SpaceX se está preparando para lanzar una oferta pública de venta con la que buscará recaudar en Wall Street 30.000 millones de dólares (25.700 millones de euros), según una exclusiva de Bloomberg, por encima del debut de Aramco en 2019, cuando captó 29.000 millones de dólares. De fructificar la operación, supondría la mayor salida a bolsa de la historia por recaudación. Por capitalización se quedaría ligeramente por debajo de la valoración de la petrolera saudí en ese momento. SpaceX se encontraría entre las 10 cotizadas más grandes del mundo de conseguir su meta de captación. El objetivo es que la salida a bolsa de la firma espacial de Elon Musk se produzca en el segundo semestre de 2026.
La cúpula directiva de SpaceX, incluido el propio fundador, tiene el objetivo de alcanzar una valoración de 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros) en su estreno. El objetivo del fabricante de cohetes y satélites es utilizar los fondos obtenidos en la oferta de salida a bolsa para financiar bases de datos espaciales y la compra de los materiales necesarios, incluidos los chips.
La semana pasada medios norteamericanos revelaron que SpaceX se encuentra inmersa en una operación de venta de títulos interna por importe de 420 dólares por acción que, según los cálculos tanto de The Wall Street Journal como de Financial Times, sitúan el valor actual de la compañía de Musk en 800.000 millones de dólares, lo que la posiciona como la empresa no cotizada más valiosa del planeta y supera el récord de OpenAI de octubre, que también quiere salir a bolsa el año que viene. La venta de acciones de empleados e inversores en julio por unos 212 dólares por título situó el valor de SpaceX en 400.000 millones de dólares.
Según Bloomberg, estas operaciones están allanando el terreno para la salida bursátil con la que esperan alcanzar una recaudación histórica en la bolsa norteamericana. De ingresar el importe de 30.000 millones de dólares y la capitalización bursátil subsiguiente de 1,5 billones de dólares, situaría a la firma como una de las 10 compañías cotizadas más valiosas del planeta, en niveles similares a TSMC y a Aramco, y por encima de Tesla, la otra cotizada de Musk.
El precedente saudí
La petrolera recaudó 25.600 millones en su oferta inicial de diciembre de 2019, que amplió un mes más tarde con un paquete de 450 millones de acciones adicionales que situaron el importe de la OPV en 29.400 millones de dólares. Ambas operaciones representaron el récord bursátil que ahora puede batir SpaceX. Tras la sobreasignación de Aramco, la petrolera saudí alcanzó una capitalización de 1,87 billones de dólares, según las cifras que recogió Reuters entonces.
En ese momento, Saudi Aramco colocó el 1,5% de su capital social en los mercados, un importe mucho menor al habitual para este tipo de operaciones. Si SpaceX vendiera solo el 5% de su capital con la valoración de la última operación, recaudaría 40.000 millones de dólares en su debut.
SpaceX, como compañía espacial y de defensa, está viviendo un momento dulce. Su red de satélites de órbita baja Starlink representa la mayor constelación de aparatos espaciales de la historia de la humanidad para dar cobertura de internet. Sus cohetes reutilizables Falcon son de los más utilizados por el planeta con varios lanzamientos semanales y ha puesto a la empresa como el principal proveedor de compañías y Estados en Occidente que necesiten satélites en el cielo.
La compañía, sin embargo, no está exenta de riesgos. Su último proyecto, el cohete y nave espacial Starship, está suponiendo un quebradero de cabeza, con varios accidentes en sus lanzamientos. En paralelo, compañías como Blue Origin, de Jeff Bezos, o las firmas espaciales chinas están consiguiendo resultados similares a SpaceX. Europa, mucho más atrasada en la carrera espacial, también busca fórmulas propias para desprenderse de Musk, quien se ha convertido en una figura política muy controvertida.
WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky