Võlakirju märgiti kokku 21,9 miljoni euro ulatuses. Kinnisvarafirma soovis pakkumise käigus kaasata 10-15 miljonit eurot. Tulenevalt ülepakkumisest suurendati emissiooni mahtu maksimumini ehk väljastatakse 150 000 võlakirja, mille nimiväärtus on 100 eurot ja aastaintress 8,8%. Võlakirjade lunastustähtaeg on 24. september 2028. Kokku osales märkimisel 3392 unikaalset investorit.
„Võlakirjade edukas ülemärkimine näitab, et turul usutakse meie visiooni ning meeskonna võimesse see ellu viia,“ ütles Arco Vara juht Kristina Mustonen.
Pakkumise kaaskorraldaja Redgate Capitali partner Valeria Kiisk sõnas, et Arco Vara võlakirjaemissioon on tähtis verstapost kogu Baltikumi kapitaliturgude kontekstis, sest tegemist on siiani suurima eraldiseisva emissiooniga kinnisvaraarendajate sektoris. „Korraldajana tunnen head meelt, et selge juhtimisstruktuuri ning väljavaadetega emitent, kellel on pikk ajalugu Tallinna börsil, pälvis arvestatavat tähelepanu institutsionaalsete ning jaeinvestorite poolt,“ rääkis Kiisk.
Võlakirjade jaotamisel olid eelisjärjekorras Arco Vara olemasolevad aktsionärid ja võlakirjaomanikud, kellele jaotati kogu nende poolt märgitud kogus. Väiksematele jaeinvestoritele tagati vähemalt 40% märgitud võlakirjadest, suuremate märkijate puhul jaotati vähemalt pool soovitud kogusest.
Võlakirjaemissiooni peamine eesmärk on rahastada Tallinna kesklinna ühe suurima arendusprojekti Lutheri kvartali arendamist. Järgmisel aastal algav Lutheri kvartali ehitus hõlmab endas 15 kinnistut, koondades ühtseks tervikuks kodud, kontori- ja kaubanduspinnad ning toidutänava. „Lutheri kvartalist kujuneb Tallinna kesklinna uus tõmbekeskus, kus kohtuvad ajalooline pärand ning kaasaegne arhitektuur ja elukeskkond,“ ütles Mustonen.
Arco Vara võlakirjad kantakse investorite kontodele 24. septembril või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 25. september või sellele lähedane kuupäev.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani?
Saada
Kommenteeri
Loe kommentaare (1)