L’aumento di capitale si inserisce nel contesto del Business Plan, che prevede la realizzazione di investimenti per la crescita

avio-logoAVIO ha lanciato un aumento di capitale in opzione per un ammontare lordo di 399,87 milioni di euro.

La società – quotata al segmento STAR e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale – ha segnalato che l’ammontare complessivo delle spese è stimato in circa 26 milioni di euro.

 

Nel documento che ha accompagnato l’operazione i vertici di AVIO hanno precisato che l’aumento di capitale si inserisce nel contesto del Business Plan approvato approvato l’11 settembre 2025, che prevede la realizzazione di investimenti per la crescita e la capitalizzazione dei costi relativi alle operazioni di finanziamento per lo sviluppo del Business Plan per un importo pari a massimi 600 milioni di euro.

Nel dettaglio, AVIO ha anticipato che i proventi netti dell’aumento di capitali (stimati in 374 milioni di euro) saranno utilizzati per un importo compreso tra 274 milioni e 324 milioni di euro per investimenti connessi ai macchinari ed equipaggiamenti specifici connessi allo stabilimento negli Stati Uniti, mentre un importo compreso tra 50 milioni e 100 milioni di euro saranno destinati per ampliare e automatizzare gli attuali asset produttivi in Europa e sviluppare nuove tecnologie.

Per la copertura della residua parte di investimenti, AVIO prevede di sottoscrivere un contratto di finanziamento infrastrutturale per un ammontare di 150-200 milioni a copertura delle spese di acquisizione del sito e dei lavori infrastrutturali per la costruzione dello stabilimento statunitense.

Infine, AVIO ha segnalato di aver inoltrato richieste di finanziamenti pubblici, anche a fondo perduto. Qualora le relative richieste fossero accolte, i proventi saranno destinati a investimenti non previsti dal Business Plan volti a perseguire un’integrazione verticale ulteriore rispetto a quella prevista dal piano per il miglioramento della profittabilità del gruppo.

 

Di seguito le caratteristiche dell’aumento di capitale di AVIO:



AUMENTO CAPITALE AVIO  2025


 

 


Numero di nuove azioni offerte in opzione

19.630.197


Numero azioni alla data del prospetto

27.159.346


Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione

46.789.543


Prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni

20,37 euro


Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 30 ottobre 2025 (35,35 euro)

29,59%


Rapporto di assegnazione

3 azioni ogni 4 azioni possedute


Percentuale di nuove azioni su totale azioni

72%


 

 


Controvalore complessivo lordo dell’operazione

399.867.112,89 euro


Spese relative all’operazione

circa 26 milioni di euro


Controvalore complessivo netto dell’operazione

circa 374 milioni di euro


Percentuale di spese sul totale dell’operazione

circa il 6,45%


Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione

158.506.882,7 euro


 

 


Prezzo di chiusura di venerdì 31 ottobre 2025

37,55 euro


Valore di rettifica

0,80391858


Prezzo dell’azione all’avvio dell’aumento di capitale

30,1871 euro


Prezzo dei diritti all’avvio dell’aumento di capitale

7,36 euro


Codice ISIN diritti

IT0005675977


Codice ISIN diritti non sottoscritti

IT0005676017


 

 


Inizio aumento capitale

lunedì 3 novembre 2025


Termine quotazione diritti

martedì 11 novembre 2025


Termine aumento di capitale

lunedì 17 novembre 2025


Comunicazione dei risultati dell’Offerta

Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione


Assegnazione delle azioni

Al termine del periodo di opzione


 

 


Consorzio di garanzia

SI


Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner

Jefferies e Morgan Stanley


Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner

Banca Akros – Gruppo BamcoBPM