Klook, une entreprise spécialisée dans les services de réservation de voyages, a mandaté des banques d’investissement pour organiser une potentielle introduction en Bourse (IPO) aux États-Unis, selon deux personnes proches du dossier.
Basée à Hong Kong, la société bénéficie du soutien d’investisseurs tels que SoftBank Group et Goldman Sachs Group. Elle travaille actuellement avec les banquiers de Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan en vue de cette première mise sur le marché, ont précisé les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de la procédure.
L’opération pourrait intervenir dès cette année et permettre de lever environ 500 millions de dollars, ont-elles ajouté, tout en soulignant que le calendrier et le montant de la transaction dépendront des conditions de marché.
L’activité des introductions en Bourse aux États-Unis a retrouvé de l’élan, portée par de solides résultats dans le secteur technologique et des signes de progrès dans les négociations commerciales, qui ont rétabli la confiance des investisseurs.
Les récentes introductions, telles que celle de l’opérateur d’échange de cryptomonnaies Bullish et de l’éditeur de logiciels de conception Figma, illustrent cette reprise des débuts en Bourse, inversant la tendance observée plus tôt dans l’année, période marquée par l’incertitude liée à la politique tarifaire du président Donald Trump, qui avait pesé sur les nouvelles offres publiques.
Klook, Goldman Sachs et JPMorgan ont décliné tout commentaire. Morgan Stanley n’a pas répondu aux sollicitations.
Il n’a pas été immédiatement possible de savoir si Klook prévoit de céder une participation lors de l’IPO, ou s’il s’agira d’une vente d’actions par les investisseurs, ou d’une combinaison des deux.
Bloomberg News avait rapporté plus tôt que la société envisageait une introduction en Bourse aux États-Unis.
Fondée en 2014, Klook est devenue rentable en 2023. Elle propose divers services de réservation aux voyageurs dans de nombreuses destinations à travers le monde et se positionne face à des acteurs internationaux tels que Booking.com et TripAdvisor, ainsi qu’à Trip.com en Chine et Yanolja en Corée du Sud.
En février, l’entreprise a annoncé avoir levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table mené par la société d’investissement européenne Vitruvian Partners, sans toutefois préciser sa valorisation. Parmi ses autres investisseurs figurent HSG, anciennement connu sous le nom de Sequoia Capital China.