La Junta Extraordinaria de Accionistas de Talgo<\/b> ha aprobado este viernes la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI<\/b>) en la compa\u00f1\u00eda, en el marco de la operaci\u00f3n por la que tomar\u00e1 el control del fabricante ferroviario el consorcio vasco liderado por Sidenor. As\u00ed, se activa su plan de rescate de la mano de una restructuraci\u00f3n financiera.<\/p>\n
Esta entrada se canaliza a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de un aumento de capital<\/b> por un importe de 45 millones de euros. Este aumento se realizar\u00e1 mediante la emisi\u00f3n y puesta en circulaci\u00f3n de un m\u00e1ximo de 10,6 millones de acciones a un tipo de emisi\u00f3n de 4,25 euros por acci\u00f3n, lo que equivale a un porcentaje accionarial del 7,9% de Talgo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n realizar\u00e1 una suscripci\u00f3n de obligaciones convertibles en acciones de Talgo por importe de 30 millones<\/b> de euros con exclusi\u00f3n del derecho de suscripci\u00f3n preferente a un tipo fijo del 10,21% anual, capitalizable y pagadero al vencimiento a ocho a\u00f1os (con eventual extensi\u00f3n a 10 a\u00f1os) en efectivo o con entrega de acciones.<\/p>\n
Por su parte, el Gobierno autoriz\u00f3 a la SEPI a llevar a cabo una inversi\u00f3n en Talgo de 75 millones de euros, en respuesta a la petici\u00f3n realizada por la propia compa\u00f1\u00eda. El Ejecutivo justific\u00f3 dicha inversi\u00f3n por el conjunto de tecnolog\u00edas y capacidades industriales con que cuenta Talgo, haciendo de esta compa\u00f1\u00eda un \u00abactor clave\u00bb para la movilidad ferroviaria<\/b> en Espa\u00f1a.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Junta considera sostenible el plan de negocio que tiene previsto para los pr\u00f3ximos a\u00f1os teniendo en cuenta que su ejecuci\u00f3n ser\u00e1 impulsada por el consorcio inversor liderado por Sidenor y que se ver\u00e1 facilitada por una restructuraci\u00f3n financiera<\/b> que se ha proyectado para permitir acomodar el calendario de vencimientos y los recursos disponibles a la cartera de pedidos ya contratada. El consorcio de Sidenor tambi\u00e9n realizar\u00e1 una suscripci\u00f3n de obligaciones convertibles en acciones de Talgo por importe de 75 millones de euros en las mismas condiciones que la de la propia SEPI.<\/p>\n
Un contrato de financiaci\u00f3n sindicado<\/p>\n
La Junta tambi\u00e9n aprob\u00f3 un contrato de financiaci\u00f3n sindicado por importe total de hasta 770 millones de euros <\/b>estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garant\u00eda parcial de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones y una l\u00ednea de avales de hasta 500 millones de euros con garant\u00eda parcial de Cesce.<\/p>\n
Esta financiaci\u00f3n va acompa\u00f1ada del aumento de capital para dar entrada a la SEPI, por un importe nominal de 3,18 millones de euros, mediante la emisi\u00f3n y puesta en circulaci\u00f3n de 10,5 millones de nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulaci\u00f3n y con una prima de emisi\u00f3n de 3,949 euros por acci\u00f3n. Asimismo, la Junta aprob\u00f3 la reducci\u00f3n del n\u00famero de miembros<\/b> del Consejo de Administraci\u00f3n fij\u00e1ndolo en ocho.<\/p>\n
\u00abLa aprobaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de estas operaciones contempladas son indispensables para preservar el futuro de la Sociedad y del Grupo Talgo<\/b>\u00ab, indic\u00f3 el presidente de Talgo, Carlos de Palacio, quien indic\u00f3 que son \u00abuna demostraci\u00f3n del claro compromiso del Consejo de Administraci\u00f3n\u00bb para proteger a accionistas, trabajadores, clientes y acreedores.<\/p>\n
Con la entrada de la SEPI, la compa\u00f1\u00eda pretende dar carpetazo a un \u00abcomplejo proceso societario<\/b>\u00bb derivado de la decisi\u00f3n de su accionista de referencia de desprenderse de su participaci\u00f3n. \u00abDurante este tiempo, el desarrollo de la actividad ordinaria de la Sociedad y del Grupo Talgo se ha visto afectada de forma muy negativa. La ausencia de un marco accionarial estable han generado reveses en la gesti\u00f3n y han deteriorado de manera significativa la posici\u00f3n competitiva, econ\u00f3mica y financiera del mismo\u00bb, concluy\u00f3 la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n