(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Milano, 10 feb – Intesa Sanpaolo
ha collocato sul mercato istituzionale un titolo
obbligazionario subordinato di tipo Additional Tier1 dual
tranche per complessivi 1,25 miliardi di euro. Il titolo e’
stato collocato in due tranche. La prima, da 750 milioni,
prevede una cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente.

Il titolo e’ perpetuo con facolta’ di rimborso anticipato
esercitabile dall’emittente a partire dal 17 febbraio 2032 (e
successivamente ad ogni data di pagamento interessi). Nel
caso in cui la call non venisse esercitata, la cedola
verrebbe rideterminata sommando il margine di 302,80 punti
base al tasso Mid Swap a 5 anni. La seconda tranche, da

500 milioni, prevede una cedola annua del 5,875% pagabile
semestralmente. Anche in questo caso il titolo e’ perpetuo
con facolta’ di rimborso anticipato esercitabile
dall’emittente a partire dal 17 febbraio 2036 (e
successivamente ad ogni data di pagamento interessi). Nel
caso in cui la call non venisse esercitata, la cedola
verrebbe rideterminata sommando il margine di 314,40 punti
base al tasso Mid Swap a 5 anni. “Grazie ad una apertura di
mercato stabile e al consolidato apprezzamento del nostro
credito – si legge in un comunicato – l’emissione ha
suscitato da subito interesse da parte degli investitori
raccogliendo ordini per oltre 5 miliardi di euro gia’ dopo
circa due ore dal lancio e raggiungendo il picco di oltre 6,5
miliardi di euro in fase di chiusura del libro ordini. La
solidita’ e granularita’ dello stesso hanno permesso di
rivedere al ribasso di 50 punti base, su ambedue le tranche,
le indicazioni di pricing iniziali (rispettivamente 6,000%
area e 6,375% area)”. “Il successo dell’operazione conferma
l’eccellente qualita’ del nostro credito e l’apprezzamento
per il nuovo Piano Industriale – commenta Nicoletta
Bertolini, Head of Funding di Intesa Sanpaolo -. Si tratta
dell’emissione Additional Tier 1 emessa dalla banca con il
Reset Spread piu’ basso di sempre”.

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