« Après deux ans de ralentissement, le marché européen des équipements de construction montre finalement quelques signes de reprise au deuxième trimestre 2025 », a annoncé Jose Antonio Nieto, président du CECE (Comité européen des équipements de construction).
Un discours optimiste, auquel les acteurs de l’industrie des équipements n’étaient plus si habitués depuis 2023, qu’il a toutefois nuancé : « les ventes de matériels de travaux routiers et de grues à tour sont en forte reprise mais celles des équipements de terrassement et de béton restent challengeantes ».
L’effet Bauma
Pour Sebastian Popp, directeur des affaires économiques au CECE, si cette longue reprise anticipée est bien perceptible, elle est toutefois fragile puisque les segments d’équipements ne sont pas tous parvenus à faire croître leurs ventes.
« En analysant les ventes d’équipements du marché européen sur la dernière décennie, et plus particulièrement de terrassement, nous constatons qu’après avoir atteint un pic des ventes à la fin de 2022, qui était au même niveau que ceux de l’avant-crise financière mondiale de 2007, nous avons connu un recul des ventes de 10 % en 2023, puis encore plus marqué à 19 % en 2024 », décrypte Sebastian Popp. « Cette année, nous semblons avoir passé ce point bas puisque sur la première moitié de l’année, les ventes ont ralenti de seulement 1,1 % avec un deuxième trimestre porteur de croissance, motivée très certainement par la dynamique du salon Bauma. » Une tendance observée dans la plupart des pays européens et plus particulièrement marquée en Allemagne, en France, en Autriche et en Suisse.
La France reste dans le top 3 des pays européens ayant vendus le plus de machines de construction, représentant comme le Royaume-Uni 12 % de part de marché et toujours derrière l’Allemagne (24 % de part de marché).
Des reprises inégales
Les matériels de travaux routiers, notamment les équipements compacts légers, enregistrent cette année la plus forte croissance établie à 10 % sur un an, à fin juin. Un nombre d’investissements dans les infrastructures routières et les projets de génie civil portent l’activité.
La reprise est aussi notable du côté des grues à tour avec une hausse de 7 % des ventes, à fin juin. Mais, il ne faut pas oublier que l’an dernier elles affichaient un fort recul (-46 %) affectées par une crise de la construction très impactante dans le résidentiel et l’immobilier. « C’est un retour à la croissance mais certainement pas un retour à la normalité », tempère Sebastian Popp.
Pour les équipements de terrassement qui représentent le volume le plus conséquent, les ventes se sont tassées sur les premiers trimestres mais devraient croître légèrement au troisième et quatrième trimestre. Selon les estimations du CECE, le segment devrait finir l’année à un niveau comparable à 2024.
En revanche, aucun signe de reprise des ventes de matériels dans l’industrie du béton n’est observé. La tendance est dite similaire à celle rapportée pour les grues à tour l’an dernier même si peut-être moins sévère, avec un recul de 23 % des ventes sur un an.
« Nous constatons aussi des différences entre les équipements lourds et compacts. De façon général, plus l’équipement sera léger, meilleures seront les performances cette année », résume l’analyste.
Un avenir incertain
« Malgré la dynamique insufflée par le salon Bauma au deuxième trimestre, nous devons encore faire face à de nombreuses incertitudes, la plus notable étant la récente escalade des taxes américaines à l’importation sur l’acier », explique Sebastian Popp. D’autant que les Etats-Unis représentent le plus important marché à l’export pour les équipements européens de construction. En 2024, près de 3,5 Mds € de machines y ont été exportées. « 2,8 Mds€ des 3,5 Mds€ d’exportations de l’année passée étaient soumises aux 400 codes douaniers additionnels qui sont désormais sujets à de nouveaux taux, ce qui signifie que 80 % des matériels exportés en 2024 seraient concernés par ces surtaxes douanières », détaille-t-il. En conséquence, le CECE estime ainsi que les exportations vont être réduites d’un tiers.
En outre, sur le plan international, le manque de reprise du marché chinois de la construction pourrait exacerber la pression de fabricants d’engins chinois sur les autres marchés dont l’Europe.
Cependant, alors qu’une baisse de 5 % des ventes mondiales d’équipements est attendue en 2025, le CECE entrevoit une croissance des ventes au niveau européen de 5 % cette année.