Pakkumise maht on kuni kuus miljonit eurot ning ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakkumise mahtu kuni kaheksa miljoni euroni. Võlakirjade aastane fikseeritud intressimäär on 7,75% ning võlakirjade tähtaeg on 3,5 aastat.
Pakkumine algas täna kell 10 ning kestab kuni 5. juuni kella 15.30-ni. Võlakirjade nimiväärtus on 1000 eurot ühe võlakirja kohta ning intressimakseid tehakse kord kvartalis. Pakkumise tulemused avaldatakse eeldatavalt 9. juunil, võlakirjade arveldamine toimub 12. juunil ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Balti First North turul on eeldatavalt 15. juunil või sellele lähedasel kuupäeval.
Ettevõtte teatel on kapitali kaasamine läbi võlakirjaemissiooni Rotermanni kvartali jaoks strateegiline samm, mis võimaldab ettevõttel mitmekesistada ja tugevdada oma kapitalistruktuuri.
Täpsemalt soovitakse aga vähendada omaniku ehk Urmas Sõõrumaa ees olevat kohustust. Nimelt ostis Rotermann City OÜ eelmise aasta novembris U.S. Investilt ettevõtte A3 Arendus OÜ. Sellele kuulub Ahtri tn 3 kinnistu, mis on osa Talsinki arendusest ning kuhu tuleb SEB Panga peakontor. Hoone valmib 2028. aastal. Firma ostuhinnaks oli 15,3 miljonit eurot, kuid kogu summat kohe ei tasutud. Nüüd aga soovitakse võlakirjadest saadavat raha kasutada selle kohustuse täitmiseks.
Rotermann City OÜ juhatuse esimehe Kaarel Loigu sõnul on võlakirjapakkumise eesmärk kaasata investoreid Rotermanni kvartali järgmisse arenguetappi.
„Rotermanni kvartali väärtus on ajas märgatavalt kasvanud ja üüripindade nõudlus on kõrge. See annab tugeva aluse Rotermanni jätkuvaks edulooks. Võlakirjade kaudu kaasame investoreid tugevasse kogukonda ja võimaldame seeläbi kogukonna liikmetel panustada piirkonna arengusse. Investorite vaates on Rotermann City tugevuseks hästi kapitaliseeritud ettevõte, stabiilsele üüritegevusele toetuv ärimudel ning unikaalne positsioon Tallinna südalinna kinnisvaraturul,“ ütles Loigu pressiteates.
Rotermann City OÜ üüriportfelli maht oli eelmise aasta lõpus üle 47 500 m², koosnedes A-klassi kaubandus-, teenindus- ja büroopindadest ning 500 parkimiskohast. Vakantsusmäär on 4,8%. Kokku on üürnike üle 160. Enamik üürilepinguid sisaldab iga-aastast Eesti tarbijahinnaindeksiga (THI) seotud indekseerimist, millel on 2% alumine piir ja 5% ülempiir.
2025. aastal teenis ettevõte 9,3 miljonit eurot müügitulu, kuid jäi 0,6 miljoni euroga kahjumisse. Selleni viis kinnisvara väärtuse allahindamine 3,7 miljoni euro ulatuses. Tänavu esimeses kvartalis oli müügitulu 2,9 miljonit eurot ning kasum miljon eurot.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Saada Kommenteeri Loe kommentaare (2)