Kuna tegu on rohevõlakirjadega, võib raha kasutada vaid erinevat laadi roheliste investeeringute katteks. Eesti Energia kontserni treasury – ja finantsriski juhi Danel Freibergi sõnul viiakse selle rahaga lõpule praegu valmimisjärgus olevate tuule- ja päikeseparkide ehitustööd. Samuti kasutatakse raha akuparkide rajamiseks. Lisaks saab raha osaliselt kasutada viimase kolme aasta jooksul tehtud roheinvesteeringute tagasiulatuvaks finantseerimiseks.
Ettevõtte finantsjuhi Marlen Tamme sõnul kasutati praegu ära turgude positiivset fooni, nõudlus osutus aga ootamatult tugevaks. „Me tahtsime oma võlaportfelli riskitaset allapoole tuua ja asendada kohalikke pangaliine rahvusvahelise võlaga. Meil on omad kogemused eelmisest geopoliitiliselt väga keerulisest olukorrast, kui Ukraina sõda algas, kui meil oli vaja ka kiiresti teha üks suur refinantseerimine. Too hetk oli olukord niivõrd keeruline, et pidime võtma sündikaatlaenu, mis tegelikult ei olnud meie jaoks väga soodsate tingimustega,“ sõnas ta. Sündikaatlaen maksti ennetähtaegselt tagasi veebruaris.
„Praegu kasutasime võlakirjaturgude positiivset efekti ära, võtta juurde rahvusvahelisi investoreid ja selle arvelt vabastada kohalikke krediidiliine. Neid on vajadusel oluliselt kiirem ja lihtsam uuesti kasutusse võtta, kui finantsturgudel või geopoliitikas peaks taas tekkima keeruline olukord, mis laenamise keeruliseks teeb.“
Samm vähendab ka intressikulusid, jättes küll mainimata konkreetsed numbrid, kuid lisades, et tegu on märkimisväärse summaga. Võlakirjade fikseeritud kupongimäär on 4,6%.
Freiberg lisas, et rahvusvahelisel turul on võimalik teha tehinguid, mida siin pole võimalik. „Balti jaeinvestorite turul poleks võimalik sellises mahus kapitali koguda. Lisaks erineb selliste tehingute ülesehitus ja protsess märkimisväärselt jaeinvestoritele suunatud pakkumistest ning on suunatud professionaalsetele investoritele, kes osalevad rahvusvahelistel võlakapitali turgudel,“ sõnas ta.
Varasemast on Eesti Energial 400 miljoni euro suurune roheline hübriidvõlakiri, mis on noteeritud Londoni börsil, ning jae-investoritele suunatud 50 miljoni euro suurune võlakiri, mis on noteeritud Balti börsil.
Võlakirjade arveldus toimub 28. mail ning lõpptähtaeg saabub 28. mail 2031, need noteeritakse Luxembourgi börsi Euro MTF turul.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Saada Kommenteeri Loe kommentaare