{"id":40549,"date":"2025-11-12T07:44:10","date_gmt":"2025-11-12T07:44:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/40549\/"},"modified":"2025-11-12T07:44:10","modified_gmt":"2025-11-12T07:44:10","slug":"hepsor-as-i-volakirjade-avaliku-pakkumise-teade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/40549\/","title":{"rendered":"Hepsor AS-i v\u00f5lakirjade avaliku pakkumise teade"},"content":{"rendered":"

Hepsor AS (registrikood 12099216, aadress J\u00e4rvevena tee 7b, 10112, Tallinn, Eesti;\u00a0 Hepsor)\u00a0kuulutab v\u00e4lja v\u00f5lakirjaprogrammi (Programm) kogumahus 20 miljonit eurot ja Programmi esimese seeria v\u00f5lakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumise raames kaasab Hepsor kuni 6 miljonit eurot v\u00f5imalusega suurendada mahtu kuni 8 miljoni euroni. Pakkumine viiakse l\u00e4bi Hepsori poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 10.\u00a0novembril 2025 kinnitatud p\u00f5hiprospekti alusel, mis on avalikustatud k\u00e4esoleva teadaande kuup\u00e4eval Hepsori ja FI veebilehek\u00fclgedel (edaspidi Prospekt). Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, L\u00e4tis ja Leedus.<\/p>\n

Pakkumise peamised tingimused<\/p>\n\nEmitent<\/td>\nHepsor AS<\/td>\n<\/tr>\n\nV\u00e4\u00e4rtpaber<\/td>\nEUR 9,50 Hepsor AS v\u00f5lakiri 25-2028<\/td>\n<\/tr>\n\nV\u00e4\u00e4rtpaberi t\u00fc\u00fcp<\/td>\nTagamata ja allutamata v\u00f5lakiri<\/td>\n<\/tr>\n\nSeeria number<\/td>\n1<\/td>\n<\/tr>\n\nISIN<\/td>\nEE0000002749<\/td>\n<\/tr>\n\nPakkumise t\u00fc\u00fcp<\/td>\nAvalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis,\u00a0 L\u00e4tis ja Leedus.<\/td>\n<\/tr>\n\nEmissiooni maht<\/td>\n6 miljonit eurot v\u00f5imalusega suurendada kuni 8 miljoni euroni<\/td>\n<\/tr>\n\nNominaalhind<\/td>\n1 000 eurot<\/td>\n<\/tr>\n\nIntressim\u00e4\u00e4r<\/td>\n9,50% aastas<\/td>\n<\/tr>\n\nFinantskovenant<\/td>\n– Omakapitali osakaal varadest peab olema alati v\u00e4hemalt 20%;<\/p>\n

– tagada igal ajahetkel minimaalne likviidsus v\u00e4hemalt j\u00e4rgmise intressimakse tegemiseks.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n\nIntressimaksed<\/td>\nKvartaalsed (26. veebruar, 26. mai, 26. august ja 26.\u00a0november)<\/td>\n<\/tr>\n\nM\u00e4rkimisperiood<\/td>\n12. november 2025, kell 10.00 \u2013 21. november 2025, kell\u00a015.30<\/td>\n<\/tr>\n\nV\u00e4\u00e4rtusp\u00e4ev<\/td>\n26. november 2025<\/td>\n<\/tr>\n\nLunastust\u00e4htaeg<\/td>\n26. november 2028<\/td>\n<\/tr>\n\nKauplemisele v\u00f5tmise taotlemine<\/td>\nNasdaq Tallinna b\u00f6rsi Balti v\u00f5lakirjade nimekiri<\/td>\n<\/tr>\n\nEsimene kauplemisp\u00e4ev<\/td>\n27. november 2025 v\u00f5i sellele l\u00e4hedane kuup\u00e4ev<\/td>\n<\/tr>\n\nProspekt kinnitatud<\/td>\n10. november 2025 Finantsinspektsiooni poolt<\/td>\n<\/tr>\n\nKorraldaja<\/td>\nAS LHV Pank<\/td>\n<\/tr>\n\nJuriidiline n\u00f5ustaja<\/td>\nEllex Raidla Advokaadib\u00fcroo<\/td>\n<\/tr>\n

V\u00f5lakirjad on tagamata ja allutamata. See t\u00e4hendab, et nende tagatiseks ei ole panditud vara ega muid tagatisvahendeid ning investorite n\u00f5uded ei ole eelistatud v\u00f5rreldes Hepsori teiste kohustustega.<\/p>\n

Pakkumisest saadavat tulu kasutatakse Hepsori olemasoleva 6 miljoni euro suuruse laenulepingu refinantseerimiseks AS LHV Pangaga. Juhul kui Hepsor otsustab suurendada esimese seeria emissiooni mahtu, suunatakse refinantseerimist \u00fcle j\u00e4\u00e4vad vahendid Hepsori arendusportfellis olevate kinnisvaraarendusprojektide rahastamisse.<\/p>\n

Pakkumise t\u00e4psemad \u00fcksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuv\u00f5ttes.<\/p>\n

Pakkumise indikatiivne ajakava<\/p>\n\nM\u00e4rkimisperioodi algus<\/td>\n12.\u00a0november 2025 kell 10.00<\/td>\n<\/tr>\n\nM\u00e4rkimisperioodi l\u00f5pp<\/td>\n21.\u00a0november 2025 kell 15.30<\/td>\n<\/tr>\n\nPakkumise tulemuste avalikustamine<\/td>\n24.\u00a0november 2025 v\u00f5i sellele l\u00e4hedane kuup\u00e4ev<\/td>\n<\/tr>\n\nPakkumise arveldus<\/td>\n26.\u00a0november 2025 v\u00f5i sellele l\u00e4hedane kuup\u00e4ev<\/td>\n<\/tr>\n\nEsimene kauplemisp\u00e4ev Nasdaq\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Tallinna b\u00f6rsi Balti v\u00f5lakirjade nimekirjas<\/td>\n27.\u00a0november 2025 v\u00f5i sellele l\u00e4hedane kuup\u00e4ev<\/td>\n<\/tr>\n

M\u00e4rkimiskorralduste esitamine<\/p>\n

V\u00f5lakirjade m\u00e4rkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema v\u00e4\u00e4rtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures v\u00f5i finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia v\u00f5i Nasdaq Vilnius b\u00f6rsi liige.<\/p>\n

Investor, kes soovib v\u00f5lakirju m\u00e4rkida, peab p\u00f6\u00f6rduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori v\u00e4\u00e4rtpaberikontot, v\u00f5i vastava finantsinstitutsiooni poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis m\u00e4rkimiskorralduse v\u00f5lakirjade m\u00e4rkimiseks. M\u00e4rkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit v\u00f5i vastavat finantsinstitutsiooni, kes haldab investori v\u00e4\u00e4rtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on l\u00f5pule viidud v\u00f5i raha vabastatakse koosk\u00f5las Prospektis toodud tingimustega.<\/p>\n\nV\u00e4\u00e4rtpaberikonto omanik:<\/td>\nInvestori nimi<\/td>\n<\/tr>\n\nV\u00e4\u00e4rtpaberikonto:<\/td>\nInvestori v\u00e4\u00e4rtpaberikonto number<\/td>\n<\/tr>\n\nKontohaldur:<\/td>\nInvestori kontohalduri nimi<\/td>\n<\/tr>\n\nV\u00e4\u00e4rtpaber:<\/td>\nEUR 9,50 Hepsor AS v\u00f5lakiri 25-2028<\/td>\n<\/tr>\n\nISIN kood:<\/td>\nEE0000002749<\/td>\n<\/tr>\n\nV\u00e4\u00e4rtpaberite arv:<\/td>\nv\u00f5lakirjade arv, mida investor soovib m\u00e4rkida<\/td>\n<\/tr>\n\nHind (v\u00f5lakirja kohta):<\/td>\n1 000 eurot<\/td>\n<\/tr>\n\nTehingu summa:<\/td>\nv\u00f5lakirjade arv, mida investor soovib m\u00e4rkida, korrutatuna hinnaga (v\u00f5lakirja kohta)<\/td>\n<\/tr>\n\nTehingu vastaspool:<\/td>\nHepsor AS<\/td>\n<\/tr>\n\nTehingu vastaspoole v\u00e4\u00e4rtpaberikonto:<\/td>\n99102109519<\/td>\n<\/tr>\n\nTehingu vastaspoole kontohaldur:<\/td>\nAS LHV Pank<\/td>\n<\/tr>\n\nTehingu v\u00e4\u00e4rtusp\u00e4ev:<\/td>\n26.\u00a0november 2025<\/td>\n<\/tr>\n\nTehingu liik:<\/td>\n\u201ev\u00e4\u00e4rtpaberi\u00fclekanne makse vastu\u201c<\/td>\n<\/tr>\n

Hepsori v\u00f5lakirjade kauplemisele v\u00f5tmine<\/p>\n

Hepsor taotleb Tallinna b\u00f6rsi korraldajalt Pakkumise raames emiteeritavate v\u00f5lakirjade kauplemisele v\u00f5tmist Balti v\u00f5lakirjade nimekirjas. Kuigi Hepsor teeb k\u00f5ik pingutused v\u00f5lakirjade kauplemisele v\u00f5tmiseks, ei saa Hepsor v\u00f5lakirjade kauplemisele v\u00f5tmist garanteerida.<\/p>\n

