AI lustas

„Anthropic“ ir „Google“ pasirašė beveik 200 mlrd. dolerių DI infrastruktūros susitarimą

DI bendrovė „Anthropic“, kuri kuria „Claude“ modelius, sudarė milžinišką penkerių metų susitarimą su „Google Cloud“. Pagal naujausią informaciją, bendra sandorio vertė gali siekti apie 200 mlrd. JAV dolerių.

Susitarimas apima „Google“ debesų infrastruktūrą ir naujos kartos TPU lustus, kuriuos „Anthropic“ naudos savo DI modelių plėtrai. Skelbiama, kad šis kontraktas jau sudaro daugiau nei 40 proc. viso „Google Cloud“ ilgalaikių užsakymų portfelio.

Tai vienas didžiausių DI infrastruktūros sandorių istorijoje ir aiškus ženklas, kad didžiausia konkurencija šiandien vyksta ne tarp pokalbių robotų, o tarp duomenų centrų ir skaičiavimo galios tiekėjų.

AMD akcijos pasiekė rekordus po naujų DI prognozių

AMD paskelbė stiprius ketvirčio rezultatus ir pateikė gerokai aukštesnes prognozes, nei tikėjosi Volstritas. Po ataskaitos bendrovės akcijos šoktelėjo apie 12 proc., o per metus jų vertė jau pakilo maždaug 65 proc.

Svarbiausia naujiena – AMD duomenų centrų padalinio pajamos išaugo 57 proc. ir pasiekė 5,8 mlrd. JAV dolerių. Didžiausią augimą generuoja EPYC serveriniai procesoriai ir MI serijos DI GPU.

Bendrovė dabar prognozuoja, kad pasaulinė serverinių procesorių rinka iki 2030 metų gali pasiekti 120 mlrd. dolerių. Anksčiau AMD prognozavo gerokai mažesnį tempą. Lisa Su taip pat patvirtino, kad AMD DI lustus jau naudoja tokios bendrovės kaip „Meta“ ir „OpenAI“.

„Arm“ prarado daugiau nei 12 mlrd. dolerių vertės dėl DI lustų tiekimo problemų

„Arm Holdings“ akcijos per vieną dieną nukrito apie 5 proc., o bendrovės rinkos vertė sumažėjo daugiau nei 12 mlrd. JAV dolerių. Pagrindinė priežastis – problemos su naujos kartos DI lustų tiekimu.

„Arm“ vadovas Rene Haas pripažino, kad bendrovė neturi pakankamai gamybos pajėgumų visai rinkos paklausai patenkinti. Naujasis DI lustas, gaminamas naudojant TSMC 3 nm technologiją, jau turi daugiau nei 2 mlrd. dolerių potencialių užsakymų, tačiau dabartiniai pajėgumai leidžia įvykdyti tik apie pusę.

Tai dar vienas signalas, kad lustų krizė niekur nedingo. Problemos jau apima ne tik GPU, bet ir gamybos įrangą, testavimo pajėgumus bei pažangią atmintį.

„Huawei Ascend 950“ lustai tapo geidžiamiausiu produktu Kinijos DI rinkoje

Po „DeepSeek V4“ modelio pristatymo Kinijos technologijų gigantai pradėjo masiškai rezervuoti „Huawei Ascend 950“ DI lustus. Tarp aktyviausių pirkėjų minimos „Alibaba“, „Tencent“, „ByteDance“ ir debesų kompiuterijos bendrovės.

„DeepSeek V4“ turi apie 1,6 trilijono parametrų ir palaiko iki 1 mln. žetonų kontekstą. Modelis sukurtas taip, kad galėtų veikti ne su „Nvidia“, o su vietine „Huawei“ infrastruktūra.

Kinijos tikslas dabar aiškus – sukurti pilnai savarankišką DI ekosistemą. „Huawei“ šiemet planuoja pagaminti apie 750 tūkst. „Ascend 950PR“ lustų, o masinė gamyba jau pradėta balandį.

SK Hynix gauna „beprecedenčius“ pasiūlymus dėl DI lustų atminties

Pietų Korėjos bendrovė „SK Hynix“, kuri yra viena svarbiausių HBM atminties tiekėjų pasaulyje, paskelbė sulaukianti „beprecedenčių“ pasiūlymų iš didžiųjų technologijų bendrovių.

HBM atmintis šiandien yra kritinis komponentas tokiems lustams kaip „Nvidia Blackwell“, AMD MI serija ar naujos kartos DI serveriai. Be jos neįmanoma treniruoti pažangiausių DI modelių.

Didžiausios bendrovės dabar bando rezervuoti tiekimą metams į priekį, nes rinkoje jau formuojasi naujas trūkumas. Analitikai perspėja, kad HBM krizė gali tęstis iki 2027–2028 metų.

Azijos lustų bendrovės tapo pagrindiniu pasaulinio DI augimo centru

Naujausios rinkos ataskaitos rodo, kad pasaulinio DI augimo centras vis labiau persikelia į Aziją. Trys vertingiausios Azijos technologijų bendrovės šiandien yra tiesiogiai susijusios su lustais – TSMC, „Samsung Electronics“ ir „SK Hynix“.

Pietų Korėjos akcijų rinkoje lustų bendrovės tapo pagrindiniu augimo varikliu. Kai kurios įmonės darbuotojams jau moka šimtų tūkstančių dolerių premijas dėl DI rinkos bumo.

Tai rodo vieną svarbiausių dabartinės technologijų rinkos pokyčių – didžiausia vertė šiandien kuriama ne socialiniuose tinkluose ar telefonuose, o puslaidininkių ir serverių infrastruktūroje.