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<\/p>\n di
\n Francesco Bertolino<\/p>\n
Il prezzo dei chip di memoria Dram \u00e8 raddoppiato e sta mettendo fuori mercato i telefoni e i pc pi\u00f9 economici. La domanda di fibra ottica \u00e8 esplosa (anche a causa della guerra dei droni) e le reti di telecomunicazione sono in affanno. \u00abLe aziende stanno accaparrando scorte\u00bb<\/p>\n
La corsa all\u2019intelligenza artificiale rischia di lasciare indietro molte industrie: dall\u2019auto alle telecomunicazioni, passando per gli smartphone e i computer. I monumentali piani di investimento delle big tech sui data center hanno fatto esplodere la domanda di Dram, chip per la memoria \u201ca breve termine\u201d, e di fibra ottica.<\/b> Il prezzo dei Dram \u00e8 pi\u00f9 che raddoppiato nell\u2019ultimo anno, quella della fibra nei soli primi due mesi del 2026. Oggi la fibra \u00e8 quasi introvabile sul mercato, i Dram non ancora ma si teme che la gara ad accaparrarseli da parte delle aziende di ogni industria<\/b> finir\u00e0 per esaurire le scorte, generando una nuova crisi dei chip.<\/p>\n
La sparizione degli smartphone economici<\/p>\n
Nel mercato degli smartphone e dei computer, in realt\u00e0, la carenza \u00e8 gi\u00e0 conclamata.<\/b> Secondo l\u2019Idc, la principale societ\u00e0 mondiale di ricerche di mercato di settore, nel 2026 il mercato dei pc si contrarr\u00e0 dell\u201911,3%, quelli degli smartphone del 12,9%<\/b> a causa della competizione dei colossi dell\u2019AI sulle forniture di chip. Il raddoppio del costo dei Dram avr\u00e0 un impatto dirompente sui produttori di telefoni, specie sui pi\u00f9 economici. \u00abL\u2019anno scorso sono stati venduti oltre 360 milioni di smartphone con un prezzo inferiore ai 150 dollari\u00bb<\/b>, circa un quarto del totale, stima Idc. \u00abL\u2019inflazione dei chip di memoria rende queste fasce di prezzo economicamente insostenibili \u2013 prosegue \u2013 l\u2019industria si trova quindi dinanzi all\u2019inversione della tendenza decennale che vedeva i consumatori ricevere smartphone pi\u00f9 potenti a prezzi pi\u00f9 bassi\u00bb<\/b>. Presto, infatti, potrebbe accadere il contrario. \u00abUn telefono che poteva essere venduto con 12 gigabyte di Ram e 256 di memoria un anno fa, ora potrebbe arrivare sul mercato allo stesso prezzo ma con 8 gigabyte di Ram e 128 di memoria\u00bb.
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Lo spettro di una crisi dei chip per l\u2019auto<\/p>\n
Per il momento, l\u2019auto non si trova ancora in una posizione cos\u00ec critica. Oggi i Dram sono montati sulle vetture di gamma medio-alta per funzioni come la guida semi-autonoma, la gestione delle batterie elettriche e l\u2019infotainment avanzato. I chip di memoria impiegati dai costruttori sono poi meno sofisticati di quelli richiesti dai data center. Epper\u00f2, spiega un esperto di settore, \u00abl\u2019elevatissima domanda degli sviluppatori di intelligenza artificiale e la loro disponibilit\u00e0 a pagare prezzi pi\u00f9 elevati per assicurarsi le forniture sta spingendo diversi produttori di Dram come Samsung, Sk Hynix e Micron a spostare la loro capacit\u00e0 produttiva verso i chip per l\u2019AI\u00bb<\/b>, riducendo conseguentemente lo \u201cspazio in fabbrica\u201d per gli ordini dell\u2019auto. \u00abIl calo delle consegne di Dram alle case auto non \u00e8 ancora tale da determinare fermi degli stabilimenti, ma l\u2019entrata in produzione di alcuni modelli gi\u00e0 subisce ritardi fra i 3 e i 9 mesi<\/b> \u2013 prosegue \u2013 se per\u00f2 il timore di carenze nelle forniture dovesse far scattare una corsa a fare scorta di Dram, allora ci saranno impatti molto pi\u00f9 forti sulla produzione di vetture\u00bb. Il rischio \u00e8 di una riedizione della crisi dei chip che nel 2021 ha cancellato la produzione di 18 milioni di veicoli ed \u00e8 costata 210 miliardi di ricavi ai costruttori.<\/b><\/p>\n
Il boom della domanda di fibra ottica<\/p>\n
Se i Dram sono in via di esaurimento, la fibra ottica \u00e8 da qualche tempo pressoch\u00e9 introvabile. I data center per l\u2019AI richiedono 10 volte pi\u00f9 fibra dei data center \u201cnormali\u201d.<\/b> Il boom di richieste da parte delle big tech ha quindi acuito la tensione in un mercato gi\u00e0 caratterizzato da un forte squilibrio fra domanda e offerta. Meta, per esempio, ha da poco stretto un accordo da 6 miliardi per i suoi data center con il produttore di fibra ottica Corning<\/b> che ha parlato di una crisi \u201csenza precedenti\u201d nell\u2019offerta dei cavi per le connessioni veloci.<\/p>\n
La guerra dei droni fra Russia e Ucraina<\/p>\n
Negli Stati Uniti il piano da 42,5 miliardi varato da Joe Biden per portare la banda larga in tutto il Paese rischia cos\u00ec importanti ritardi <\/b>perch\u00e9 prevede l\u2019obbligo di utilizzare fibra americana. Ma anche le alternative straniere scarseggiano per gli altri progetti non costretti al Buy America. La guerra ha fatto impennare la domanda di fibra ottica da parte di Russia e Ucraina che la utilizzano per telecomandare i loro droni a decine di chilometri di distanza evitando interferenze<\/b>. Secondo alcune stime non confermate, Mosca consumerebbe ora il 10,5% della produzione globale di fibra, approvvigionandosi dalla Cina, mentre Kiev assorbirebbe un altro 5%.<\/p>\n
La competizione per le forniture di energia<\/p>\n
C\u2019\u00e8 infine un altro mercato in cui l\u2019intelligenza artificiale entra in competizione non solo con le aziende ma anche con le famiglie: quello dell\u2019energia. Il consumo di elettricit\u00e0 di un data center \u00e8 paragonabile a quello di una citt\u00e0 intera <\/b>e, ha ricordato il Wall Street Journal, si prevede che nell\u2019insieme le infrastrutture per l\u2019AI utilizzeranno il 12% dell\u2019intera produzione di energia americana (era il 2% nel 2020)<\/b>. Il rischio di un generalizzato aumento delle bollette \u00e8 quindi concreto a meno che le big tech non riescano a diventare autonome anche sotto il profilo dell\u2019approvvigionamento elettrico grazie a mega-impianti rinnovabili e centrali nucleari. Google, Microsoft, Meta e xAI di Elon Musk si stanno gi\u00e0 muovendo in questa direzione, ma le loro iniziative sull\u2019energia stanno creando un\u2019altra carenza: i tempi di consegna delle turbine a gas si sono allungati di anni e i loro prezzi sono pi\u00f9 che raddoppiati negli ultimi due-tre anni.<\/b><\/p>\n
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