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Tras emisiones corporativas y sub soberanas, el Gobierno argentino retorna a los mercados voluntarios para financiarse.<\/p>\nTras emisiones corporativas y sub soberanas, el Gobierno argentino retorna a los mercados voluntarios para financiarse.<\/p>\n
Despu\u00e9s de casi siete a\u00f1os, el Gobierno argentino anunci\u00f3 este viernes la emisi\u00f3n de un nuevo bono soberano en d\u00f3lares<\/b> en el mercado de deuda.<\/p>\n
La Secretar\u00eda de Finanzas anunci\u00f3 este viernes el llamado a licitaci\u00f3n para un bono en d\u00f3lares del Tesoro Nacional para el pr\u00f3ximo 10 de diciembre: tendr\u00e1 una tasa de inter\u00e9s de 6,5% anual y con vencimiento en noviembre de 2029.<\/p>\n
La novedad fue bien recibida en las bolsas, dado que replic\u00f3 en una suba de cotizaciones de los t\u00edtulos en circulaci\u00f3n, los Bonares y Globales <\/b>en d\u00f3lares emitidos con la reestructuraci\u00f3n soberana de 2020, y un brusco descenso del riesgo pa\u00eds<\/b> de Argentina en 21 enteros, a 613 puntos b\u00e1sicos<\/b>.<\/p>\n
El indicador de JP Morgan mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus similares emergentes. En el caso de Argentina hay que se\u00f1alar que el riesgo pa\u00eds lleg\u00f3 a perforar el piso de los 600 puntos entre el 10 y el 11 de noviembre.<\/p>\n
\u201cEn un contexto de fuerte compresi\u00f3n de las tasas de inter\u00e9s de los bonos en d\u00f3lares fruto del resultado electoral y del sostenido desempe\u00f1o del programa econ\u00f3mico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en d\u00f3lares sin afectar las reservas netas del BCRA\u201c, destac\u00f3 la Secretar\u00eda de Finanzas en un comunicado.<\/p>\n
En una entrevista televisiva, el ministro de Econom\u00eda Luis Caputo<\/b> afirm\u00f3 esta ma\u00f1ana que \u201cArgentina vuelve en forma inminente al mercado de deudas, es correcto. Estamos volviendo con un bono a 4 a\u00f1os, con un cup\u00f3n del 6,5%. Es un dato important\u00edsimo\u201d.<\/p>\n
\u201cEste es el Gobierno que m\u00e1s compr\u00f3 reservas, por lejos. Ha sido m\u00e1s dif\u00edcil acumular porque Argentina no tiene cr\u00e9dito y ten\u00edamos que cancelar la deuda que heredamos. Los pa\u00edses renuevan deudas pero Argentina no tiene cr\u00e9dito y ha tenido que pagar\u201d, agreg\u00f3 el jefe del Palacio de Hacienda.<\/p>\n
el nuevo bono en d\u00f3lares tendr\u00e1 vencimiento el 30 de noviembre de 2029 y la licitaci\u00f3n se realizar\u00e1 el mi\u00e9rcoles 10 de diciembre<\/p><\/blockquote>\n
La emisi\u00f3n es m\u00e1s que oportuna, pues las divisas recaudadas contribuir\u00e1n afrontar el pago de vencimientos<\/b> de capital e intereses de t\u00edtulos p\u00fablicos a comienzos de enero de 2026, por unos USD 4.200 millones<\/b>, en un marco de escasez de reservas netas.<\/p>\n
A la vez, no implicar\u00eda una expansi\u00f3n del stock de deuda soberana, dado que los d\u00f3lares obtenidos servir\u00e1n para cumplir con deuda anterior.<\/p>\n
\u201cLo colocado se utilizar\u00e1 para cancelar parcialmente el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29 que operan el 9 de enero: unos USD 1.100 millones en pago de capital, de los USD 4.200 millones que vencen entre capital e intereses. Al tratarse de un instrumento bajo ley local, no requiere aprobaci\u00f3n adicional del Congreso y funciona, en la pr\u00e1ctica, de manera similar a las licitaciones en pesos\u201d, explicaron desde Max Capital<\/b>.<\/p>\n
\u201cParecer\u00eda que el Gobierno busca ofrecer un instrumento de con plazos m\u00e1s cortos para evitar convalidar tasas superiores al 10% por per\u00edodos prolongados, ofreciendo un vencimiento que ocurre apenas cuatro meses despu\u00e9s de los AL29\u2033, a\u00f1adi\u00f3 Max Capital.<\/p>\n
La \u00faltima emisi\u00f3n <\/b>soberana de Argentina, en enero y abril de 2018, se efectu\u00f3 con tasas de hasta 7% anual en d\u00f3lares<\/b>, durante la presidencia de Mauricio Macri<\/b>, tambi\u00e9n con Luis Caputo como ministro de Finanzas. Sin embargo, en agosto de 2020 debi\u00f3 llevarse a cabo una reestructuraci\u00f3n <\/b>soberana de la deuda en d\u00f3lares con acreedores privados, que lanz\u00f3 al mercado los actuales Bonares (con ley argentina) y Globales (con ley de Nueva York) que son negociados en el mercado secundario.<\/p>\n
La iniciativa oficial se comunic\u00f3 horas despu\u00e9s de la provincia de Santa Fe <\/b>coloc\u00f3 el bono SF34, por un monto de USD 800 millones <\/b>a 9 a\u00f1os, con una tasa nominal del 8,1% anual. Tambi\u00e9n la Ciudad de Buenos Aires<\/b> emiti\u00f3 en noviembre USD 600 millones<\/b> de la Serie 13 del bono Tango, a una tasa del 7,8% con una duration promedio de 7 a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tras emisiones corporativas y sub soberanas, el Gobierno argentino retorna a los mercados voluntarios para financiarse. Despu\u00e9s de…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":272803,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[82,404,95,94,25,24,3119,23],"class_list":{"0":"post-272802","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-economia","8":"tag-business","9":"tag-corporate-events","10":"tag-economia","11":"tag-economy","12":"tag-es","13":"tag-espana","14":"tag-north-america","15":"tag-spain"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115667932028936307","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/272802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=272802"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/272802\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/272803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=272802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=272802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=272802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}