Obligacijas įsigijo 81 investuotojas iš Jungtinės Karalystės, Europos, Baltijos ir Šiaurės šalių iš siūlyme dalyvavusių daugiau kaip 100, o paklausa viršijo pasiūlą daugiau nei tris kartus – galutinė užsakymų knyga (angl. order book) viršijo 1 mlrd. eurų, pranešė „Maxima grupė“.
„Po trumpos pertraukos ir įgyvendintų verslo struktūros pokyčių sėkmingai sugrįžome į obligacijų rinką. (…) Esant nestabilioms rinkoms, tokį tarptautinių investuotojų įsitraukimą vertiname ir kaip pasitikėjimą mūsų regionu apskritai“, – pranešime sakė „Maxima grupės“ finansų vadovė Lauryna Šaltinė.
Didžioji lėšų dalis bus skirta refinansuoti trumpalaikę paskolą, likusi dalis – finansuoti „Maxima grupės“ įmonių veiklą.
Obligacijų platinimo partneriai
Obligacijų platinimo partneriai buvo bankai „Goldman Sachs Bank Europe“, ING ir SEB, teisės klausimai konsultavo advokatų kontoros „Clifford Chance“ ir „Cobalt“, o bankų teisiniai konsultantai – „Mayer Brown International “ ir „ Ellex Valiūnas”.
Reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ obligacijoms suteikė BB+ reitingą, o grupė išlaiko tokį pat reitingą su stabilia perspektyva.
Obligacijos bus įtrauktos į „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamų rinkų sąrašus.
Pernai spalį „Maxima grupė“ anksčiau laiko išpirko 2022 metų liepą išplatintas 240 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų trukmės obligacijas, už kurias buvo mokamos 6,25 proc. metų palūkanos.
Obigacijų išpirkimui bei susijusių išlaidų finansavimui tuomet „Maxima grupė“ pasiskolino po 130 mln. eurų iš Lietuvos SEB banko ir vieno didžiausių Europos bankų Belgijos ING.
2027 metų pirmoje pusėje įgyvendinus planuojamus pokyčius „Vilniaus prekybos“ grupė bus padalinta į dvi struktūriškai atskiras ir savarankiškas dalis: Baltijos regione veikiančių įmonių grupę, kurią valdys „Vilniaus prekyba“, ir kitose šalyse veikiančių verslų grupę, kurią valdys nauja holdingo bendrovė Nyderlanduose „Paretas“.
„Vilniaus prekyba“ per „Maxima grupę“ valdo prekybos tinklus Baltijos šalyse, o per antrinę įmonę „Euroapotheca“ – vaistinių tinklus tame pat regione.
Šaltinis:
BNS
