{"id":27692,"date":"2025-08-05T17:41:08","date_gmt":"2025-08-05T17:41:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/27692\/"},"modified":"2025-08-05T17:41:08","modified_gmt":"2025-08-05T17:41:08","slug":"naturgy-cae-mas-de-un-7-en-bolsa-y-se-ajusta-al-precio-de-la-colocacion-del-55-de-su-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/27692\/","title":{"rendered":"Naturgy cae m\u00e1s de un 7% en Bolsa y se ajusta al precio de la colocaci\u00f3n del 5,5% de su capital"},"content":{"rendered":"

Las acciones de Naturgy<\/a> han ca\u00eddo<\/strong> este martes en Bolsa m\u00e1s de 7%<\/strong> tras colocar la compa\u00f1\u00eda un 5,5% de su capital social, retrocediendo as\u00ed al mismo precio en que se ha cerrado la operaci\u00f3n.<\/p>\n

En concreto, los t\u00edtulos de la energ\u00e9tica presidida por Francisco Reyn\u00e9s cerraron la sesi\u00f3n con un descenso del 7,17%, para situarse en los 25,9 euros por acci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

La empresa lanz\u00f3 ayer una colocaci\u00f3n<\/strong> acelerada sobre un 2% de su capital y una venta bilateral<\/strong> a una entidad financiera internacional sobre otro 3,5%, para devolver as\u00ed al mercado un 5,5% de su capital social.<\/p>\n

Ambas operaciones se han efectuado a un precio de 25,9 euros por acci\u00f3n<\/strong>, lo que supon\u00eda un descuento del 7% respecto al que cerraron los t\u00edtulos del grupo la sesi\u00f3n de este lunes en Bolsa (27,9 euros por acci\u00f3n).<\/p>\n

Este precio de 25,9 euros por acci\u00f3n equivale al mismo precio al que se llev\u00f3 a cabo la OPA parcial<\/a> sobre acciones propias de 26,5 euros por acci\u00f3n, descontado el primer dividendo a cuenta del a\u00f1o 2025 de 0,60 euros por acci\u00f3n pagado por Naturgy el pasado 30 de julio.<\/p>\n

El importe total de los 53,4 millones<\/strong> de t\u00edtulos de la colocaci\u00f3n acelerada y venta bilateral adiciones asciende a unos 1.383 millones de euros<\/strong>. Esta operaci\u00f3n permite a la compa\u00f1\u00eda cumplir as\u00ed con su compromiso de incrementar su ‘free float’ al 15,1% y favorecer la liquidez de su acci\u00f3n, tras la auto-OPA que complet\u00f3 la energ\u00e9tica el pasado mes de junio.<\/p>\n

Por un lado, se ha llevado a cabo una colocaci\u00f3n acelerada<\/strong> de cerca 19,3 millones de acciones propias, equivalentes a un 2% del capital<\/strong>, con una sobredemanda por encima de tres veces el volumen ofertado y un importe que ronda los 500 millones de euros.<\/p>\n

Por otro, se ha ejecutado una venta bilateral adicional<\/strong> de hasta un 3,5% del capital<\/strong> (34,1 millones de acciones) a una entidad financiera internacional, complementada con un contrato de permuta financiera (‘total return swap’), por un importe total de 883,2 millones de euros, mediante el cual Naturgy mantiene \u00abcierta exposici\u00f3n econ\u00f3mica a dichas acciones, que se ir\u00e1 reduciendo progresivamente a medida que la entidad financiera internacional lleve a cabo la venta de esas acciones al mercado a partir de octubre\u00bb, ha explicado la energ\u00e9tica.<\/p>\n

De esta manera, las dos operaciones han tenido como objetivo retornar al mercado<\/strong> parte de las acciones adquiridas por Naturgy<\/a> a trav\u00e9s de la oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n (OPA) voluntaria y parcial formulada por la compa\u00f1\u00eda sobre sus propias acciones, incrementando de esta forma su capital flotante de cara a favorecer su inclusi\u00f3n en los principales \u00edndices burs\u00e1tiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI.<\/p>\n

\n‘Free float’\n<\/p>\n

Tras la ejecuci\u00f3n de ambas transacciones, el ‘free float’<\/strong> de la compa\u00f1\u00eda se situar\u00e1 en aproximadamente un 15,1% de su capital social<\/strong>, el umbral \u00abclave\u00bb, ha subrayado la compa\u00f1\u00eda, para aspirar a la reincorporaci\u00f3n de Naturgy a los principales \u00edndices burs\u00e1tiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI, en la pr\u00f3xima revisi\u00f3n prevista para noviembre.<\/p>\n

La energ\u00e9tica ha considerado que esta operaci\u00f3n refleja su \u00abfirme voluntad\u00bb de cumplir sus compromisos con el mercado y con sus accionistas<\/strong>, presentes y futuros, reforzando al mismo tiempo la visibilidad y liquidez de su acci\u00f3n.<\/p>\n

Como parte habitual en este tipo de operaciones, la compa\u00f1\u00eda ha asumido un compromiso de ‘lock-up’ de 60 d\u00edas<\/strong> sobre las acciones restantes en autocartera y sobre la exposici\u00f3n bajo el ‘total return swap’.<\/p>\n

\nMantener acciones en autocartera por el 4,5%\n<\/p>\n

Tras ambos procesos, Naturgy ha anticipado que mantendr\u00e1 acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 4,5% del capital social<\/strong> de la sociedad.<\/p>\n

El pasado mes de junio, Naturgy culmin\u00f3 con \u00e9xito una oferta que se dirig\u00eda a un m\u00e1ximo de 88 millones de sus propias acciones<\/strong>, representativas de un 9,08% de su capital social, con una contraprestaci\u00f3n de 26,50 euros por acci\u00f3n, resultando as\u00ed un importe total de 2.332 millones de euros. Criteria, el ‘holding’ de La Caixa, GIP, CVC\/Rioja e IFM vendieron un total del 8,7% del capital de Naturgy en la oferta. Tras la OPA, la autocartera de la energ\u00e9tica se situ\u00f3 en el 10%.<\/p>\n

En rueda de prensa, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reyn\u00e9s, ya afirm\u00f3 el pasado mes de febrero que el objetivo de la oferta era alcanzar un nivel del 15% de ‘free float’<\/strong> que permita al grupo retornar a los \u00edndices MSCI.<\/p>\n

Reyn\u00e9s estim\u00f3 que, superando ese 15% de capital flotante, la energ\u00e9tica conseguir\u00eda el \u00abobjetivo importante\u00bb<\/strong> de regresar a los principales \u00edndices burs\u00e1tiles, en especial, los de la familia MSCI, \u00abretornando al mercado las acciones compradas, con flexibilidad y sin un calendario determinado\u00bb.<\/p>\n

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