Prospekti k\u00e4ttesaadavus<\/p>\n

Prospekt koos Prospekti kokkuv\u00f5ttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis k\u00e4ttesaadavad Hepsori kodulehel aadressil https:\/\/hepsor.ee\/investorile\/volakirjad\/<\/a>\u00a0ja FI kodulehel aadressil\u00a0https:\/\/www.fi.ee<\/a>. Hepsori v\u00f5lakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis k\u00e4ttesaadavad Hepsori kodulehel aadressil\u00a0https:\/\/hepsor.ee\/volakirja_tingimused.pdf<\/a>\u00a0.<\/p>\n

Investor\u00fcritus<\/p>\n

Hepsor kutsub 13. novembril 2025 kell 16.00\u00a0 aadressil Manufaktuuri 3, Tallinn (registreerimine:\u00a0https:\/\/forms.gle\/PnSLLbK7jPiLCA6a7<\/a>) ja 14. novembril \u00a02025 kell 16.00 aadressil Gustava Zemgala gatve 74, Riias (registreerimine: https:\/\/forms.gle\/aqJbLeq47BMVALs38<\/a>) k\u00f5iki huvilisi Hepsorit ja Pakkumist tutvustavale \u00fcritusele.\u00a0<\/p>\n

Enne v\u00f5lakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, selle kokkuv\u00f5tte, v\u00f5lakirja tingimuste ja l\u00f5plike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.<\/p>\n

Martti Krass
Juhatuse liige
Telefon: +372 5692 4919
e-post:\u00a0martti@hepsor.ee<\/a><\/p>\n

Hepsor AS (www.hepsor.ee<\/a>) on elu- ja \u00e4rikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, L\u00e4tis ja Kanadas. Neljateistk\u00fcmne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2\u00a0003 kodu ja ligi 44\u00a0787 m2\u00a0\u00e4ripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettev\u00f5tte rajatavad hooned energias\u00e4\u00e4stlikumaks ja seel\u00e4bi keskkonnas\u00f5bralikumaks. Ettev\u00f5tte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178\u00a0200 m2.\u00a0Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus p\u00f5hitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seel\u00e4bi suurema ehitus\u00f5iguse saavutamine.<\/p>\n

Oluline teave\u00a0<\/p>\n

K\u00e4esolev teade on v\u00e4\u00e4rtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja N\u00f5ukogu 14. juuni 2017 m\u00e4\u00e4ruse 2017\/1129\/EL t\u00e4henduses. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe p\u00f5hjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuv\u00f5ttes, v\u00f5lakirja tingimustes ja l\u00f5plike tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole k\u00e4sitletav Hepsori v\u00f5lakirjade soovitamisena.<\/p>\n

K\u00e4esolevas teates sisalduv informatsioon ei ole m\u00f5eldud avaldamiseks, jagamiseks v\u00f5i edastamiseks, osaliselt v\u00f5i tervikuna, otseselt v\u00f5i kaudselt riikides v\u00f5i asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine v\u00f5i edastamine oleks ebaseaduslik v\u00f5i isikutele kelle suhtes on p\u00e4devad asutused kohaldanud finantssanktsioone.\u00a0Hepsori v\u00f5lakirju pakutakse avalikult \u00fcksnes Eestis, L\u00e4tis ja Leedus ning\u00a0v\u00f5lakirjade m\u00fc\u00fcki ega pakkumist ei toimu \u00fcheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse v\u00f5i m\u00fc\u00fck oleks ilma seaduses sisalduva erandita v\u00f5i kvalifikatsioonita ebaseaduslik v\u00f5i isikutele, kelle suhtes on p\u00e4devad asutused kohaldanud finantssanktsioone. V\u00f5lakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuv\u00f5tte, v\u00f5lakirjade tingimuste ja l\u00f5plike tingimuste p\u00f5hjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. K\u00e4esolevat teadet ei ole \u00fckski j\u00e4relevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Hepsor AS (registrikood 12099216, aadress J\u00e4rvevena tee 7b, 10112, Tallinn, Eesti;\u00a0 Hepsor)\u00a0kuulutab v\u00e4lja v\u00f5lakirjaprogrammi (Programm) kogumahus 20 miljonit…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":14259,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[131,130,37,33,35,34,36,9285,9284],"class_list":{"0":"post-40549","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ari","8":"tag-ari","9":"tag-business","10":"tag-ee","11":"tag-eesti","12":"tag-eesti-keel","13":"tag-estonia","14":"tag-estonian","15":"tag-hepsor-as","16":"tag-tallinn-stock-exchangehpr1t"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/115535614071136779","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40549","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40549"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40549\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40549"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40549"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40549"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}