Foto: Sergio Flores/AFP/Getty Images
(Bloomberg) — La oferta pública inicial de SpaceX ha atraído una demanda de inversionistas institucionales que supera con creces la cantidad de acciones disponibles, según personas familiarizadas con el asunto, a medida que se acerca el debut de la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk.
Los bancos que lideran la operación comunicaron a los inversionistas a primera hora del martes que la oferta registró un aumento de la demanda tras las reuniones con la dirección de la compañía, según indicaron fuentes que pidieron no ser identificadas.
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El número de órdenes por las acciones ha crecido desde el lunes, agregaron las personas. Los bancos señalaron que la oferta estaba ampliamente sobresuscrita, informó Bloomberg News en ese momento.
Por separado, las entidades colocadoras también indicaron que las asignaciones destinadas al tramo institucional de la oferta se concentrarán en grandes gestoras de inversión de largo plazo, según algunas de las fuentes. Bloomberg News informó que varios inversionistas institucionales presentaron órdenes por alrededor de US$10.000 millones o más en acciones cada uno.
Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Se espera que los bancos dejen de aceptar órdenes de inversionistas institucionales después del cierre de los mercados en Nueva York, a las 4:00 p.m. del miércoles, según personas familiarizadas con el proceso.
La salida a bolsa de SpaceX está programada para el 11 de junio y comenzará a cotizar al día siguiente. La compañía ofrece 555,6 millones de acciones a un precio fijo de US$135 cada una, lo que recaudaría alrededor de US$75.000 millones y valoraría la empresa en aproximadamente US$1,8 billones.
Los inversionistas minoristas aún podrán presentar órdenes por acciones de SpaceX en algunas plataformas más allá del plazo del miércoles. Bloomberg News informó que la empresa destinará hasta el 30% de la oferta a este segmento.
VER: Lo que comenzó como una startup de cohetes ahora es una gran apuesta por satélites, IA y Marte. Con una valoración proyectada de al menos US$1,8 billones, la salida a bolsa de SpaceX podría transformar los mercados. Pero, ¿se está precipitando Wall Street?Fuente: Bloomberg
La operación está encaminada a convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia, superando los US$29.400 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019.
OpenAI, cuyos modelos de inteligencia artificial compiten con los desarrollados por la división xAI de SpaceX, presentó confidencialmente el lunes la documentación para salir a bolsa, después de que Anthropic PBC hiciera lo propio la semana pasada. Juntas, las tres compañías podrían añadir US$3,6 billones de valor de mercado a las bolsas estadounidenses, según cálculos de Bloomberg.
Morgan Stanley celebrará esta tarde reuniones en su sede de Nueva York entre aproximadamente 300 inversionistas institucionales y directivos de SpaceX, entre ellos la presidenta Gwynne Shotwell y el director financiero Bret Johnsen, según informó Bloomberg News.
Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, en la que también participan otros 18 bancos. Las acciones de la compañía, cuyo nombre formal es Space Exploration Technologies Corp., cotizarán en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.
Nota Original: SpaceX IPO Draws Orders for Multiple Times the Shares Available
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