Kuni 15. oktoobrini saavad Eleving Groupi 2021/2026 võlakirjade olemasolevad omanikud vahetada oma võlakirjad uute vastu. 6. oktoobrist kuni 17. oktoobrini toimub võlakirjade avalik pakkumine, mille käigus saavad Läti, Leedu, Eesti, Saksamaa ja Luksemburgi investorid võlakirju osta.
Nii vahetuspakkumise kui ka avaliku pakkumise puhul on ühe võlakirja nimiväärtus 1000 eurot, tähtaeg on viis aastat alates emissiooni kuupäevast ning võlakirjade aastane intressimäär on vähemalt 9,5%. Lõplik intressimäär määratakse kindlaks ja avalikustatakse 17. oktoobril.
„Eelmisel aastal viisime edukalt lõpule oma IPO ning hiljuti tõstis reitinguagentuur Fitch Ratings meie reitingut. Samuti näitame tugevaid finantstulemusi. Oleme tugevamad kui kunagi varem – seetõttu alustame oma seni suurimat võlakirjaemissiooni plaaniga emiteerida kuni 250 miljoni euro väärtuses võlakirju,“ ütles Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius pressiteates.
„Selle emissiooniga kavatseme refinantseerida 150 miljonit euro väärtuses olemasolevaid võlakirju ning kaasata kuni 100 miljonit eurot täiendavat kapitali ettevõtte edasise kasvu toetamiseks. Usume, et pakutav kupongivahemik on praegustes turutingimustes väga konkurentsivõimeline ja atraktiivne. Seetõttu kutsun olemasolevaid võlakirjaomanikke osalema vahetuspakkumises ning julgustame ka uusi investoreid kasutama võimalust uute võlakirjade ostmiseks.“
Eleving Group emiteerib tagatud võlakirju, mis on tagatud ettevõtte varadega, nagu laenuportfell, raha pangakontodel, kaubamärgid, tütarettevõtete aktsiad ja muud varad.
Uute võlakirjade kauplemisele võtmine on oodata 24. oktoobri 2025 paiku Frankfurdi börsil reguleeritud turul ning Nasdaq Riga Balti reguleeritud turul.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani?
Saada
Kommenteeri
Loe kommentaare (2)