Balandžio 23 d. startuojančiame IPO vienos akcijos fiksuota pasirašymo kaina yra 4,68 euro.

Bendrovė investuotojams siūlo įsigyti 1 495 730 naujai išleidžiamų akcijų, kurių vertė siekia 7 mln. eurų. Kaip nurodoma prospekte, siūlymo apimtis gali būti padidinta dar 854 705 naujomis akcijomis, jei rinkoje bus jaučiama papildoma paklausa. Taip būtų pritraukti papildomi 4 mln. eurų.

Be to, kai kurie esami mažumos akcininkai siūlo 369 015 akcijų už 1,7 mln. eurų. „Liven“ lėšas gaus tik iš naujų ir papildomų akcijų pardavimo, o pajamas iš esamų akcijų pardavimo gaus jas parduodantys mažumos akcininkai.

Trys „Liven“ įkūrėjai ir savininkai yra Andero Laur, Andres Aavik ir Mihkel Simson. Jie ir du didžiausi strateginiai akcininkai, bendrovės „Probus“ ir „Ivard“,  yra prisiėmę 12 mėnesių įsipareigojimą neparduoti savo akcijų.

Plėsis Estijoje ir Vokietijoje

„Liven“ generalinis direktorius Andero Laur sakė, kad bendrovė akcijų emisiją planavo nuo 2019 m.

„Nuosekliai siekėme šio tikslo. Tikime, kad „Liven“ verslo modelis, plėtra ir stabilus augimas puikiai dera su skaidrumu bei patikimumu, kuriuos suteikia biržoje kotiruojamos bendrovės statusas“, – teigė A. Laur.

Pasak jo, „Liven“ būstų paklausa išliko didelė net ir sudėtingoje ekonominėje aplinkoje.

„Pastaraisiais metais „Liven“ sėkmingai išplatino dvi obligacijų emisijas, kurios padėjo mums pradėti naujus projektus ir tęsti esamų vystymą. Manome, kad pelnėme investuotojų pasitikėjimą ir matome patrauklių galimybių įsigyti naujų objektų, tad kapitalo pritraukimas dabartinėje rinkoje yra pagrįstas“, – pridūrė A. Laur.

Emitentė nurodo, kad per IPO pritrauktas lėšas daugiausia planuoja panaudoti naujiems žemės sklypams įsigyti. Šiuo metu bendrovė baigia derybas dėl kelių NT objektų įsigijimo Taline bei Berlyne (Vokietija).

IPO finansinis patarėjas ir organizatorius yra „LHV Pank“, o teisines konsultacijas teikia advokatų kontora „Ellex Raidla“.

Maire Gustavson, „LHV“ investicinės bankininkystės padalinio vadovė, teigė, kad „Liven“ užsitarnavo investuotojų bei klientų pasitikėjimą, nes kuria būstus glaudžiai bendradarbiaudama su būsimais savininkais ir atsižvelgdama į jų poreikius bei lūkesčius.

„Bendrovė pademonstravo stiprų potencialą vystyti aukštos kokybės gyvenamojo NT projektus ir sukūrė patikimą reputaciją rinkoje, paremtą aiškia bei skaidria verslo struktūra. IPO siūlo investuotojams galimybę dalyvauti įmonės ateities plėtroje ir paremti jos augimo strategiją“, – sakė Maire Gustavson.

Balandžio 29 d. 11:00 val. „Liven“ organizuoja bendrovę ir IPO pristatantį internetinį seminarą anglų kalba, nuorodą į kurį investuotojai galės rasti oficialioje „Liven AS“ svetainėje.

IPO vyks iki gegužės 7 d. 15:30 val., o platinimo rezultatus planuojama skelbti gegužės 11 dieną. Po siūlymo akcijomis bus prekiaujama „Nasdaq“ Talino vertybinių popierių biržos pagrindiniame sąraše. Planuojamas debiutas biržoje – nuo gegužės 15 d. ar vėlesnės datos.

Pastatė daugiau nei 900 būstų

„Liven AS“ yra 2014 m. įkurta gyvenamojo NT plėtotoja, daugiausia veikianti Taline ir iki šiol pastačiusi daugiau nei 900 būstų. Iš viso įmonės vystomą portfelį sudaro beveik 123 000 kv. m parduodamo ploto, kurio numatoma vertė viršija 400 mln. eurų. Maždaug 1 % „Liven“ būstų portfelio šiuo metu yra Berlyne.

2025 m. „Liven“ pradėjo beveik 300 naujų gyvenamųjų ir komercinių patalpų statybas, pasirašė 176 naujas pardavimo sutartis ir perdavė pirkėjams 139 būstus.

Audituotos konsoliduotosios „Liven“ pajamos 2025 m. siekė 49,3 mln. eurų, o grynasis pelnas sudarė 5,4 mln. eurų. 2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis, bendras audituotas konsoliduotasis „Liven“ turtas sudarė 86,5 mln. eurų, o nuosavas kapitalas – 23,6 mln. eurų.

Remiantis neaudituota konsoliduotąja „Liven“ 2026 m. pirmojo ketvirčio tarpine ataskaita, per 12 mėnesių „Liven“ pasirašė 205 naujas pardavimo sutartis, perdavė 147 būstus, gavo 54,3 mln. eurų pajamų ir uždirbo 6,5 mln. eurų grynojo pelno.

Remiantis „Kantar Emor“ prekės ženklo žinomumo ir reputacijos tyrimais, „Liven“ jau ne vienerius metus yra reitinguojamas kaip geriausias arba vienas iš dviejų geriausią reputaciją turinčių NT plėtotojų Estijoje.

Nuo 2019 m. įmonių grupę audituoja „KPMG Baltics“. Nuo 2024 m. pavasario „Liven“ žaliosios obligacijos yra įtrauktos į „Nasdaq Baltic“ obligacijų sąrašą.

Pranešimą parengė agentūra „Publicum“.