{"id":218784,"date":"2025-11-04T22:21:12","date_gmt":"2025-11-04T22:21:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/218784\/"},"modified":"2025-11-04T22:21:12","modified_gmt":"2025-11-04T22:21:12","slug":"atrys-cierra-la-venta-de-aspy-a-grupo-echevarne-por-145-millones-para-ajustar-su-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/218784\/","title":{"rendered":"Atrys cierra la venta de Aspy a Grupo Echevarne por 145 millones para ajustar su deuda"},"content":{"rendered":"

Atrys Health ha cerrado un acuerdo para vender Aspy, su divisi\u00f3n de prevenci\u00f3n de riesgos laborales, a Grupo Echevarne en una operaci\u00f3n de 145 millones de euros, <\/b>seg\u00fan ha informado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compa\u00f1\u00eda desvel\u00f3 esta semana que estaba analizando la operaci\u00f3n y meses antes reconoci\u00f3 que hab\u00eda recibido una aproximaci\u00f3n no solicitada<\/b><\/a>.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda participada por Jos\u00e9 Elias, Onchena y Josep Mar\u00eda Echarri, ha indicado que el precio de transacci\u00f3n est\u00e1 sujeto al ajuste por deuda financiera neta. <\/b>Adicionalmente, el contrato de compraventa prev\u00e9 un precio adicional y contingente de 5 millones de euros en caso de transmisi\u00f3n ulterior por parte de Grupo Echevarne a un tercero, dentro del a\u00f1o siguiente al cierre de la operaci\u00f3n, si lo hace un precio superior al firmado ahora.<\/p>\n

La desinversi\u00f3n del \u00e1rea de prevenci\u00f3n responde a la estrategia de Atrys de centrarse en las \u00e1reas de negocio con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad, as\u00ed como reducir de forma significativa los actuales niveles de endeudamiento<\/b>, \u00abdestin\u00e1ndose los fondos obtenidos a la reducci\u00f3n de la deuda financiera con una dr\u00e1stica reducci\u00f3n del ratio de endeudamiento Deuda Neta \/ Ebitda Ajustado que pasar\u00e1 de 3,8 a 1,1 veces y comportar\u00e1 un ahorro de gastos financieros anuales de alrededor de 13 millones de euros\u00bb, explica la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Excluyendo el \u00e1rea de prevenci\u00f3n del per\u00edmetro del Grupo Atrys, la cifra de negocios proforma ascender\u00e1 a 142,5 millones de euros <\/b>y el EBITDA ajustado del Grupo a 28,0 millones de euros.<\/b> El crecimiento org\u00e1nico proforma de la cifra negocios pasar\u00e1 del actual +8,2% al +13,4%. Por otro lado, se estima que la operaci\u00f3n comportar\u00e1 una minusval\u00eda contable de 45 millones de euros a nivel consolidado.<\/p>\n

El cierre de la operaci\u00f3n est\u00e1 sujeto a la autorizaci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia; la aprobaci\u00f3n por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en tanto que el per\u00edmetro de la transacci\u00f3n constituir\u00eda un activo esencial a los efectos de lo previsto en el art\u00edculo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital; y la aprobaci\u00f3n de la operaci\u00f3n por las entidades financiadoras de la Sociedad.<\/p>\n

La Sociedad proceder\u00e1 a convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas en los pr\u00f3ximos d\u00edas estim\u00e1ndose que el cierre y liquidaci\u00f3n de la operaci\u00f3n podr\u00e1 producirse dentro del primer trimestre del a\u00f1o 2026.<\/b><\/p>\n

Grupo Echevarne es un holding empresarial que ofrece servicios en el \u00e1mbito Asistencia, Diagn\u00f3stico y Prevenci\u00f3n. Esta compa\u00f1\u00eda no ha sido la \u00fanica que se ha interesado por Aspy<\/b>. Tambi\u00e9n HIG se fij\u00f3 en el proceso tras adquirir a finales de agosto su competidor Avanta. Esta fue una operaci\u00f3n a la que logr\u00f3 imponerse a PAI Partners y Warburg Pincus, que tambi\u00e9n se interesaron por el negocio.<\/p>\n

El inter\u00e9s por Aspy responde a los buenos resultados cosechados por la divisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n<\/b>. Esta unidad de negocio factur\u00f3 44,7 millones de euros en el primer semestre de 2025<\/a>, un 0,1% m\u00e1s respecto al mismo periodo del a\u00f1o anterior, seg\u00fan las \u00faltimas cuentas de la compa\u00f1\u00eda. De todo lo cosechado, Aspy, a trav\u00e9s de su matriz Aspy Global services, es responsable del 39% del negocio<\/b>, de acuerdo a la \u00faltima informaci\u00f3n anual de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Una vez se ejecute la operaci\u00f3n Aspy habr\u00e1 protagonizado un viaje de ida y vuelta bajo el paraguas de Atrys en solo cinco a\u00f1os. La compa\u00f1\u00eda \u2013 de la que entonces El\u00edas era el accionista mayoritario – fue adquirida en 2021 en medio de una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n (opa) que incluy\u00f3 un canje de acciones y llev\u00f3 precisamente a El\u00edas a convertirse en principal accionista de Atrys tras finalizar el periodo de aceptaci\u00f3n. La operaci\u00f3n fij\u00f3 una valoraci\u00f3n de Aspy superior a 200 millones de euros.<\/p>\n

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