Micron se dispara tras una gu\u00eda de ingresos apoyada en la memoria para IA<\/b><\/p>\n
Micron ha presentado unas cuentas que confirman que la gran historia de la IA, ahora mismo, est\u00e1 en la memoria. La compa\u00f1\u00eda ha prometido para el pr\u00f3ximo trimestre ingresos y beneficios claramente por encima del consenso, apoyados en la demanda de HBM para centros de datos y en un mercado con oferta muy ajustada. Adem\u00e1s, tiene pr\u00e1cticamente comprometida su producci\u00f3n de HBM para 2026 y aumenta inversi\u00f3n para atender ese ciclo.<\/p>\n
A corto plazo puede aparecer toma de beneficios, pero en un horizonte de 12-24 meses este tipo de mensaje suele traducirse en valoraciones m\u00e1s altas si el ciclo de memoria no se frena en seco.<\/p>\n
Amazon reorganiza su apuesta de IA y estudia un movimiento multimillonario en OpenAI<\/b><\/p>\n
Amazon est\u00e1 mandando un mensaje claro al mercado: quiere dominar la capa de infraestructura de la IA. Por un lado, agrupa en una unidad modelos propios, chips personalizados y el \u00e1rea de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica. Por otro, negocia una inversi\u00f3n de varios miles de millones en OpenAI y empuja sus chips Trainium como alternativa m\u00e1s barata al dominio de Nvidia. Esto refuerza la narrativa de crecimiento estructural en AWS, pero tambi\u00e9n sube el list\u00f3n de ejecuci\u00f3n y de retorno del capex.<\/p>\n
Para la acci\u00f3n, el sesgo a 12-24 meses es positivo si se demuestra que esta apuesta se traduce en m\u00e1s ingresos de nube, no solo en titulares.<\/p>\n
Loews mezcla m\u00e1ximos de 52 semanas con ventas de directivos y debate sobre precio<\/b><\/p>\n
Loews viene de un rally s\u00f3lido, con la acci\u00f3n acerc\u00e1ndose a sus m\u00e1ximos de 52 semanas y batiendo claramente al sector financiero en el \u00faltimo a\u00f1o. Al mismo tiempo, varios consejeros han aprovechado para vender paquetes significativos cerca de esos niveles, lo que siempre alimenta el comentario f\u00e1cil de \u201csaben algo que el mercado no ve\u201d.<\/p>\n
Yo lo leer\u00eda m\u00e1s como gesti\u00f3n de patrimonio que como se\u00f1al de alarma. A estos precios, el riesgo principal es una fase de digesti\u00f3n o lateralidad mientras el beneficio y el valor neto de los activos alcanzan al precio. M\u00e1s valor para mantener con disciplina que para entrar tarde persiguiendo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Micron se dispara tras una gu\u00eda de ingresos apoyada en la memoria para IA Micron ha presentado unas…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":294672,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[82,95,94,25,24,23],"class_list":{"0":"post-294671","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-economia","8":"tag-business","9":"tag-economia","10":"tag-economy","11":"tag-es","12":"tag-espana","13":"tag-spain"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115741329135147866","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/294671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=294671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/294671\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/294672"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=294671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=294671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=294671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}