Koostöös LHV Pangaga ette valmistatavast võlakirjaemissioonist laekuvat kapitali kavatsetakse kasutada Rootsi turul kaubeldavate Pro Kapitali võlakirjade 2020/2028 täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks ning võlakirjade noteeringu lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil vastavalt olemasolevate võlakirjade tingimustele, teatas ettevõte.
Pro Kapital Grupi juhi Edoardo Axel Preatoni sõnul soovitakse kavandatava võlakirjaemissiooniga pakkuda nii uutele investoritele kui ettevõtet juba varem usaldanud koduostjatele ja investoritele võimalust saada osa Pro Kapitali eduloost. Teisalt annab võlakirjaemissioon koos sellega kaasneva protsessiga võimaluse tutvustada Pro Kapitali arendusportfelli laiemalt inimestele üle kogu Baltikumi.
«32 tegutsemisaasta jooksul on Pro Kapital kujundanud linnaruumi kõigis kolmes Balti pealinnas ja arendanud 515 000 ruutmeetrit elu- ja äripindu. Tänaseks on Pro Kapital tugevalt kapitaliseeritud ja kasumlik ettevõte ning kavandatav võlakirjaemissioon võimaldab meil optimeerida oma finantsjuhtimist,» märkis Preatoni.
«Kõigil meie kolmel põhiturul on tegevus jätkunud plaanipäraselt. Tallinnas jätkub Kristiine Citys aktiivne ehitus- ja müügitegevus, kus alustati Musketäri Majade projektis esimeste ostu-müügilepingute vormistamist. Kalaranna Kvartalis on ehitustööd valminud. Läti ja Leedu turg näitavad jätkuvalt tugevat arengut. Riias edeneb Blue Marine Residence’i arendus plaanipäraselt, kogu arenduspiirkond koondati ühise kaubamärgi Klīversala Bay alla. Vilniuses jätkub Attico Boutique ja Miesto Vilos projektide edukas müük, juunis püstitasime Miesto Vilos projektis Vilniuse elamukinnisvaraturu uue tehinguväärtuse rekordi. Samuti valmistame ette Vilniuse vanalinnas paikneva Borgo arenduse avalikku esitlust, mis toob linna veel ühe eksklusiivse elamuprojekti,» kommenteeris Pro Kapitali peadirektor Andrus Laurits.
LHV võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul kinnitavad Pro Kapitali 53,8-protsendine omakapitali osakaal ja 2026. aasta esimese poolaasta 3,3 miljoni euro suurune puhaskasum, et tegemist on tugevalt kapitaliseeritud ja kasumliku ettevõttega.
Kavatsuse teate avaldamise hetkel ei ole võlakirjaemissiooni täpne struktuur, maht, intressimäär, tähtaeg ega muud tingimused veel avalikustatud. Need avaldatakse enne võlakirjade märkimisperioodi.