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Planta de TSK. Foto: TSK.<\/p>\nPlanta de TSK. Foto: TSK.<\/p>\n
TSK Electr\u00f3nica y Electricidad dar\u00e1 el toque de campana este mi\u00e9rcoles a las 12:00 horas <\/strong>y se estrenar\u00e1 en Bolsa con un precio de 5,05 euros por acci\u00f3n, el valor m\u00e1ximo del rango que barajaba (entre 4,45 y 5,05 euros). La compa\u00f1\u00eda tecnol\u00f3gica global de ingenier\u00eda especializada en la transici\u00f3n energ\u00e9tica, digitalizaci\u00f3n y manejo de minerales cr\u00edticos debuta en el Mercado Continuo de las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia bajo la etiqueta TSK. Los usuarios de Finect pueden encontrar las mejores plataformas para invertir en Bolsa en el siguiente art\u00edculo: Mejores br\u00f3kers para invertir: comparativa<\/a>.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda ha fijado el precio de su oferta p\u00fablica de suscripci\u00f3n (OPS) en 5,05 euros por acci\u00f3n<\/strong>, para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones. Este importe supone una capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til de aproximadamente 583 millones de euros, que se elevar\u00eda hasta los 605 millones en caso de ejercerse \u00edntegramente la opci\u00f3n de sobreadjudicaci\u00f3n.<\/p>\n TSK ha ejecutado una ampliaci\u00f3n de capital de 149,99 millones de euros mediante la emisi\u00f3n de 29.702.970 nuevas acciones. La operaci\u00f3n, acordada por la junta general extraordinaria de accionistas del 4 de mayo, fue formalizada en escritura p\u00fablica al d\u00eda siguiente e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias el 7 de mayo.<\/p>\n Los fondos se destinar\u00e1n a acelerar el crecimiento<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda destinar\u00e1 los fondos captados a \u00abreforzar su posici\u00f3n de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estrat\u00e9gico de crecimiento org\u00e1nico\u00bb. En concreto, planea apoyar la expansi\u00f3n industrial y el crecimiento en mercados clave como Europa, Norteam\u00e9rica y Oriente Medio<\/strong>, as\u00ed como en tecnolog\u00edas destacadas como la generaci\u00f3n de energ\u00eda estable, la descarbonizaci\u00f3n industrial, las infraestructuras el\u00e9ctricas y las instalaciones de manejo de minerales cr\u00edticos.<\/p>\n El consejero delegado de TSK, Joaqu\u00edn Garc\u00eda Rico<\/strong>, ha mostrado su convencimiento sobre \u00abel \u00e9xito de esta operaci\u00f3n\u00bb y ha subrayado que \u00abse inicia una nueva etapa\u00bb en los 40 a\u00f1os de trayectoria de la firma. \u00abLa gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio y a la capacidad y dedicaci\u00f3n de las m\u00e1s de 1.500 personas que conforman TSK\u00bb, ha afirmado.<\/p>\n TSK ya se ha asegurado el respaldo para el 40% de su oferta de salida a Bolsa <\/strong>gracias a los compromisos de inversi\u00f3n de varios fondos institucionales y ‘family offices’ que act\u00faan como inversores ancla.<\/p>\n Banco Santander y CaixaBank act\u00faan como coordinadores<\/p>\n Banco Santander y CaixaBank <\/strong>son los joint global coordinators de la operaci\u00f3n, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets <\/strong>act\u00faan como joint bookrunners. Banco Santander es tambi\u00e9n banco agente, y Banca March ejerce como asesor financiero de la compa\u00f1\u00eda. Hogan Lovells International LLP act\u00faa como asesor legal de TSK y J&A Garrigues como asesor legal de los managers.<\/p>\n La operaci\u00f3n incluye una opci\u00f3n de sobreadjudicaci\u00f3n de hasta 4.455.445 acciones adicionales, equivalentes a unos 22,5 millones de euros, que podr\u00e1 ser ejercitada por Banco Santander como agente de estabilizaci\u00f3n hasta el 12 de junio de 2026.<\/p>\n