Emissiooni ettevalmistamisel aitas ning investeeris 50 miljonit eurot Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Teiste investorite hulgas olid ka suured institutsionaalsed osalejad: Põhjamaade Investeerimispank (NIB), kes investeeris 31,2 miljonit eurot, ning Swedbank, kes panustas tehingusse 31,1 miljonit eurot.
Vytis Reno Loansi võlakirjad alustavad täna kauplemist Nasdaq Balti reguleeritud turul Nasdaq Vilniuse kaudu.
Esimene omataoline tehing Baltimaades
ILTE peadirektor Dainius Vilčinskas rõhutab, et need võlakirjad avavad täiesti uue etapi. Sekuritiseerimisstruktuuri kasutamine ja kõrgeima krediidireitinguga väärtpaberite pakkumine võimaldab jõuda mitte ainult Euroopas tegutsevate, vaid ka globaalsete suurte institutsionaalsete investoriteni.
„Emissioon on selge signaal välisinvestoritele, et Leedu kapitaliturg on avatud ja usaldusväärne pikaajalisteks investeeringuteks, ning meie jaoks tähendab see ka uut arenguetappi. Meil õnnestus kaasata tugevaid rahvusvahelisi investoreid ja viia ellu sekuritiseerimine sellises mahus, mida Baltimaades varem ei ole rakendatud. Kogutud vahendid võimaldavad oluliselt laiendada korterelamute renoveerimise rahastamist ning tagada, et moderniseerimisprojektid toimuvad kiiremini ja tõhusamalt. See struktuur saab aluseks edasistele emissioonidele, mis võivad tulevikus kasvada kuni 800 miljoni euroni. ILTE jätkab innovaatiliste rahastamislahenduste loomist, mis aitavad suurendada energiatõhusust, toetada teiste riiklike strateegiliste eesmärkide elluviimist ja edendada Leedu kapitaliturgu,“ ütles D. Vilčinskas.
Investorid rõhutasid, et nad näevad seda tüüpi rahastamisel selget mõtet ja võimalust saada turvalist investeeringutootlust.
„See väärtpaberite emissioon on oluline verstapost mitte ainult ILTE-le, vaid ka Leedule ja kogu Balti regioonile. Toetades seda uuenduslikku sekuritiseerimist, saadame selge signaali investoritele Leedus ja välismaal: Leedu kapitaliturg kasvab nii mahu kui ka küpsuse poolest. Loodame toetada veelgi rohkem innovaatilisi rohelisi emissioone, mis süvendavad ja tugevdavad piirkonna finantsturge, ning meil on hea meel jätkata edukat koostööd ILTE-ga, et Leedu hoonete moderniseerimise programm saaks edasi laieneda,“ ütles EBRD Balti riikide juht Tomas Kairys.
„Selle emissiooni turule toomine on oluline samm Balti kapitaliturgude jaoks ja suurepärane näide sellest, kuidas innovaatiline rahastamine võib kiirendada üleminekut jätkusuutlikule majandusele. Investeeringud ILTE tagatud rohelistesse võlakirjadesse peegeldavad meie pühendumust Leedu energiatõhususe eesmärkide toetamisele ja tingimuste loomisele, et majapidamised saaksid nii täna kui ka pikaajaliselt kasu väiksematest heitmetest, madalamatest kuludest ja kõrgema kvaliteediga eluasemetest,“ ütles NIBi finantsasutuste juht Akvilė Skiparė.
„Oleme uhked, et saame panustada innovaatilisse rahastamisstruktuuri ja uude partnerlusse ILTE-ga, mis võimaldab moderniseerida veelgi rohkem korterelamuid Leedus. Üks Swedbanki strateegilisi eesmärke on aidata kaasa jätkusuutlikuma keskkonna loomisele riigis. Täna oleme Leedus korterelamute renoveerimise rahastamise liidrite seas – alates 2011. aastast oleme erinevatele sellega seotud programmidele eraldanud juba üle 290 miljoni euro. Näeme suurt potentsiaali ka tulevikus aktiivselt osaleda korterelamute renoveerimise rahastamises, mis mitte ainult ei aita vähendada soojusenergia tarbimist, vaid parandab ka inimeste elukvaliteeti,“ ütles Swedbanki kinnisvara- ja energiaklientide osakonna juht Martynas Trimonis.
Pretsedent kapitalituru arenguks
Ujuva intressimääraga intressi- ja nimiväärtuse maksed investoritele tehakse kord kvartalis ning investeeringud makstakse investoritele tagasi 10 aasta jooksul. Emissiooni korraldas Iirimaal asutatud eriotstarbeline ettevõte (SPV), prospekti kinnitas Leedu Pank.
„See võlakirjaemissioon on silmapaistev ja uut suunda tähistav algatus mitte ainult Leedus, vaid kogu Balti regioonis. Selle ainulaadsus avaldub nii innovaatilises lähenemises rahastamisele kui ka rahvusvahelises mõõtmes, avades uusi võimalusi nii kohalikele kui ka välisinvestoritele. Nasdaq’i kogemus näitab, et sellised instrumendid mitte ainult ei tugevda kohalikku turgu, vaid toovad ligi ka rahvusvahelist kapitali, mis on hädavajalik pikaajalise majanduskasvu ja energiatõhususe eesmärkide saavutamiseks. Lisaks suurendavad sellised projektid investorite usaldust Balti regiooni vastu ja soodustavad selle integreerumist Euroopa finantsekosüsteemi. Selle emissiooniga loob ILTE pretsedendi, mis avab ukse Leedu ja Baltimaade kapitalituru laiemale kasutamisele,“ märkis Nasdaq Vilniuse juht Gediminas Varnas.
Arvestades keskmist summat, mis eraldatakse ühe korterelamu renoveerimiseks, piisaks võlakirjade kaudu kaasatud vahenditest ligikaudu 145 korterelamu uuendamiseks.
Leedu on võtnud kohustuse suurendada energiatõhusust vähemalt 40% võrra aastaks 2030, mistõttu emissioonist saadud vahendid aitavad otseselt selle eesmärgi saavutamisele kaasa. Emiteeritud roheliste võlakirjade tulu kasutatakse üksnes korterelamute renoveerimise rahastamiseks, eesmärgiga moderniseerida elamuid, suurendada nende energiatõhusust, vähendada elanike küttekulusid ning tõsta eluasemete väärtust ja atraktiivsust.
