Hepsori uute võlakirjade fikseeritud intressimäär on 9,5% aastas ja investoritele tehakse intressi väljamakseid kord kvartalis. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja lunastustähtaeg kolm aastat. Emissiooni maht on 3 miljonit eurot ja ülemärkimise korral on Hepsoril õigus seda suurendada kuni 5 miljoni euroni.
Mitmekesine arendusportfell
Hepsor on pea 15 aastaga kasvanud rahvusvaheliseks kinnisvaraettevõtteks, loonud kaasaegseid kodusid ning äripindu Eestis ja Lätis ning laienenud edukalt ka Kanadasse. Ettevõtte järgmiste aastate fookuses on investeeringud just Eestis ja Lätis, kus on näha aina suuremat nõudlust eluasemeturul.
„Hepsori arendusportfell on viimasel aastal märgatavalt kasvanud. Mitmed meie projektid liiguvad korraga aktiivses ehitusfaasis ning praegu on Hepsoril Tallinnas ja Riias ehituses kokku 513 kodu. Plaanime mahtu aasta lõpuks veelgi suurendada ja alustada täiendavalt 119 kodu rajamist. Lisaks rajame Peetrisse äripinnad Vesi Keskusesse. Võlakirjaemissioon annab meile võimaluse neid arendusi paindlikult rahastada ja hoida samal ajal valmisolekut uute projektide käivitamiseks,“ ütles Hepsori juht Martti Krass.
Uue projekti võimalus ei teki tingimata hetkel, mil eelmine arendus on valmis ja kapital vabaneb. Sobiv kinnistu või arendus võib turule tulla varem ja arendajal peab olema võime sellele reageerida. Seetõttu ei kasutata võlakirjadega kaasatavat kapitali ainult praeguste arenduskulude katmiseks, vaid ka selleks, et hoida arendusportfell kasvamas.
Kohalikku kinnisvarasse suunatud kapitali mõju ulatub seejuures arendajast märksa kaugemale. Uute kodude ja äripindade rajamine annab tööd ehitajatele, projekteerijatele, arhitektidele, materjalitootjatele ja paljudele teistele teenusepakkujatele. Nii jääb märkimisväärne osa investeeritud rahast kohalikku majandusse ning loob väärtust ka väljaspool konkreetset arendusprojekti.
Kasvav nõudlus Eestis ja Lätis
Viimase kolme aastaga on eluasemeturu aktiivsus on kasvanud mõlemal Hepsori põhiturul. Eestis on turg kasvanud juba kolmandat aastat järjest ja uute korterite tehingute arv on aastases võrdluses suurenenud ligi 17%. Riias on taastumine olnud veelgi jõulisem ja uute korterite tehingute arv on aastaga kasvanud üle 60%.
Riia on Hepsori jaoks kiiresti kasvav turg, kus planeerimis- ja menetlusprotsesside paindlikkus võimaldab projektidega liikuda Eesti turuga võrreldes kiiremas tempos. Samal ajal on turul nõudlus uute kvaliteetsete kodude järele. See tähendab, et hästi valitud projekt võib jõuda kinnistu omandamisest ehituseni suhteliselt kiiresti.
Hepsor valmistab Riias praegu ette 290 uue kodu ehitust Starta iela ja Braila iela arendustes. Juulis sõlmis ettevõte eellepingu kinnistu ostuks, kuhu kavandatakse 48 korteriga projekti Meža ielal, ning Veidama kvartalis Ganibu Dambis 17A plaanitakse varasema stock-office’i asemel enam kui 400 kodu. Mõlema viimase projekti ehitus peaks algama 2027. aasta teises pooles.
Eestis on kapitalivajadus praegu rohkem seotud juba küpsesse faasi jõudnud projektidega. Manufaktuuri kvartalis valmib tänavu 49 korterit, millest 27 on juba müüdud, ning Peetris kavandatakse 3551 m2 Veski Keskuse rajamist. Viimase üüripinnast on juba enne ehituse algust lepingutega kaetud 97%. Lisaks on alanud ehitus ka Paevälja kvartalis, kus 2027. aasta lõpuks valmib 88 korterit.
Kasvanud ehitusmahtu toetab ka müük. Tänavu esimesel poolaastal sõlmis Hepsor 129 korteri esmamüügilepingut koguväärtusega 25,7 miljonit eurot ja müüdud kodude arv kasvas aastaga ligi 40%. Kui seni on müügimahtu piiranud valmis korterite vähene laojääk, siis rekordiline ehitusmaht tähendab, et juba lähiajal jõuab turule märksa rohkem uusi kodusid.
Investoritele tuttav
„Hepsoril on praegu ligi 10 000 investorit, kes meid usaldavad ja soovivad kasvada koos meiega. See on meie jaoks suur vastutus, aga ka väga selge märk sellest, et inimesed tahavad investeerida ettevõttesse, mille tegemisi nad hindavad ja mille loodud väärtust on võimalik oma silmaga näha,“ ütles Krass.
Hepsorisse investeerimise võimalused avanesid huvilistele juba 2021. aastal, mil ettevõtte aktsiad võeti kauplemisele Nasdaq Balti börsi põhinimekirjas. 2025. aastal käivitati aga 20-miljoniline võlakirjaprogramm, mille esimese emissiooni baasmaht 6 miljonit eurot märgiti 1,4-kordselt üle, kui investorid esitasid korraldusi 8,5 miljoni euro väärtuses. Uus emiteeritav võlakiri on samuti osa võlakirjaprogrammist.
„Meie uus võlakiri on atraktiivne just neile, kes otsivad stabiilsemat ja tasakaalustatumat riskiprofiili, sest kaasatav kapital pole ühe projekti jaoks, vaid seotud kogu meie arendusportfelliga ning hõlmab nii elukondlikku kui ka ärikinnisvara, nii olemasolevaid projekte kui ka uusi investeeringuid. Muidugi aitavad ka meie kvartaalsed intressimaksed investoril oma varasid kiiremini kasvatada,“ selgitas Krass.
Hepsori võlakirju saab märkida Nasdaqi kontohaldurist pankade vahendusel. Märkijal peab olema Balti väärtpaberikonto. Juriidilise isikuna võlakirjade märkimiseks peab lisaks väärtpaberikontole olema ka kehtiv LEI-kood. Võlakirjade avaliku pakkumise tingimused, prospekti ja lisainfot saab lugeda: hepsor.ee/volakirjad/
Märkimine lõppeb reedel, 4. septembril kell 15.30.
Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse tingimustega või konsulteerida spetsialistiga.