Pakkumise raames kaasatakse jae- ja institutsionaalsetelt investoritelt Eestis, Lätis ja Leedus kuni 4 miljonit eurot, et finantseerida Põhja-Tallinna Volta kvartalisse rajatava kõrghoonete kompleksi esimese torni ehitust.

Võlakirja pakkumishind on 1049,55 eurot, mis sisaldab kogunenud, kuid veel välja maksmata intressi. Investoritele makstakse intressi kvartaalselt ning võlakirjade aastane tootlus on 8,3%, kuid seda eeldusel, et neid hoitakse kuni lunastustähtajani ja emitent neid ennetähtaegselt ei lunasta. Nimelt on Volta SKAI-l õigus igal ajal lunastada võlakirjad ennetähtaegselt täielikult või osaliselt, teatades sellest võlakirjaomanikele vähemalt 30 päeva ette. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, algne intress 10%.

Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Volta SKAI kinnistule Krulli tänaval, kuhu kompleksi arendatakse. Suvise hindamisakti kohaselt on kinnistu väärt 10 miljonit eurot (8,09 miljonit eurot ilma käibemaksuta).

Arendusprojekt hõlmab ca 7500 m2 netomüügipinda, mille koguinvesteering on 35,4 miljonit eurot ja prognoositav müügimaht 57,2 miljonit eurot. Eelmüük algas oktoobris.

Äriühingu peamised väljaminekud on seotud ehituskuludega summas 28,11 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Turundus-, müügi- ja muud kulud on kokku ligikaudu 1,87 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Intressikulud kuni võlakirjade lunastamiseni moodustavad eeldatavasti umbes 2,9 miljonit eurot, sõltuvalt valmimise ajakavast ja korterite üleandmisest ostjatele. Enne üleandmisfaasi oodatakse umbes 5 miljoni euro suurust ettemaksu.

Pärast tööde lõpetamist loodab kinnisvaraarendaja maksta tasumata võlakirjad tagasi peamiselt korterite müügist saadud tuludest ja vajaduse korral müümata jäänud inventari osalise refinantseerimise kaudu. Tagasimaksete täpne struktuur sõltub müügitempost ja saavutatud hinnast kogu arendusprojekti ulatuses.

Projekti ehitus algas 2. detsembril ja esimese torni valmimine on planeeritud 2027. aasta keskele. Mitteavalike võlaõiguslike eelmüügilepingute maht ulatub 7,5 miljoni euroni.

Võlakirjade märkimisperiood kestab 9. detsembrist kella 10.00-st kuni 16. detsembrini kell 15.30. Tulemused on kavas avalikustada alates 17. detsembrist ning emissiooni väärtuspäev on 19. detsember. Võlakirjad on plaanis viia kauplemisele Nasdaq Tallinna First North võlakirjade nimekirjas 22. detsembril. Võlakirjade tagastamise tähtajaks on määratud 1. oktoober 2027.

Eelmine, septembris toimunud võlakirjaseeria märgiti 2,2 korda üle 112 investori poolt. Siis oli miinimuminvesteeringuks 100 000 eurot. Volta SKAI OÜ omanikuks on Endoveri omanik Endo Tõnuver (94%) ja Endover (6%).

Kuidas see lugu Sind end tundma pani?
Saada

Kommenteeri
Loe kommentaare (1)