{"id":224613,"date":"2025-11-08T06:27:09","date_gmt":"2025-11-08T06:27:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/224613\/"},"modified":"2025-11-08T06:27:09","modified_gmt":"2025-11-08T06:27:09","slug":"greening-lanza-una-opa-sobre-eidf-con-un-descuento-del-22-e-inyectara-30-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/224613\/","title":{"rendered":"Greening lanza una opa sobre EiDF con un descuento del 22% e inyectar\u00e1 30 millones"},"content":{"rendered":"

Greening<\/b><\/a> lanza una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n (opa) sobre EiDF<\/b>, en una operaci\u00f3n orientada a acelerar su crecimiento, mejorar su escala operativa y reforzar su posicionamiento en el sector energ\u00e9tico. Junto a la opa, que se articula a trav\u00e9s de un canje de acciones de dos t\u00edtulos de la compa\u00f1\u00eda opante por cada siete de la opada, se anuncia una ampliaci\u00f3n de capital por importe de hasta 30 millones de euros<\/b> destinada a dotar al grupo combinado de una estructura financiera m\u00e1s s\u00f3lida y preparada para su expansi\u00f3n. <\/p>\n

La oferta se dirige a la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de EiDF, esto es, 63.466.415 acciones (incluida la autocartera). La ecuaci\u00f3n de canje arroja un descuento del 22%<\/b> atendiendo a las cotizaciones de ambas compa\u00f1\u00edas al cierre de este viernes.<\/p>\n

Esto implica una detracci\u00f3n de 22,6 millones sobre la capitalizaci\u00f3n actual de la compa\u00f1\u00eda presidida por Eduard Romeu (102,8 millones), de manera que la operaci\u00f3n la valora en 80,18 millones<\/b>. Greening capitaliza, al t\u00e9rmino de la sesi\u00f3n de ayer, 128,6 millones. El objetivo de la opante es tomar la m\u00e1xima participaci\u00f3n posible para acometer con posterioridad una fusi\u00f3n por absorci\u00f3n.<\/p>\n

Una vez liquidada la oferta, Greening pretende ampliar capital por importe efectivo de 30 millones<\/b> de euros \u00abque tendr\u00e1 por objeto dotar a la sociedad resultante de la fusi\u00f3n de nuevos fondos propios que \u00abgarantizar\u00e1n una adecuada financiaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del plan de negocio conjunto\u00bb. Este dinero supondr\u00e1 hasta un 20% del accionariado del futuro grupo resultante<\/b>, mientras que el resto se dividir\u00e1 en un 49% entre los actuales accionistas de Greening y otro 31% restante entre los titulares de EIDF.<\/p>\n

Sinergias<\/p>\n

El citado plan de negocio tiene como objetivo alcanzar 250 MW operativos en 2027<\/b>, que se traducir\u00edan en la obtenci\u00f3n de un resultado bruto de explotaci\u00f3n (ebitda) recurrente de 25 millones de euros, as\u00ed como un ebitda adicional de seis millones euros como consecuencia de otras sinergias derivadas la fusi\u00f3n. Considerando todas las unidades de negocio, el beneficio bruto global ser\u00e1 de 35 millones de euros.<\/p>\n

Greening asegura que la integraci\u00f3n de ambas compa\u00f1\u00edas permitir\u00e1 unir la especializaci\u00f3n de EiDF en soluciones fotovoltaicas y bater\u00edas<\/b> en Espa\u00f1a con la presencia internacional, las capacidades tecnol\u00f3gicas y el modelo verticalmente integrado de Greening, que abarca generaci\u00f3n, desarrollo, construcci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de energ\u00eda renovable en Europa y Norteam\u00e9rica<\/b>. <\/p>\n

\u00abEsta combinaci\u00f3n constituye el punto de partida de un proyecto empresarial de mayor escala y ambici\u00f3n global<\/b>. Esta uni\u00f3n estrat\u00e9gica representa una propuesta de valor atractiva para todos los stakeholders\u00bb, asegura la cotizada granadina. <\/p>\n

La opa sobre EIDF es la mayor operaci\u00f3n de Greening hasta el momento. La compa\u00f1\u00eda inform\u00f3 el pasado abril que buscaba abrir su capital a un nuevo socio<\/b><\/a>. En un primer momento, firm\u00f3 un acuerdo con Latina Desarrollos Energ\u00e9ticos, socio que entrar\u00eda en una ampliaci\u00f3n de 45 millones, pero que redirigi\u00f3 la inversi\u00f3n \u00fanicamente a los proyectos y operaciones de Greening en M\u00e9xico. Est\u00e1 en curso una due diligence de la filial mexicana de la empresa andaluza.<\/p>\n

Reacci\u00f3n de EiDF<\/p>\n

La oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n ha conllevado la reacci\u00f3n del consejo de administraci\u00f3n de EiDF. La compa\u00f1\u00eda ha emitido un comunicado ante el BME Growth en el que ha afirmado que \u00abse trata de una oferta no solicitada por EIDF y sin ning\u00fan conocimiento previo sobre la misma y sobre la intenci\u00f3n de formularla\u00bb<\/b>. El \u00f3rgano de gobierno de la compa\u00f1\u00eda, por tanto, \u00abse reunir\u00e1 pr\u00f3ximamente a los efectos de analizarla y adoptar los acuerdos que considere oportunos para el inter\u00e9s de la sociedad y de sus accionistas, sobre la misma\u00bb, zanja en su escrito.<\/p>\n

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