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Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

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Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

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Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

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Le point sur les marchés européens .EUFR

(Actualisé Unilever, Galderma, Beiersdorf, Kuehne und Nagel,
DSV, précisions sur Roche)

Les valeurs à suivre jeudi
à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING

PRTP.PA

a fait état mercredi d’un chiffre
d’affaires en baisse de 5% au troisième trimestre en données
comparables, dont un recul de 14% pour sa marque phare Gucci,
des résultats meilleurs que prévu.

* RENAULT GROUP

RENA.PA

a fait état jeudi d’une
accélération de son chiffre d’affaires au troisième trimestre
grâce à des nouveautés comme le Dacia Bigster ainsi qu’à son
activité de services financiers, venues compenser la faiblesse
persistante du marché des véhicules utilitaires à cause du
contexte économique morose en Europe.

* MICHELIN

MICP.PA

a fait état comme prévu mercredi d’une
baisse de son chiffre d’affaires trimestriel imputable à une
chute du marché nord-américain du poids lourd qui l’a conduit la
semaine dernière à revoir en baisse ses prévisions de résultats
annuels.

* THALES

TCFP.PA

– Le groupe aérospatial a réaffirmé jeudi
ses objectifs financiers annuels, faisant état de ventes et de
nouvelles commandes supérieures aux attentes pour les neuf
premiers mois de l’année, stimulés par les dépenses
militaires et la demande en matière d’avionique.

* CARREFOUR

CARR.PA

a fait état mercredi d’une hausse de
2,1% à données comparables de son chiffre d’affaires au
troisième trimestre, conformément aux attentes, et a confirmé
ses objectifs 2025, citant la bonne dynamique commerciale en
Europe, l’exécution du plan d’économies et la discipline
financière.

* DASSAULT SYSTÈMES

DAST.PA

a abaissé jeudi ses prévisions
de chiffre d’affaires annuel à une fourchette de 4 à 6%, contre
6 à 8% précédemment, citant la trajectoire de croissance à
l’issue des neuf premiers mois de l’année.

* ORANGE

ORAN.PA

a relevé jeudi son objectif annuel
d’EBITDAaL pour 2025, l’opérateur de télécommunications faisant
état d’un chiffre d’affaires légèrement au-dessus des attentes
au troisième trimestre.

* STMICROELECTRONICS

STMPA.PA

a annoncé jeudi anticiper un
chiffre d’affaires net de 3,28 milliards de dollars (2,81
milliards d’euros) au quatrième trimestre et une marge brute de
35,0%.

* NEXANS

NEXS.PA

– Le spécialiste des câbles industriels a
fait état mercredi d’une hausse organique de 7,7% de son chiffre
d’affaires au troisième trimestre, au-dessus des attentes, et a
confirmé ses objectifs.

* WIZZ AIR HOLDINGS

WIZZ.L

est en discussions pour
reporter la livraison d’environ 100 avions AIRBUS

AIR.PA

à la
prochaine décennie, rapporte jeudi l’agence Bloomberg, citant
des sources proches du dossier.

* AIRBUS

AIR.PA

, LEONARDO

LDOF.MI

et THALES

TCFP.PA

ont signé un protocole d’accord (MoU) en vue de créer un groupe
de satellites européens qui pourrait être opérationnel en 2027,
ont déclaré les trois groupes jeudi.

* AIR FRANCE-KLM

AIRF.PA

a annoncé jeudi avoir finalisé
l’acquisition d’une participation de 2,3% au capital de la
compagnie aérienne Westjet.

* SODEXO

EXHO.PA

a annoncé jeudi prévoir une croissance du
chiffre d’affaires comprise entre 1,5 et 2,5% en 2026, après
avoir fait état d’un chiffre d’affaires en hausse de 3,3% sur
2025.

* EIFFAGE

FOUG.PA

– Le groupe de BTP a annoncé jeudi se
renforcer au capital de l’opérateur du tunnel sous la Manche
Getlink

GETP.PA

dont il détient désormais 27,6%.

* ROCHE

ROG.S

– Le groupe pharmaceutique suisse a relevé
jeudi sa prévision annuelle de bénéfice, malgré des ventes
inférieures aux attentes sur les neuf premiers mois, pénalisées
par les effets de change. Le laboratoire s’est également dit
confiant sur la croissance du marché des médicaments
amaigrissants.

* GALDERMA

GALD.S

avance de 5,6% en avant-Bourse, le
groupe suisse de soins de la peau ayant fait état de ventes au
titre du troisième trimestre supérieures aux attentes et de
perspectives revues à la hausse.

* LONZA

LONN.S

– Le fabricant suisse de médicaments sous
contrat a confirmé jeudi ses prévisions pour l’ensemble de
l’année après un troisième trimestre solide dans sa principale
activité de développement et de fabrication sous contrat.

* BEIERSDORF

BEIG.DE

– Le fabricant allemand de biens
de consommation a réduit jeudi pour la deuxième fois de l’année
ses prévisions pour 2025, notant un ralentissement du marché des
soins de la peau au troisième trimestre, en particulier sur les
marchés émergents.

* HEINEKEN

HEIN.AS

– Le brasseur néerlandais a annoncé
jeudi viser une croissance organique de ses ventes nettes à un
seul chiffre dans le cadre du plan stratégique « EverGreen 2030 »
en amont d’une journée investisseurs. Le groupe estime que cette
stratégie lui permettra de naviguer dans un monde en évolution
rapide, qui présente à la fois des défis et des opportunités.

*

UNILEVER


ULVR.L

a dépassé les prévisions de ventes sous-jacentes
du troisième trimestre jeudi, porté par la vigueur de ses
produits de beauté en Amérique du Nord et sur les marchés
émergents.

* INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

IHG.L

(IHG) – Le
propriétaire de Holiday Inn a surpris jeudi le marché avec une
hausse de 0,1% de son chiffre d’affaires mondial par chambre
disponible (RevPAR) au titre du troisième trimestre, la
croissance en Europe et au Moyen-Orient ayant compensé la
faiblesse enregistrée aux Etats-Unis, son principal marché.

* SHELL

SHEL.L

a demandé le droit de faire appel de la
décision d’un tribunal sud-africain de bloquer l’exploration
dans le bloc offshore 5/6/7, a déclaré mercredi un porte-parole
du groupe.

* NOKIA NOKIA.HE – Le fabricant finlandais d’équipements
télécoms a fait état jeudi d’un bénéfice nettement supérieur aux
attentes au titre du troisième trimestre, tout en annonçant
qu’il allait réduire ses investissements passifs dans des fonds
de capital-risque.

* TELIA

TELIA.ST

– L’opérateur télécoms suédois a publié
jeudi un bénéfice d’exploitation au titre du troisième trimestre
légèrement supérieur aux attentes du marché, grâce à une
croissance des revenus tirés des services et une baisse des
dépenses.

* VOLVO CARS VOLCARb.ST a fait état jeudi d’une légère
hausse de son bénéfice d’exploitation au titre du troisième
trimestre et a prévenu que la concurrence et l’impact des droits
de douane américains continuaient de peser sur le groupe.

* SEB

SEBa.ST

– Le groupe bancaire suédois a annoncé jeudi
une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice net au titre
du troisième trimestre, mais a indiqué que les perspectives
économiques de son principal marché, la Suède, s’étaient
améliorées.

* SWEDBANK

SWEDa.ST

– Le groupe bancaire suédois a publié
jeudi un bénéfice net au titre du troisième trimestre supérieur
aux attentes du marché mais a prévenu que l’économie suédoise
restait faible même des signes d’amélioration se font sentir.

* DSV

DSV.CO

– La compagnie danoise de fret a publié
jeudi un bénéfice au titre du troisième trimestre légèrement
meilleur que prévu, mais a réduit ses prévisions pour l’ensemble
de l’année, invoquant un impact significatif du taux de change
et une demande plus faible dans un contexte d’incertitude
persistante du marché.

* KUEHNE UND NAGEL

KNIN.S

recule de 3,5% en
avant-Bourse, le groupe suisse ayant publié un bénéfice
d’exploitation en baisse de 34% au titre du troisième trimestre.
La société a également annoncé le lancement d’un programme de
réduction des coûts, comprenant des suppressions d’emplois, face
à la pression sur ses marges et aux surcapacités du marché.

* STORA ENSO

STERV.HE

– Le groupe forestier finlandais a
publié jeudi un bénéfice d’exploitation ajusté au troisième
trimestre meilleur que prévu, à la faveur de mesures de
réduction des coûts.

* BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES (Besi)

BESI.AS

a annoncé
jeudi anticiper un chiffre d’affaires pour le trimestre en cours
en hausse par rapport au précédent en raison d’une augmentation
des réservations.

* BUREAU VERITAS

BVI.PA

a fait état jeudi d’un chiffre
d’affaires en hausse de 2,3% au troisième trimestre, à 1,58
milliards d’euros, et a confirmé ses perspectives pour
l’exercice en cours.

* KLÉPIERRE

LOIM.PA

a relevé mercredi ses objectifs
financiers et a déclaré viser une hausse de 5,5% de son excédent
brut d’exploitation (EBE) en 2025, contre un objectif précédent
de +3,3% annoncé en janvier, le groupe français citant la
dynamique de croissance des neuf premiers mois de l’année.

* IPSOS

ISOS.PA

a révisé jeudi à la baisse son objectif de
croissance organique annuel à environ 0,7%, le groupe français
de sondages citant les contraintes budgétaires des Etats et
l’instabilité politique dans de nombreux pays qui pèsent sur les
dépenses gouvernementales et retardent les commandes.

* EXAIL TECHNOLOGIES

EXA.PA

a fait état mercredi d’une
hausse de 18% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre,
à 105 millions d’euros, citant la dynamique soutenue des
activités de navigation ainsi que le calendrier des
notifications de programmes en robotique maritime.

* VUSIONGROUP

VU.PA

a fait état mercredi d’un bond de 59%
de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 347,8
millions d’euros en normes IFRS, le groupe citant les Etats-Unis
et le retour d’une légère croissance en Europe.

* ID LOGISTICS

IDLA.PA

a fait état mercredi d’un chiffre
d’affaires de 937,8 millions d’euros sur juillet-septembre, en
hausse de 15,4% à données comparables.

* COVIVIO

CVO.PA

a annoncé mercredi une hausse de 4,8% à
périmètre courant de son revenu part du groupe sur les neuf
premiers mois de 2025, atteignant 533,0 millions d’euros, et a
confirmé ses perspectives annuelles.

* ICADE

ICAD.PA

a fait état mercredi d’une baisse de 9%
sur un an de ses revenus consolidés IFRS pour les neuf premiers
mois de l’année, à 923 millions d’euros, citant une baisse des
revenus locatifs et un volume d’activité promotionnel encore
limité.

* VERALLIA

VRLA.PA

a abaissé mercredi ses perspectives
pour l’année 2025, visant désormais un Ebitda ajusté d’environ
700 millions d’euros, contre environ 800 millions initialement,
en raison du « décalage dans l’amélioration des conditions de
marché ».

L’AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:
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(Rédigé par Mara Vîlcu et Claude Chendjou, édité par Augustin
Turpin)