El fondo GIP, propiedad de BlackRock, ha dado la orden a los bancos de inversi\u00f3n J.P. Morgan y Goldman Sachs, de realizar una colocaci\u00f3n acelerada de su participaci\u00f3n en Naturgy, un 11,4%, seg\u00fan han comunicado ambas entidades a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante. En \u00e9l se\u00f1alan que han sido designados por el tercer accionista de la energ\u00e9tica \u201cpara emplear esfuerzos razonables a fin de procurar compradores, mediante una colocaci\u00f3n acelerada (accelerated bookbuilt offering) dirigida a inversores cualificados, de hasta 110.753.554 acciones ordinarias de Naturgy Energy Group, que representan aproximadamente el 11,4% de su capital\u201d. <\/p>\n
J.P. Morgan y Goldman Sachs act\u00faan como joint global coordinators (colocadores o managers). La operaci\u00f3n ha comenzado tras el anuncio p\u00fablico a la CNMV y se llevar\u00e1 a cabo \u201cde conformidad con lo previsto en el contrato de colocaci\u00f3n suscrito entre el vendedor y ambos bancos\u201d. El contrato est\u00e1 sujeto a las condiciones suspensivas habituales en esta clase de operaciones y el resultado se dar\u00e1 a conocer a trav\u00e9s de un comunicado de informaci\u00f3n privilegiada del supervisor.<\/p>\n
A precios de mercado, el paquete de acciones a la colocar estar\u00eda valorado en casi 3.000 millones de euros. Los t\u00edtulos de Naturgy cerraron la sesi\u00f3n del lunes en Bolsa a un precio de 26,70 euros, tras subir un 1,37%. BlackRock ya coloc\u00f3 un primer paquete en noviembre a un precio de 24,7 euros por acci\u00f3n. Fuentes del mercado no descartan de que BlackRock, el primer fondo de inversi\u00f3n del mundo, haya elegido este lunes, con las Bolsas y los precios de la energ\u00eda al alza tras los ataques de Estados Unidos a Ir\u00e1n. <\/p>\n
La colocaci\u00f3n encargada a los dos bancos se articular\u00e1 como una venta secundaria en bloque y se dirige exclusivamente a inversores profesionales<\/a>, sin que suponga en ning\u00fan caso una oferta p\u00fablica de valores, de acuerdo con el documento. Las fuentes antes citadas no descartan que una parte de esas acciones sea adquirida por el segundo accionista de Naturgy, el fondo australiano IFM, en estos momentos, con un 15,2% del capital, solo por detr\u00e1s de CriteriaCaixabank, con un 26%. No obstante, tampoco se descarta que se venda por bloques a accionistas dispersos.<\/p>\n Largo adi\u00f3s<\/p>\n BlackRock, que adquiri\u00f3 la estadounidense GIP hace m\u00e1s de un a\u00f1o, abandonar\u00eda as\u00ed el accionariado de la energ\u00e9tica en la que entr\u00f3 hace ahora 10 a\u00f1os, en 2016, con la compra de un paquete del 10% a Criteria y Repsol, respectivamente. GIP adquiri\u00f3 el 20% de Naturgy (entonces Gas Natural Fenosa) en 2016 por 3.803 millones de euros, a 19 euros por acci\u00f3n. <\/p>\n Tras IFM, figuran CVC (con un 13,8%) y Alba Europe (el 5%), tambi\u00e9n candidatos a salir del capital de Naturgy. Recientemente, ambos inversores segregaron sus participaciones que gestionaban de manera conjunta. Y sigue leal la petrolera argelina Sonatrach, con el 4,1%. <\/p>\n A trav\u00e9s de una autoopa por el 10% del capital, los cuatro principales socios vendieron el a\u00f1o pasado un 8,7% de sus acciones, cada uno en proporci\u00f3n a su participaci\u00f3n. La compa\u00f1\u00eda desembols\u00f3 en aquella operaci\u00f3n 2.332 millones de euros y se justific\u00f3 en la necesidad de aumentar el free float y no ser penalizada en los \u00edndices MSC. Con la autoopa se cumpl\u00eda uno de los dos objetivos extraoficiales de la operaci\u00f3n: facilitar la salida de CVC-Alba y GIP-BlackRock, si bien, no se logr\u00f3 el segundo: recuperar el inter\u00e9s de la emirat\u00ed Taqa, tras su renuncia<\/a> a la opa del 100% que negoci\u00f3 con Criteria en 2024. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El fondo GIP, propiedad de BlackRock, ha dado la orden a los bancos de inversi\u00f3n J.P. Morgan y…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":425740,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[32861,82,68643,95,94,2308,25,24,58271,68644,14178,23],"class_list":["post-425739","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia","tag-blackrock","tag-business","tag-cvc-city-venture-capital-partners","tag-economia","tag-economy","tag-empresas","tag-es","tag-espana","tag-francisco-reynes","tag-ifm","tag-naturgy","tag-spain"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116162424114795413","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/425739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=425739"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/425739\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/425740"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=425739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=425739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=425739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}