtajaga võlakirjade fikseeritud intressimäär on 7 protsenti aastas ning intressimakseid tehakse kvartaalselt. Võlakirjade lunastustähtaeg on 20. märts 2031.

Kuna investorite huvi ületas pakutavat mahtu, rahuldas ettevõte jaeinvestorite märkimised täies ulatuses. Institutsionaalsete investorite vähemalt ühe miljoni euro suurused märkimised rahuldati 96,9 protsendi ulatuses, kusjuures komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.

Apollo Groupi tegevjuhi Toomas Tiiveli sõnul plaanib ettevõte kaasatud kapitali toel pea kahekordistada oma asukohtade arvu ning avada üle saja uue restorani nii Baltimaades kui ka Soomes, suurendades ühtlasi ettevõtte finantsilist iseseisvust. See tähendab, et eesmärk on maksta emafirmale MM Grupile tagasi 25 miljonit eurot. Tiivel märkis lisaks, et ettevõtte kaalub tulevikus täiendavat emissiooni 20 miljoni euro ulatuses.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 20. märtsil. Väärtpaberite esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on kavandatud 23. märtsile. Eesti residendist eraisikud saavad vastava avalduse esitamisel ja investeerimiskontot kasutades intressidelt tekkiva tulumaksukohustuse edasi lükata.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Saada Kommenteeri Loe kommentaare (4)