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Apple a un pouvoir de négociation que ses concurrents n’ont pas. Ming-Chi Kuo est très clair sur ce point : « Pour la plupart des entreprises non-IA, même si vous payez plus, rien ne garantit l’approvisionnement. » Le fait qu’Apple verrouille un accord « montre son influence », selon Ming-Chi Kuo. En gros, la firme de Cupertino sécurise ses stocks pendant que les autres galèrent à se fournir.

Apple est capable d’encaisser la crise de la RAM

Apple payait environ 30 $ par module LPDDR5X de 12 Go début 2025. Le même composant coûte 70 dollars à la fin de la même année. On parle d’un prix qui a doublé en un an. La hausse se poursuivra puisque Apple négocie ses prix tous les trimestres contre tous les six mois auparavant. Ming-Chi Kuo anticipe une nouvelle hausse au deuxième trimestre 2026, comparable à celle du premier.

Sauf que voilà, Apple ne va pas répercuter cette explosion des coûts sur le prix de l’iPhone 18. « Les marges brutes de l’iPhone vont souffrir », reconnaît Ming-Chi Kuo. « Mais le plan d’Apple est clair. Profiter du chaos, sécuriser les puces, absorber les coûts et prendre des parts de marché. « Ils se rattraperont via les services. » estime l’analyste.

Apple se remplit les poches de dizaines de milliards par an grâce à l’App Store et iCloud. Une manne qui permet d’encaisser la hausse.

La question, c’est pourquoi les autres ne font-ils pas pareil ? C’est simple, ils n’en ont pas les moyens. Apple commande des volumes si énormes que Samsung, son fournisseur de mémoire, accepte de renégocier les prix tous les trois mois. Ming-Chi Kuo rapporte qu’Apple a accepté les nouvelles conditions de Samsung « immédiatement, sans négocier ».

L’IA fait des ravages et vide les stocks

iPhone 18

Apple préfère donc payer le prix fort mais sécuriser l’approvisionnement. Les constructeurs Android n’ont pas cette force de frappe. Et puis n’oublions pas que les fabricants de mémoire donnent la priorité aux entreprises IA. Les centres de données de Nvidia, Google et Amazon engloutissent une part colossale de la production de LPDDR et de NAND. Résultat, les smartphones passent après, tant pis pour les particuliers.

Rappelons que la pénurie de DRAM ne se limite pas à la RAM pour smartphones. TrendForce annonce des hausses de 105 % à 110 % pour la DRAM PC au premier trimestre 2026. Les prix de la NAND Flash ont aussi grimpé de 55 % à 60 %. SK Hynix et Samsung investissent dans de nouvelles usines. Mais elles ne seront pas opérationnelles avant 2028… au mieux.

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