Investoritele pakuti aga 6,4 miljonit aktsiat, mis tähendab, et ligi 2,5 miljonit aktsiat jäi märkimata. Ühe aktsia märkimishind oli 1,57 eurot.
IPO-l osales kokku 1981 investorit, neist 1966 jaeinvestorid ja 15 institutsionaalsed investorid. Üle poole ehk 53% jaotatud aktsiatest eraldati institutsionaalsetele investoritele ning ülejäänud 47% jaeinvestoritele. Ettevõtte teatel võtsid pakumisest osa INVL-i, SEB, Swedbanki ja Luminori pensionifondid, kelle valitseda on kokku 74% Läti teise pensionisamba ning 88% kolmanda pensionisamba varadest.
Ehkki eesmärk oli kaasata ligi 10 miljonit eurot, jäi ettevõtte juhtkond enda väitel IPOga rahule.
„Meil on hea meel, et LAU Infra Group pälvis investorite tugeva huvi ja usalduse. Juhtivate Balti pensionifondide osalemine on eriti oluline märk, sest see kinnitab professionaalsete investorite usku meie ärimudelisse, finantstulemustesse ja pikaajalisse kasvupotentsiaali. Läti esimese riigiettevõtte IPO on tähtis verstapost nii meie ettevõtte kui ka kogu Läti kapitalituru jaoks,“ ütles LAU Infra Group AS-i tegevjuht Vilnis Vitkovskis.
Pärast IPO-t jääb Läti riigi kätte 89% LAU Infra Groupi aktsiatest ja hääleõigustest, tagades kontrolli strateegiliselt olulise taristuettevõtte ül. Tehingute arveldus on kavandatud 30. juuniks ning aktsiatega kauplemine Nasdaq Riga Balti põhinimekirjas algab eeldatavalt 3. juulil.
Väärtpaberiprospektis avaldatud finantsprognooside kohaselt plaanib LAU Infra Group jälgida dividendipoliitikat, mis võib IPO-s osalenud investoritele pakkuda 2026. ja 2027. aastal keskmiselt ligikaudu 7% aastast dividenditootlust.
Viimastel aastatel on ettevõte näidanud stabiilset kasvu. Auditeeritud majandustulemuste kohaselt ulatus ettevõtte käive 2025. aastal 97,1 miljoni euroni ning kasum kasvas 7,4 miljoni euroni. Ettevõte pakub riigi- ja kohalike teede hooldusteenuseid, viib ellu ehitus- ja taristuprojekte, toodab mineraalmaterjale ning osaleb strateegiliselt olulistes riigikaitseprojektides.
Ettevõtet nõustasid IPO protsessi käigus Luminor Bank, ViaClarus, Eversheds Sutherland Bitāns ja VA Communications Rud Pedersen Latvia.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Saada Kommenteeri Loe kommentaare (3)