((Traduction automatisée par Reuters à l’aide de l’apprentissage
automatique et de l’IA générative, veuillez vous référer à
l’avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d’informations)

La société italienne de paris
Lottomatica

LTMC.MI

va racheter l’espagnole Cirsa

CIRSA.MC

afin de créer une entité fusionnée dont le principal actionnaire
sera la société américaine de capital-investissement Blackstone


BX.N

, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

* La société issue de la fusion, qui sera cotée sur Euronext
Milan et sur les places boursières espagnoles, deviendra le
deuxième opérateur mondial coté en bourse dans le secteur des
jeux et des paris sportifs, selon le communiqué conjoint.

* Selon les termes de l’opération, les actionnairesde Cirsa
recevront 0,668 nouvelle action Lottomatica pour chaque action
Cirsa détenue.

* Les actionnaires de Lottomatica devraient détenir 67,5 %
de la société issue de la fusion.Blackstone, principal
actionnaire de Cirsa,détiendra environ 24 %, soit la plus
grandeparticipation individuelle.

* Avant la prise d’effet de la fusion, Cirsa versera à ses
actionnaires un dividende exceptionnel de 262 millions d’euros
(soit 1,56 € par action Cirsa).

* La fusion générera 115 millions d’euros de synergies de
trésorerie avant impôts, qui devraient se concrétiser d’ici la
troisième année complète suivant la finalisation de l’opération.

* La société issue de la fusion devrait offrir

* une capacité accrue en matière de dividendes et de rachats
d’actions, avec jusqu’à 4 milliards d’euros de retours sur
capital au cours des trois années suivant l’opération.

* La société issue de la fusion conservera le nom actuel de
Lottomatica.

* Le président-directeur général sera Guglielmo Angelozzi,
actuel président-directeur général de Lottomatica.

* Le conseil d’administration devrait être composé des 11
administrateurs actuels de Lottomatica, auxquels s’ajouteront
deux nouveaux administrateurs désignés par Blackstone.

* Aux termes de l’accord, Cirsa sera absorbée par
Lottomatica et le siège social de la société sera établi à Rome,
avec un siège secondaire pour Cirsa à Barcelone.