Spécialisés dans les procédés industriels, le groupe breton Ovalt et ses filiales (OET, CIP, ID Automation…) devraient prochainement rejoindre le giron de l’entreprise lyonnaise de génie électrique et climatique CEME. Le projet d’acquisition a été soumis à l’Autorité de la concurrence le 2 janvier et devrait être bouclé « début 2026 », selon un communiqué diffusé ce mercredi 7 janvier par les deux sociétés.

Longtemps connu sous le nom d’Altenov, Ovalt affiche un chiffre d’affaires de 63 M€ pour un effectif d’environ 500 salariés répartis entre le siège de Betton (35), près de Rennes, Lamballe (22) et Plumelin (56). Mis en difficulté par la crise sanitaire, le groupe, jusqu’alors détenu à 100 % par ses collaborateurs, avait ouvert son capital en 2022 au fonds régional Breizh Rebond afin de se relancer. Revenu à son niveau d’activité d’avant-covid, il s’était lancé à la recherche d’un repreneur depuis un an. C’est désormais chose faite avec CEME, qui, selon des informations de nos confrères d’APInews confirmées au Télégramme, contrôlera 75 % du capital d’Ovalt et ses salariés, les 25 % restants.

De nouveaux métiers et de nouveaux secteurs

Pour CEME, cette opération est stratégique : elle lui permet de renforcer sa présence dans le Grand Ouest (notamment en Bretagne, où il compte déjà trois implantations) et de se doter d’une nouvelle activité consacrée aux process industriels. Elle fait aussi passer ses effectifs à près de 1 500 salariés, pour un chiffre d’affaires de 280 M€ attendu en 2026. Ovalt est sa 8e acquisition depuis 2021, année qui a précédé l’entrée à son capital du fonds Seven2 (ex-Apax Partners).

Côté Ovalt, se rapprocher de CEME est l’occasion d’aller chercher des clients plus gros et de diversifier les domaines d’activité pour lesquels il opère (Ovalt est très présent dans l’agroalimentaire et l’agriculture). « Cet adossement au groupe CEME permet à Ovalt de renforcer ses positions sur le territoire national et se développer sur les métiers du génie électrique et de CVC [chauffage, ventilation, climatisation] sur la coque/les infrastructures et le bâtiment. Cela nous permet ainsi de proposer une offre complète aux industriels répondant à leurs enjeux d’optimisation de production, d’efficacité énergétique, de sécurité, et de digitalisation », indique Vincent Rault, le président d’Ovalt.