Hilje on elevil. Sel suvel mängivad tema ja Ülle Kaljuste pärast kümneaastast pausi Paslepa teatrigaraažis lavastust „Grace ja Glorie“. Virginia mägitalus kohtuvad üheksakümneaastane Grace, kes pole abiellumisest saati tõstnud jalga kodust kaugemale kui 50 miili, ning keskealine Glorie, kes on päevapealt jätnud silmapaistva karjääri hiigelkorporatsiooni tippjuhina. Ühel on kanda hüvastijätt eluga, teisel süüga segatud lein. Teise inimeseni jõudmise lugu.
