{"id":731271,"date":"2026-08-26T01:12:26","date_gmt":"2026-08-26T01:12:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/731271\/"},"modified":"2026-08-26T01:12:26","modified_gmt":"2026-08-26T01:12:26","slug":"bbva-cierra-una-emision-de-deuda-senior-no-preferente-por-2-300-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/731271\/","title":{"rendered":"BBVA cierra una emisi\u00f3n de deuda s\u00e9nior no preferente por 2.300 millones"},"content":{"rendered":"

BBVA ha cerrado este martes una emisi\u00f3n de deuda s\u00e9nior no preferente (SNP, por sus siglas en ingl\u00e9s) por un importe total de 2.300 millones de d\u00f3lares<\/strong> -1.970 millones de euros-, estructurada en tres tramos<\/strong>, tal y como ha confirmado la entidad financiera en un comunicado<\/p>\n

En cuanto al inter\u00e9s inversor, el libro final de \u00f3rdenes ha registrado una demanda de aproximadamente 7.200 millones<\/strong> de d\u00f3lares -6.160 millones de euros- y cerca de 275 \u00f3rdenes, m\u00e1s de tres veces el importe finalmente colocado.<\/p>\n

En concreto, la operaci\u00f3n se ha estructurado en tres tramos.<\/strong> Dos de ellos con vencimiento a tres a\u00f1os<\/strong>, uno a tipo fijo por 1.000 millones de d\u00f3lares -algo m\u00e1s de 856 millones de euros-<\/strong>; y otro variable por 300 millones<\/strong> -cerca de 260 millones de euros-. El tercer tramo con inter\u00e9s fijo y vencimiento a 5 a\u00f1os<\/strong> ha captado otros 1.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El precio final de los dos tramos a tipo fijo se ha situado por debajo de los niveles de salida<\/strong>. As\u00ed, el bono a tres a\u00f1os se ha colocado a 73 puntos b\u00e1sicos por encima de la rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos<\/strong> de referencia, frente a los 100 puntos b\u00e1sicos iniciales, con un cup\u00f3n del 4,977%.<\/p>\n

De su lado, el bono a cinco a\u00f1os se ha fijado en ‘Treasury’ de referencia m\u00e1s 90 puntos b\u00e1sicos<\/strong>, frente a los 115 puntos b\u00e1sicos de salida, con un cup\u00f3n del 5,244%.<\/p>\n

Por su parte, el tramo a tipo variable se ha fijado en SOFR (Secured Overnight Financing Rate)<\/strong> -el tipo de inter\u00e9s utilizado en el mercado de financiaci\u00f3n en d\u00f3lares- m\u00e1s 89 puntos b\u00e1sicos.<\/p>\n

Respecto a los colocadores de la operaci\u00f3n, la firma presidida por Carlos Torres ha aseverado que ha estado dirigida por el propio BBVA, BMO, Citi, RBC Capital Markets, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale y Wells Fargo.<\/p>\n

La emisi\u00f3n forma parte del plan de financiaci\u00f3n del Grupo BBVA para 2026 y tiene como objetivos refinanciar emisiones elegibles para el c\u00f3mputo del requisito m\u00ednimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL) -el requisito regulatorio que obliga a las entidades financieras a mantener un volumen m\u00ednimo de fondos propios y pasivos capaces de absorber p\u00e9rdidas en caso de crisis o resoluci\u00f3n- y financiar el crecimiento del cr\u00e9dito.<\/p>\n

Esta operaci\u00f3n se suma a las distintas emisiones realizadas por BBVA en los mercados de deuda durante 2026. En enero, el banco coloc\u00f3 2.000 millones de euros –1.700 millones de euros– en otra emisi\u00f3n SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisi\u00f3n en euros de los \u00faltimos 20 a\u00f1os. En febrero, BBVA capt\u00f3 2.500 millones de d\u00f3lares –2.140 millones de euros– de otra emisi\u00f3n de deuda s\u00e9nior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. Y en abril, cerr\u00f3 2.250 millones de d\u00f3lares –1.930 millones de euros– en una emisi\u00f3n de doble tramo.<\/p>\n

Por \u00faltimo, en junio la entidad coloc\u00f3 1.250 millones de euros en una emisi\u00f3n verde s\u00e9nior no preferente y el pasado 16 de junio, la firma cerr\u00f3 2.250 millones de euros de una emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias de doble tramo; la primera desde 2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"BBVA ha cerrado este martes una emisi\u00f3n de deuda s\u00e9nior no preferente (SNP, por sus siglas en ingl\u00e9s)…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":731272,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[130090,3285,82,2571,26784,500,19065,95,94,130088,25,24,4724,81414,130089,23],"class_list":["post-731271","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia","tag-2-300","tag-bbva","tag-business","tag-categoryall","tag-categorymarket-report","tag-cierra","tag-deuda","tag-economia","tag-economy","tag-emisin","tag-es","tag-espana","tag-millones","tag-preferente","tag-snior","tag-spain"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/117159156137677353","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/731271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=731271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/731271\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/731272"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=731271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=731271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=731271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}