{"id":49205,"date":"2025-11-24T07:23:07","date_gmt":"2025-11-24T07:23:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/49205\/"},"modified":"2025-11-24T07:23:07","modified_gmt":"2025-11-24T07:23:07","slug":"hepsor-as-i-volakirjade-pakkumise-tulemused","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/49205\/","title":{"rendered":"Hepsor AS-i v\u00f5lakirjade pakkumise tulemused"},"content":{"rendered":"

Reedel, 21. novembril 2025, l\u00f5ppes Hepsor AS-i (registrikood 12099216, aadress J\u00e4rvevena tee 7b, 10112, Tallinn, Eesti;\u00a0 Hepsor)\u00a0v\u00f5lakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Hepsori 20 miljoni eurose v\u00f5lakirjaprogrammi esimese seeriaga, mis viidi l\u00e4bi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 10.\u00a0novembril 2025 kinnitatud p\u00f5hiprospekti alusel.<\/p>\n

Pakkumise raames pakkus Hepsor kuni 6\u00a0000 v\u00f5lakirja EUR 9,50 Hepsor AS v\u00f5lakiri 25-2028 nimiv\u00e4\u00e4rtusega 1\u00a0000 eurot, lunastust\u00e4htajaga 26. november 2028 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressim\u00e4\u00e4raga 9,50% aastas (esimene intressimakse tehakse 26. veebruar 2026). Pakkumise \u00fclem\u00e4rkimise korral oli Hepsoril \u00f5igus Pakkumise mahtu 2\u00a0000 v\u00f5lakirja v\u00f5rra suurendada. Pakkumine oli suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, L\u00e4tis ja Leedus.<\/p>\n

Pakkumisest v\u00f5ttis osa 1 079 investorit, kes m\u00e4rkisid v\u00f5lakirju kokku 8,5 miljoni euro eest, sellest 6,2 miljonit \u00a0eurot ehk 72,8% Eestis, 2,1 miljonit eurot ehk \u00a024,6% L\u00e4tis ja 0,2 miljonit\u00a0 ehk 2,6 % Leedus. \u00a0Esimese seeria Pakkumise baasmaht summas 6 miljonit eurot \u00a0m\u00e4rgiti 1,4 kordselt \u00fcle. Hepsor kasutas \u00f5igust suurendada Pakkumise mahtu 2 000 v\u00f5lakirja v\u00f5rra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 8 miljoni euroni.<\/p>\n

V\u00f5lakirjade jaotamisel otsustas Hepsori juhatus jaotada v\u00f5lakirjad j\u00e4rgmiste p\u00f5him\u00f5tete j\u00e4rgi:<\/p>\n

    \n
  1. K\u00f5ik sama m\u00e4rkija poolt tehtud m\u00e4rkimiskorraldused summeeriti;<\/li>\n
  2. Allokatsioonis eelistati Hepsor AS aktsion\u00e4re, kes olid 11.11.2025 t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga aktsion\u00e4rid. Lisaks eelistati Hepsori t\u00f6\u00f6tajaid ja institutsionaalseid investoreid. Eelistatud investoritele jaotati 100% nende poolt m\u00e4rgitud kogusest, mis moodustas kokku 14% k\u00f5igist jaotatud v\u00f5lakirjadest;<\/li>\n<\/ol>\n
      \n
    1. K\u00f5ikidele teistele investoritele jaotati 87,5% nende poolt m\u00e4rgitud kogusest, kuid mitte v\u00e4hem kui 10 v\u00f5lakirja;<\/li>\n<\/ol>\n
        \n
      1. Komakohtadega v\u00f5lakirjade arv \u00fcmardati \u00fclespoole l\u00e4hima t\u00e4isarvuni.<\/li>\n<\/ol>\n

        Hepsori juhatuse liige Martti Krass: \u201eSoovin t\u00e4nada k\u00f5iki investoreid, kes usaldavad meie visiooni ja toetavad meie kasvusihte. Teie usaldus annab meile kindlustunde j\u00e4tkata ambitsioonikate eesm\u00e4rkide elluviimist, et luua oma kinnisvara arendusprojektidega pikaajalist v\u00e4\u00e4rtust.\u201c<\/p>\n

        LHV Panga v\u00f5lakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse hinnangul peegeldas emissioon tugevat investorite usaldust Hepsori vastu: \u201eInvestorite roadshow ajal oli tunda usaldust b\u00f6rsiettev\u00f5tte Hepsori vastu \u2013 seda kinnitab ka enam kui tuhandest investorist koosnev ring, kes otsustas Hepsori v\u00f5lakirjadesse investeerida. Eriti hea meel on n\u00e4ha L\u00e4ti investorite aktiivsust, kes m\u00e4rkisid \u00fcle kahe miljoni euro v\u00e4\u00e4rtuses Hepsori v\u00f5lakirju. L\u00e4ti investorkohtumistel j\u00e4i positiivne mulje, et kohalikud investorid ja potentsiaalsed koduostjad tervitavad Hepsorit kui kvaliteetsete kodude arendajat Riias. Usun, et programmi alt j\u00e4rgnevate seeriate kontekstis peitub L\u00e4tis m\u00e4rkimisv\u00e4\u00e4rne potentsiaal ja investorite huvi Hepsori v\u00f5lakirjade vastu,\u201c kommenteeris Kalmus<\/p>\n

