{"id":250879,"date":"2025-11-23T05:35:08","date_gmt":"2025-11-23T05:35:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/250879\/"},"modified":"2025-11-23T05:35:08","modified_gmt":"2025-11-23T05:35:08","slug":"santander-y-bbva-se-hacen-sitio-en-las-macroemisiones-de-bonos-de-las-big-tech-para-financiar-la-ia-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/250879\/","title":{"rendered":"Santander y BBVA se hacen sitio en las macroemisiones de bonos de las \u2018big tech\u2019 para financiar la IA | Empresas"},"content":{"rendered":"

Santander y BBVA, los dos grandes bancos espa\u00f1oles, han encontrado negocio en las macroemisiones de deuda realizadas por las big tech en las \u00faltimas semanas, las mayores del a\u00f1o en todo el mundo, destinadas a captar recursos con los que financiar las fuertes inversiones en las nuevas infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial<\/a> (IA). <\/p>\n

As\u00ed, BBVA Securities y Santander US Capital Markets LLC han participado como entidades co-managers en la emisi\u00f3n de bonos de 15.000 millones de d\u00f3lares (casi 13.000 millones de euros) realizada por Amazon, en la que ha sido su primera emisi\u00f3n de bonos en d\u00f3lares estadounidenses desde el a\u00f1o 2022. El objetivo de la compa\u00f1\u00eda fundada por Jeff Bezos<\/a> es emplear los recursos procedentes de la venta de los bonos para fines corporativos generales, entre los que figuran el pago de deuda, adquisiciones, inversiones y recompra de acciones. <\/p>\n

Adem\u00e1s, Santander US Capital Markets LLC particip\u00f3 como entidad colocadora en la macroemisi\u00f3n de bonos realizada por Alphabet a principios de noviembre, tanto en Europa como en Estados Unidos, por un importe de 25.000 millones de d\u00f3lares, una de las mayores del a\u00f1o. Seg\u00fan el prospecto de la operaci\u00f3n, remitido por la matriz de Google y YouTube a la<\/a> Comisi\u00f3n de Valores de EE UU (SEC), la entidad suscribi\u00f3 bonos de Alphabet por un importe de 175 millones de d\u00f3lares en el tramo de 17.500 millones en bonos nominados en la divisa estadounidense, que incluy\u00f3 deuda con vencimientos a tres, cinco, siete, diez, 20, 30 y 50 a\u00f1os. <\/p>\n

En el tramo de la emisi\u00f3n de bonos de Alphabet de 6.500 millones de euros, con vencimientos en 2028, 2031, 2034, 2038, 2044 y 2064, realizada en paralelo, Santander US Capital Markets LLC percibi\u00f3 papel por casi 100 millones de euros. <\/p>\n

De igual forma, Santander tambi\u00e9n fue una de las entidades colocadores de la macroemisi\u00f3n de 18.000 millones de d\u00f3lares llevada a cabo por Oracle a mediados de septiembre. Seg\u00fan el prospecto de la operaci\u00f3n<\/a>, remitido por la compa\u00f1\u00eda de Larry Ellison a la Comisi\u00f3n de Valores de EE UU (SEC), la entidad presidida por Ana Bot\u00edn suscribi\u00f3 bonos por un importe superior a 1.015 millones de d\u00f3lares: 169,2 millones en notar a cinco a\u00f1os, 169,2 millones a siete a\u00f1os, 225,6 millones a diez a\u00f1os, 141 millones a 20 a\u00f1os, 197,4 millones a 30 a\u00f1os y 112,8 millones a 40 a\u00f1os. <\/p>\n

No era la primera vez que Santander trabajaba con Oracle durante 2025. El banco tambi\u00e9n fue una de las entidades co-managers de la emisi\u00f3n de obligaciones a tres a\u00f1os por importe de 7.750 millones de d\u00f3lares realizada por la empresa en enero. En dicha operaci\u00f3n, realizada en plena tormenta tecnol\u00f3gica por la irrupci\u00f3n de la china DeepSeek en el mundo de la IA, Santander US Capital Markets suscribi\u00f3 bonos de Oracle por m\u00e1s de 345 millones. <\/p>\n

Tambi\u00e9n durante el mes de septiembre, Santander particip\u00f3 como co-manager en la emisi\u00f3n de bonos, por 4.500 millones de d\u00f3lares, anunciada por Dell Technologies. <\/p>\n

Ninguno de los bancos espa\u00f1oles, sin embargo, ha participado en la reciente macro emisi\u00f3n de 30.000 millones de d\u00f3lares llevada a cabo por Meta Platforms hace pocos d\u00edas<\/a>, para financiar su expansi\u00f3n en los centros de datos para la IA. En este caso, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp cont\u00f3 como joint book-running managers a Citigroup y Morgan Stanley. <\/p>\n

En t\u00e9rminos globales, Oracle ha contado para sus emisiones de deuda con BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, BNP PARIBAS, PNC Capital Markets y SMBC Nikko. <\/p>\n

Alphabet fich\u00f3 como joint global coordinators y joint book-running managers a Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan, mientras que Amazon ha contado tambi\u00e9n con Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Scotia Capital, SG Americas Securities y TD Securities. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Santander y BBVA, los dos grandes bancos espa\u00f1oles, han encontrado negocio en las macroemisiones de deuda realizadas por…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":250880,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[11404,912,3285,82,63559,95,94,2308,25,24,5003,11314,63558,136,138,31298,23],"class_list":{"0":"post-250879","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-economia","8":"tag-alphabet","9":"tag-amazon","10":"tag-bbva","11":"tag-business","12":"tag-dell-computer","13":"tag-economia","14":"tag-economy","15":"tag-empresas","16":"tag-es","17":"tag-espana","18":"tag-google","19":"tag-grandes-tecnologicas","20":"tag-grupo-santander","21":"tag-inteligencia-artificial","22":"tag-meta","23":"tag-oracle","24":"tag-spain"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/250879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=250879"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/250879\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/250880"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=250879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=250879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=250879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}