Naturgy prosigue con sus planes financieros entre los que incluye generar mayor liquidez en su capital para tener más atractivo en los índices bursátiles. De esta forma, la gasista ha comunicado a la CNMV que ya ha iniciado la venta de acciones tras … la autoopa que había lanzado sobre sí misma.
En concreto, Naturgy ha mandatado a Morgan Stanley para explorar una potencial venta en bloque de aproximadamente 19,305 millones de acciones ordinarias propias que ésta mantiene en autocartera, representativas de aproximadamente un 2% del capital social.
Junto a esto, la compañía presidida por Francisco Reynés también ha acordado la venta a una entidad financiera internacional —de la que no ha trascendido el nombre— de otros 34,1 millones de acciones en autocartera representativas del 3,5% del capital. Con estas operaciones, se espera que el capital flotante o ‘free float’ tras la transacción suba a aproximadamente un 15,1% del capital social.
Si el precio de venta final casase con el actual valor de la acción, este movimiento estaría cerca de los 1.500 millones de euros.
Según comunicó Naturgy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), venderá el 2% del capital en una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados. El proceso de colocación acelerada comenzará inmediatamente y podrá finalizarse sin previo aviso, una vez las acciones sujetas a colocación hayan sido colocadas, o por imposibilidad de colocarse. Una vez haya finalizado el proceso, Naturgy anunciará los términos definitivos, incluyendo el precio de la colocación.
La colocación acelerada junto a la compraventa bilateral del 3,5% a un banco internacional suponen un 5,5%, de tal forma que el ‘free float’ representará aproximadamente un 15,1% del total, frente al 9,6% actual.
Naturgy ha suscrito asimismo un contrato de permuta financiera con la entidad financiera en virtud del cual retendrá su exposición económica a las acciones. La permuta financiera será liquidable en efectivo y los derechos que otorga a Naturgy son de contenido económico exclusivamente. Tras la colocación acelerada y la compraventa bilateral, Naturgy anticipa mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 4,5% del capital social.