        V\u00f5lakirjad kantakse investorite v\u00e4\u00e4rtpaberikontodele 26. novembril 2025 v\u00f5i sellele l\u00e4hedasel kuup\u00e4eval ning v\u00f5lakirjade esimene kauplemisp\u00e4ev Nasdaq Tallinna b\u00f6rsi Balti v\u00f5lakirjade nimekirjas on 27. november 2025 v\u00f5i sellele l\u00e4hedane kuup\u00e4ev.<\/p>\n

        Eesti residendist eraisikutel, kes on soetanud v\u00f5i kavatsevad tulevikus soetada Hepsor AS v\u00f5lakirja investeerimiskonto kaudu, on v\u00f5imalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi l\u00fckata ja saada v\u00f5lakirja intressid t\u00e4ies ulatuses oma investeerimiskontole. Selleks tuleb esitada emitendile vastavasisuline avaldus.<\/p>\n

        Avalduse vorm on k\u00e4ttesaadav Hepsor AS kodulehel: https:\/\/hepsor.ee\/investorile\/volakirjad\/<\/a><\/p>\n

        Avaldus tuleb esitada vaid \u00fche korra ja hiljemalt kaks t\u00f6\u00f6p\u00e4eva enne intressimakse kuup\u00e4eva, hiljem esitatud avaldus v\u00f5etakse arvesse alles j\u00e4rgneval intressimakse kuup\u00e4eval. Hepsor v\u00f5lakirja intressimaksed teostatakse kvartaalselt 26. veebruar, 26. mai, 26. august ja 26. november.<\/p>\n

        Martti Krass
        Juhatuse liige
        Telefon: +372 5692 4919
        e-post:\u00a0        martti@hepsor.ee<\/a><\/p>\n

        Hepsor AS (www.hepsor.ee<\/a>) on elu- ja \u00e4rikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, L\u00e4tis ja Kanadas. Neljateistk\u00fcmne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2\u00a0003 kodu ja ligi 44\u00a0787 m2\u00a0\u00e4ripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettev\u00f5tte rajatavad hooned energias\u00e4\u00e4stlikumaks ja seel\u00e4bi keskkonnas\u00f5bralikumaks. Ettev\u00f5tte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178\u00a0200 m2.\u00a0Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus p\u00f5hitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seel\u00e4bi suurema ehitus\u00f5iguse saavutamine.<\/p>\n

        Oluline teave\u00a0<\/p>\n

        K\u00e4esolev teade on v\u00e4\u00e4rtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja N\u00f5ukogu 14. juuni 2017 m\u00e4\u00e4ruse 2017\/1129\/EL t\u00e4henduses. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe p\u00f5hjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuv\u00f5ttes, v\u00f5lakirja tingimustes ja l\u00f5plike tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole k\u00e4sitletav Hepsori v\u00f5lakirjade soovitamisena.<\/p>\n

        K\u00e4esolevas teates sisalduv informatsioon ei ole m\u00f5eldud avaldamiseks, jagamiseks v\u00f5i edastamiseks, osaliselt v\u00f5i tervikuna, otseselt v\u00f5i kaudselt riikides v\u00f5i asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine v\u00f5i edastamine oleks ebaseaduslik v\u00f5i isikutele kelle suhtes on p\u00e4devad asutused kohaldanud finantssanktsioone.\u00a0Hepsori v\u00f5lakirju pakutakse avalikult \u00fcksnes Eestis, L\u00e4tis ja Leedus ning\u00a0v\u00f5lakirjade m\u00fc\u00fcki ega pakkumist ei toimu \u00fcheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse v\u00f5i m\u00fc\u00fck oleks ilma seaduses sisalduva erandita v\u00f5i kvalifikatsioonita ebaseaduslik v\u00f5i isikutele, kelle suhtes on p\u00e4devad asutused kohaldanud finantssanktsioone. V\u00f5lakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuv\u00f5tte, v\u00f5lakirjade tingimuste ja l\u00f5plike tingimuste p\u00f5hjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. K\u00e4esolevat teadet ei ole \u00fckski j\u00e4relevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.\u00a0<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Reedel, 21. novembril 2025, l\u00f5ppes Hepsor AS-i (registrikood 12099216, aadress J\u00e4rvevena tee 7b, 10112, Tallinn, Eesti;\u00a0 Hepsor)\u00a0v\u00f5lakirjade avalik…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":14259,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[131,130,37,33,35,34,36,9285,9284],"class_list":{"0":"post-49205","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ari","8":"tag-ari","9":"tag-business","10":"tag-ee","11":"tag-eesti","12":"tag-eesti-keel","13":"tag-estonia","14":"tag-estonian","15":"tag-hepsor-as","16":"tag-tallinn-stock-exchangehpr1t"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/115603479428329661","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49205"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49205\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}